Konta

Do czego służą Konta

Zakładka Konta to surowy widok statycs na poziomie kont. Podczas gdy reszta Analizy operuje na pozycjach i KPI, ta zakładka pokazuje każdy wiersz hierarchii kont — Poziom 1, Poziom 2, grupy kont i pojedyncze konta w P&L, BS i CF — w jednej filtrowalnej siatce.

Użyj jej, aby odpowiedzieć na pytanie „które konto to powoduje?”, nie opuszczając przestrzeni Analiza.

W skrócie

Jedna płaska siatka wszystkich pozycji w P&L, BS i CF, z szybkim wyszukiwaniem, filtrami kolumn w panelu po prawej stronie, przypiętym wierszem sumy i własnym presetem okresu.

Zakładka Konta na pełnym ekranie — siatka z widocznymi wierszami, panel Filtry przypięty po prawej, pole wyszukiwania nad siatką i przypięty wiersz Suma na dole

Jak działają Konta

Konta to jedna ze stałych zakładek w sekcji Analiza. Czyta te same potwierdzone dane rzeczywiste i wybrany plan co reszta statycs, ale ignoruje wspólny preset zakresu i przełącznik okresu M/Y — oba są ukryte na tej zakładce. Semantyka okresu jest tu inna: salda liczone są względem dedykowanego presetu okresu, z jednym wierszem na pozycję i pojedynczą kolumną wartości po każdej stronie.

Każdy wiersz niesie swoje sprawozdanie (P&L / BS / CF), poziom w hierarchii i pełną ścieżkę przez plan kont. Przypięty dolny wiersz przelicza Sumę za każdym razem, gdy zmienia się model filtrów.

Elementy zakładki Konta

Kontrolki podnagłówka

  • Preset okresu — pigułka kalendarza z YTD, LM, L3M, L6M, L12M. Bez CFY, bez Roku poprzedniego, bez zakresu niestandardowego — Konta służą do wglądu w stan bieżący.
  • vs Plan / vs PR — pigułka porównania sterująca drugą kolumną wartości. Przełączenie na PR zmienia pigułkę nagłówka kolumny z „Plan” na „PR”.
  • Wspólny preset zakresu i przełącznik M/Y są ukryte na tej zakładce.

Pole wyszukiwania

Szybki filtr nad siatką, dopasowywany do pozycji, etykiety hierarchii, sprawozdania i ścieżki. Wyczyszczenie go (ikona zamknięcia) przywraca wszystkie wiersze. Aktywne filtry kolumn są podsumowane obok pola wyszukiwania, z akcją Wyczyść filtry (N) dostępną jednym kliknięciem.

Kolumny siatki

  • Pozycja — przypięta po lewej, etykieta wiersza.
  • Hierarchia — pigułka: Poziom 1, Poziom 2, Grupa kont lub Konto.
  • Sprawozdanie — pigułka: P&L (turkusowa), BS lub CF.
  • Ścieżka — pełny okruszek nawigacyjny przez plan kont; skraca się z podpowiedzią po najechaniu.
  • Wykonanie — dane rzeczywiste okresu.
  • Plan / PR — ten sam okres na wybranej bazie porównania.
  • Odchylenie i Odchylenie (%) — wykonanie minus porównanie; dodatnie turkusowe, ujemne czerwone. Odchylenie domyślnie sortuje rosnąco, więc największe ujemne odchylenia pojawiają się jako pierwsze.

Panel filtrów

Panel narzędziowy Filtry po prawej stronie jest domyślnie przypięty jako otwarty. Każda kolumna ma własny natywny filtr — tekstowy na Pozycji i Ścieżce, filtry zbioru na Hierarchii i Sprawozdaniu, filtry liczbowe na kolumnach wartości. Pigułka nagłówka zmienia się z „Plan” na „PR”, gdy przełączysz bazę porównania.

Wiersz sumy

Przypięty dolny wiersz Suma sumuje Wykonanie i kolumnę porównania po filtrowaniu, a następnie przelicza Odchylenie i Odchylenie (%). Zastosuj filtr, a suma odzwierciedli tylko widoczne wiersze.

Powiązane

  • Analiza — nadrzędna przestrzeń i pasek zakładek
  • KPI — metryki pochodne na tych samych danych
  • Odchylenie — widok mostkowy różnic na poziomie pozycji
  • Finanse — te same konta w układzie sprawozdania
  • Zarządzanie danymi — przesyłanie i źródło planu kont