Notatki planowania

Do czego służą notatki planowania

Notatki planowania to niewielkie adnotacje dołączone do wiersza w Planowaniu — założenie, decyzja lub zastrzeżenie stojące za liczbą. Notatka podróżuje z wierszem przy przełączaniu planów i ponownych importach, więc uzasadnienie nie zostaje uwięzione w osobnym dokumencie.

Notatki na poziomie komórki w Finansach opisano w Notatkach.

Jak działają notatki wierszy

Notatka wiersza jest zakotwiczona w pojedynczym wierszu planowania — nie w okresie. Na wiersz przypada jedna notatka. Cokolwiek wpiszesz, zostaje z tym wierszem niezależnie od tego, czy zmieniasz plany, czy przesuwasz się do nowego miesiąca ostatniego wykonania.

Mała ikona na wierszu sygnalizuje, że notatka istnieje. Najedź kursorem, aby zobaczyć podgląd w dymku; kliknij ikonę (lub użyj menu wiersza), aby otworzyć okienko notatki.

Okienko to edytor zwykłego tekstu z automatycznym zapisem: wpisywanie zapisuje się z krótkim opóźnieniem, a zamknięcie okienka zatwierdza wszelkie oczekujące zmiany. Przycisk kosza przy istniejących notatkach je usuwa. Naciśnij Esc, aby zamknąć, Enter, aby zamknąć i zapisać, Shift+Enter, aby wstawić nowy wiersz.

Kiedy używać notatki wiersza

Użyj notatki wiersza dla założenia stojącego za liczbą — kontekstu, który należy do pozycji, a nie do pojedynczej komórki:

• „Wzrost przychodów w Q3 napędzany nowym progiem cenowym uruchamianym 1 lipca.”
• „Budżet marketingowy obniżony o 15% względem zeszłego roku zgodnie z decyzją zarządu.”
• „Zatrudnienie zamrożone na poziomie 42 do następnej rundy finansowania.”

W przypadku jednorazowych uwag dotyczących konkretnego okresu (np. „Marzec miał 5 tygodni rozliczeniowych”) lepiej użyć notatki komórki w Finansach na właściwym okresie.

Elementy notatki

Wskaźnik

Subtelna ikona na wierszu sygnalizuje obecność notatki. Ma celowo niski kontrast, aby nigdy nie konkurowała z liczbami. Wiersze bez notatek nie pokazują żadnego wskaźnika.

Okienko

Okienko unosi się obok ikony i przeskakuje nad nią, gdy brakuje miejsca. Nagłówek pokazuje autora i znacznik czasu ostatniej aktualizacji; nowe notatki pokazują „Nowa notatka” do pierwszego zapisu. Edytor obsługuje zwykły tekst — bez formatowania i osadzeń — dzięki czemu artefakt pozostaje mały i trwały.

Trwałość i zakres

Notatki wierszy są kluczowane na {company} × {row}. Podążają za wierszem przy przełączaniu planów. Jeśli wiersz zostanie usunięty ze struktury planowania, jego notatka staje się osierocona (magazyn struktury traci kotwicę; notatka przestaje być dostępna z poziomu interfejsu).

Notatki wierszy są zapisywane na Twoim koncie statycs — nie w przeglądarce — i są współdzielone w obrębie firmy: każdy, kto może odczytać plan, widzi tę samą notatkę na dowolnym urządzeniu. Zmiany synchronizują się automatycznie.

Widoczność i role

Notatki wierszy dziedziczą ograniczenia ról z Planowania. Każdy, kto może odczytać plan, może odczytać jego notatki wierszy; każdy, kto może edytować plan, może je pisać lub usuwać. Przeglądający i goście bez dostępu do Planowania nie widzą notatek wierszy.

Powiązane

• Planowanie — obszar, w którym istnieją notatki wierszy
• Notatki — odpowiednik na poziomie komórki w Finansach
• Komentarz — dłuższa narracja dla całego okresu