Komentarz

Do czego służy Komentarz

Komentarz to panel tekstu sformatowanego na Dashboardzie przeznaczony na narrację do pakietu materiałów dla zarządu, powiązaną z konkretnym okresem — historię stojącą za liczbami danego miesiąca, przechowywaną obok nich i gotową do opublikowania odbiorcom lub przeniesienia do raportu.

W skrócie

Otwórz panel komentarza za pomocą glifu w podnagłówku Dashboardu. To edytor tekstu sformatowanego, który zapisuje się automatycznie dla każdej spółki, planu i miesiąca ostatniego wykonania; administratorzy publikują, edytorzy tworzą wersje robocze, przeglądający czytają wersję opublikowaną.

Jak otworzyć Komentarz

Otwórz panel za pomocą glifu w podnagłówku Dashboardu (obok przełączników Okres / Porównaj, na karcie Przegląd). Ikona jest świadoma stanu:

  • Zwykła — brak jeszcze komentarza dla tego okresu; podpowiedź brzmi Dodaj komentarz.
  • Stan wersji roboczej — istnieje niezapisana wersja robocza; podpowiedź brzmi Wersja robocza komentarza.
  • Stan opublikowany — istnieje opublikowana wersja; podpowiedź brzmi Wyświetl komentarz.

Autorzy wersji roboczych zawsze widzą ikonę. Przeglądający i goście widzą ją dopiero wtedy, gdy dla aktywnego okresu istnieje opublikowana wersja.

Jak działa Komentarz

Panel to edytor tekstu sformatowanego, który zapisuje treść podczas pisania, z zakresem spółka × plan × miesiąc ostatniego wykonania — dzięki temu komentarz z maja pozostaje odrębny od czerwcowego, a wersja dla wariantu planowania A jest oddzielna od wariantu B.

Role

  • Super admin / Admin — wersja robocza, publikacja, odrzucenie, usunięcie
  • edytor — tylko wersje robocze (wersje robocze zapisują się automatycznie; publikacja wymaga administratora)
  • przeglądający / gość — odczyt wyłącznie opublikowanej wersji

Akcje

  • Opublikuj — awansuje bieżącą wersję roboczą do wersji opublikowanej (z datą i autorem)
  • Odrzuć — porzuca zmiany w wersji roboczej i przywraca wersję opublikowaną
  • Usuń — usuwa wersję opublikowaną (administratorzy, z potwierdzeniem)
  • Kopiuj — kopiuje wyrenderowany komentarz jako HTML i zwykły tekst do schowka, gotowy do wklejenia do wiadomości e-mail lub dokumentu

Przyciski pomocnika wersji roboczej

Przyciski pomocnika wstępnie wypełniają edytor deterministycznymi, opartymi na danych wersjami roboczymi, które możesz następnie edytować (te same liczby zawsze dają ten sam tekst — to narrator oparty na regułach, a nie AI):

  • Podsumowanie zarządcze — nagłówek narastająco (Przychody, marża, pozycja gotówkowa)
  • Wyniki za [miesiąc] — szczegóły ostatniego miesiąca z wypunktowaniem dla Przychodów, Marży kontrybucyjnej I i EBITDA
  • Przepływy pieniężne (narastająco) — przepływy operacyjne / inwestycyjne / finansowe względem planu oraz wskaźniki kapitału obrotowego

To wersje wyjściowe, a nie gotowa narracja — przeczytaj, zredaguj i opublikuj.

Panel komentarza otwarty na Dashboardzie z widoczną opublikowaną wersją, przyciskami pomocnika wersji roboczej (Podsumowanie zarządcze, Wyniki za miesiąc, Przepływy pieniężne narastająco) u góry oraz akcjami Opublikuj / Odrzuć / Kopiuj na pasku narzędzi

Powiązane

  • Dashboard — gdzie znajduje się panel Komentarza
  • Notatki — krótkie uwagi w miejscu, dotyczące pojedynczej komórki (w odróżnieniu od narracji okresowej tutaj)
  • Kreator raportów — komentarz w raporcie generuje ten sam deterministyczny narrator