Planowanie działów

Do czego służy planowanie działów

Po zmapowaniu działów możesz edytować plan w podziale na działy, a nie tylko na poziomie spółki. Produkcja ma własną liczbę etatów i linię kosztów bezpośrednich; Sprzedaż ma swoje prowizje; kierownik każdego działu planuje w obrębie swojego wycinka, a sumy automatycznie sumują się do planu spółki.

Tworzenie planu w podziale na działy

W oknie tworzenia planu zaznacz Planuj według działów w sekcji Struktura planu. Pole wyboru jest zablokowane, gdy dodatek jest wyłączony, a podpowiedź kieruje do Rozliczeń. Flaga jest zapamiętywana przy planie i zmienia sposób, w jaki Planowanie go renderuje.

Pigułka zakresu planu

Podnagłówek Planowania zawiera pigułkę zakresu, w której na górze przypięta jest Spółka, a poniżej wszystkie działy organizacji. Wybierz Spółkę, aby zobaczyć zagregowane sumy (tylko do odczytu — są sumą wycinków działów); wybierz dział, aby edytować tylko ten wycinek.

Co zmienia się w zakresie działu

Gdy wybrany jest dział (czyli cokolwiek innego niż Spółka):

• P&L jest obcięte na poziomie EBITDA — Amortyzacja, Odsetki netto, EBT, Podatek dochodowy i Zysk netto sumują się centralnie i nie można ich edytować w podziale na działy.
• Poniżej P&L pojawia się blok Inwestycje na wpisy dotyczące Capex / sprzedaży aktywów kierownika działu dla poszczególnych pozycji L2 środków trwałych (z chipem okresu użytkowania; plany D&A sumują się centralnie, więc kierownik działu wprowadza jedynie stronę aktywów). Wpisy sumują się do centralnie planowanych pozycji L2 środków trwałych w Bilansie (oraz odpowiadających im linii przepływów pieniężnych) — nie istnieje osobny Bilans dla poszczególnych działów, a jedynie wkład każdego działu do centralnego.
• Zakładki Bilans i Przepływy pieniężne są wyłączone — obie pozostają centralne.

W zakresie Spółki pozycje L2 P&L powyżej EBITDA można rozwinąć, aby wejść w szczegóły w podziale na działy, dzięki czemu administratorzy mogą porównać obok siebie wkład każdego działu bez opuszczania widoku sum spółki.

Jak pojawia się to w Finansach

Ta sama pigułka zakresu jest osadzona w Finansach, wraz z czwartym przełącznikiem widoku — Dział — który zmienia kolumny na działy zamiast miesięcy. Kolumna Suma jest przypięta obok Etykiety, aby nie znikała z pola widzenia przy 10+ działach. Obowiązują te same zasady obcięcia i bloku Inwestycje.

Powiązane

• Działy — przegląd dodatku
• Mapowanie danych i nadpisania — co zasila widoki w zakresie działów
• Planowanie — przestrzeń planowania
• Finanse — widok Dział i zachowanie zakresu działów