KPI

Do czego służy zakładka KPI

Zakładka KPI to katalog każdej metryki, którą statycs oblicza dla spółki — zarówno wbudowanych wskaźników, jak i niestandardowych KPI, które definiujesz samodzielnie. To jedno miejsce, w którym odczytasz bieżące wartości, zmienisz nazwę KPI lub zbudujesz nowy, który następnie ma być dostępny wszędzie indziej: w selektorze Dashboardu, na liście celów Odchylenia, w Kreatorze wykresów oraz w Raportach.

Jak działa zakładka KPI

Zakładka jest jedną ze stałych zakładek w sekcji Analiza. Jej otwarcie wymusza przełącznik okresu na P (okresy roczne) i przywraca poprzedni tryb po wyjściu — nie ma widoku kwartalnego, a przełącznik M/Y jest zastępowany przełącznikiem P/M na czas pobytu na tej zakładce.

Wiersze są pogrupowane w zwijane sekcje (Wzrost r/r, Marże, kapitał obrotowy netto, Wskaźniki zadłużenia, Niestandardowe KPI). Kolumny powielają wzorzec z Finansów: pigułki Wykonanie / Prognoza / Plan nad grupami kolumn, zakres napędzany wybranym planem i miesiącem ostatnich danych rzeczywistych.

Tryb edycji jest niezależny od trybu edycji widoków wykresów — ołówek działa tylko na zakładkę KPI, a jego kliknięcie przełącza edytor niezależnie od tego, co dzieje się w Przeglądzie lub na innych zakładkach.

Elementy zakładki KPI

Grupy wbudowane

Wbudowane KPI są pogrupowane w Wzrost r/r, Marże, kapitał obrotowy netto i Wskaźniki zadłużenia. Kliknij szewron w nagłówku grupy, aby ją zwinąć lub rozwinąć. Wiersze wbudowane są tylko do odczytu; najedź na dowolny wiersz, aby zobaczyć podpowiedź z formułą.

Grupa Niestandardowe KPI

Dolna grupa należy do Ciebie. Przy włączonym trybie edycji nagłówek grupy zyskuje przycisk + — kliknij go, aby dodać nowy KPI (domyślna etykieta „Nowy KPI”, metoda „Wybierz metodę”, jednostka EURk).

Każdy niestandardowy wiersz ma w trybie edycji trzy kontrolki:

• Pigułka metody — Ręcznie lub Formuła
• Odznaka jednostki — Waluta (EURk), Wartość (#), Procent (%), Wartość logiczna (0/1)
• Ikona kosza — usuń

Metoda Ręcznie

Wybierz Ręcznie, a zakładka automatycznie przełączy się na widok M, abyś mógł wpisać jedną wartość na miesiąc w kolumnach Wykonanie. Wartości są zapisywane per komórka, gdy wychodzisz z niej tabulatorem. Używaj metody Ręcznie dla KPI, których statycs nie potrafi wyliczyć (NPS, cele zatrudnienia, oceny jakościowe).

Metoda Formuła

Wybierz Formuła, a pod aktywnym wierszem otworzy się nakładka edytora formuł. Budujesz wyrażenie z wpisywanych elementów:

• Operatory — + - x / ^ oraz nawiasy
• Liczby
• Odwołania — do pozycji, subpozycji, kont, driverów lub innych KPI, wybierane przez te same kategorie P&L / BS / CF / KPI, których używa się w innych miejscach statycs
• Przesunięcia czasowe — ta sama składnia co w formułach planowania

Zapisane formuły są przeliczane per okres i automatycznie zasilają kolumny Wykonanie / Prognoza / Plan.

Zmiana nazwy KPI

Kliknij dwukrotnie nazwę niestandardowego KPI w trybie edycji, aby zmienić nazwę. Nazwy KPI są specyficzne dla języka — aby dodać tłumaczenie, przełącz język aplikacji i zmień nazwę ponownie. Nazwy wbudowanych KPI pochodzą z katalogu i nie można ich zmienić.

Usuwanie KPI

Ikona kosza usuwa niestandardowy KPI natychmiast. Usuwa go to również z każdego Dashboardu, Raportu, celu Odchylenia oraz odwołania w Kreatorze wykresów, które na niego wskazywały — potwierdź przed usunięciem.

Zakres i dziedziczenie

Niestandardowe KPI mają zakres per spółka. Nowa spółka siostrzana pod tym samym podmiotem nadrzędnym startuje z listą KPI istniejącej spółki siostrzanej, a następnie rozwija się niezależnie — późniejsze zmiany pozostają lokalne dla tej spółki.

Powiązane

• Analiza — nadrzędna przestrzeń i pasek zakładek
• Kreator wykresów — odwołuj się do niestandardowych KPI w wykresach niestandardowych
• Dashboard — udostępnia niestandardowe KPI w selektorze i na pasku bocznym KPI
• Finanse — dane źródłowe dla odwołań w formułach
• Składnia formuł — operatory, odwołania, przesunięcia czasowe