Użytkownicy

Do czego służy zakładka Użytkownicy

Zakładka Użytkownicy jest dostępna tylko dla administratorów. Zapraszaj nowych użytkowników, zmieniaj role, ograniczaj dostęp do wybranych firm lub działów i usuwaj użytkowników, aby zwolnić miejsca. Pełną macierz ról i uprawnień znajdziesz na stronie Przegląd Ustawień.

W skrócie

Kliknij + Dodaj użytkownika, ustaw rolę i dostęp. Edytuj dowolny wiersz, aby zmienić rolę lub zakres. Usuń użytkownika, aby odebrać dostęp i zwolnić jego miejsce.

Elementy zakładki Użytkownicy

Zaproszenie użytkownika

Otwórz okno Dodaj użytkownika:

  • Email — adres e-mail użytkownika; system wysyła zaproszenie na ten adres.
  • Imię / Nazwisko — opcjonalne, używane do wyświetlania, dopóki użytkownik ich nie zaktualizuje.
  • Rola — Admin, Edytor, Przeglądający lub Gość.
  • Firmy — wybierz firmy, które ten użytkownik może widzieć. Plakietka w wierszu pokazuje Wszystkie firmy, pojedynczą nazwę lub N z M.
  • Działy (przy włączonym dodatku Działy) — wybierz działy, które ten użytkownik może widzieć. Plakietka wygląda tak samo.

Administratorzy zawsze widzą każdą firmę i każdy dział; plakietki Firmy i Działy w wierszach administratorów są zablokowane.

Edycja / usuwanie

Akcja Edytuj w wierszu otwiera to samo okno z wypełnionymi danymi. Usuń odbiera dostęp i zwalnia miejsce (role płatne); wymagane jest potwierdzenie.

Plakietka zakresu firm

Kolumna Firmy w każdym wierszu zawiera jedną plakietkę:

  • Wszystkie firmy — pełny dostęp (domyślnie).
  • Acme GmbH — pojedyncza firma.
  • N z M — kilka firm z całej puli.

Kliknij plakietkę, aby otworzyć wysuwane okienko i zaznaczyć firmy. Użytkownicy niebędący administratorami muszą mieć zaznaczoną co najmniej jedną firmę; okienko blokuje odznaczenie ostatniego wyboru.

Plakietka zakresu działów

Przy włączonym dodatku Działy druga plakietka w każdym wierszu ogranicza użytkownika do wybranych działów. Wygląda tak samo — Wszystkie działy / pojedyncza nazwa / N z M. Pusty wybór oznacza pełny dostęp. Administratorzy są zablokowani.

Co widzą użytkownicy z ograniczonym zakresem

Zakres firm zaczyna obowiązywać natychmiast: użytkownik widzi wyłącznie przypisane mu firmy w całej aplikacji.

Użytkownik niebędący administratorem z zakresem działów (tj. z zaznaczoną mniejszą liczbą działów niż wszystkie) widzi na pasku bocznym tylko Finanse, Planowanie i Ustawienia → Profil. Dashboard, Analiza, Dane oraz pozostałe zakładki Ustawień są ukryte. W Finansach widzi tylko P&L (BS / CF ukryte), a plakietka zakresu jest zablokowana na jego działach.

Powiązane