Szybki przewodnik

statycs w 5 minut

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez podstawowy przebieg pracy w statycs — od pierwszego logowania do wartościowych wniosków finansowych. Jest przeznaczony dla nowych użytkowników, którzy chcą zrozumieć, jak działa statycs, a nie poznać każdy szczegół.

Krok 1: Wgraj swoje dane

Każda organizacja zaczyna od wgrania danych finansowych.

• Wgraj zestawienie obrotów i sald w obsługiwanym formacie
• Zdefiniuj podstawowe informacje o firmie (koniec roku obrotowego, waluta, branża)
• statycs weryfikuje dane, zanim przejdziesz dalej

Po potwierdzeniu Twoje dane stają się podstawą dla sekcji Finanse, Analiza, Planowanie oraz Dashboard.

Krok 2: Zaprojektuj swoje sprawozdania finansowe

Zanim spojrzysz na liczby, definiujesz, jak powinien być raportowany Twój biznes.

• Ustrukturyzuj P&L, Bilans i Przepływy pieniężne
• Pracuj z sumami, sumami częściowymi oraz pozycjami poziomu 1 i poziomu 2
• Rozszerz lub dostosuj predefiniowaną strukturę do logiki swojego biznesu

Ta struktura jest wspólna dla wszystkich firm w Twojej organizacji i zapewnia spójność raportowania, analizy oraz planowania.

Krok 3: Zmapuj konta

Następnie połącz swoje dane księgowe ze strukturą raportowania.

• Zmapuj konta z zestawienia obrotów i sald na pozycje poziomu 2
• Wykorzystaj grupy kont jako dodatkową warstwę strukturalną tam, gdzie to pomocne
• Sprawdź automatyczne mapowanie i uzupełnij niezmapowane konta

Nowe lub nieznane konta są wyraźnie oznaczane, dzięki czemu nic nie zostaje pominięte.

Krok 4: Przejrzyj swoje finanse

Po zmapowaniu danych Twoje finanse są od razu dostępne.

• Przeglądaj P&L, Bilans i Przepływy pieniężne obok siebie
• Przełączaj się między widokiem miesięcznym a rocznym
• Porównuj wykonanie z planami lub poprzednimi okresami
• Drąż od sum do pojedynczych kont

Finanse zawsze odzwierciedlają najnowsze potwierdzone dane, wybrany plan oraz zdefiniowane ostatnie wartości rzeczywiste.

Krok 5: Analizuj wyniki

Skorzystaj z obszaru roboczego Analiza, aby zrozumieć drivery, trendy i wskaźniki.

• Poznaj gotowe obszary analiz (P&L, przychody, przepływy pieniężne, kapitał obrotowy, bilans)
• Śledź KPI w czasie
• Twórz własne KPI za pomocą formuł

Analiza działa w trybie tylko do odczytu i nigdy nie zmienia Twoich danych źródłowych.

Krok 6: Planuj i prognozuj

Planowanie zamienia założenia w ustrukturyzowane prognozy miesięczne.

• Planuj na pozycjach poziomu 2
• Twórz pozycje planowania z użyciem różnych metod planowania
• Aktywuj plany, aby korzystać z nich w całej aplikacji

Plany służą jako odniesienia porównawcze i wspierają prognozy kroczące bez zmiany historycznych wartości rzeczywistych.

Krok 7: Monitoruj za pomocą Dashboardu

Dashboard zapewnia wyselekcjonowany, ogólny widok.

• Kluczowe KPI, odchylenia i wskaźniki płynności
• Spójne globalne przełączniki okresu i porównania
• Bezpieczne udostępnianie poprzez dostęp gościa

Korzystaj z Dashboardu, aby utrzymać spójność z interesariuszami bez ujawniania szczegółowych raportów.

Krok 8: Zarządzaj użytkownikami i ustawieniami

W sekcji Ustawienia administratorzy zarządzają dostępem i konfiguracją.

• Zapraszaj użytkowników i przypisuj role
• Zarządzaj firmami i domyślnymi ustawieniami organizacji
• Kontroluj subskrypcję i rozliczenia

Zmiany w Ustawieniach obowiązują natychmiast.

Co warto poznać dalej

• Dashboard — do monitorowania na wysokim poziomie
• Finanse — do szczegółowego raportowania i drążenia danych
• Analiza — do wniosków i KPI
• Planowanie — do budżetów i prognoz

Każda sekcja dokumentacji szczegółowo opisuje swój obszar roboczy.

Możesz już korzystać ze statycs.

Dalej: Logowanie i onboarding →