Drivery

Do czego służą drivery

Drivery pozwalają zaplanować raz i używać wszędzie. Zatrudnienie, ceny, churn, współczynniki konwersji, flagi leasingu — zdefiniuj je w panelu Drivery i odwołuj się do nich z dowolnego wiersza planowania, subpozycji lub formuły. Zmiany w driverze propagują się do każdego jego odbiorcy w aktywnym planie.

Jak działają drivery

Panel Drivery znajduje się nad wierszami sprawozdań w siatce Planowania. Włącz go z menu tabeli (panel chowa się, gdy nie jest potrzebny, aby wiersze sprawozdań pozostały przejrzyste).

Każdy driver to opatrzony etykietą szereg czasowy z typem jednostki. Drivery nie pojawiają się w sprawozdaniach — istnieją po to, aby zasilać pozycje, subpozycje i odniesienia w formułach.

Elementy drivera

Typy jednostek

• Waluta (EURk) — waluta wyświetlana w tysiącach. Zapisana wartość w EUR jest dzielona przez 1000 na potrzeby wyświetlania i mnożona z powrotem przy zapisie.
• Wartość (#) — liczność lub liczba bezwzględna, bez skalowania.
• Procent (%) — przechowywany jako ułamek, wyświetlany z jednym miejscem po przecinku.
• Wartość logiczna (0/1) — używana do harmonogramów płatności, aktywacji leasingu i flag wyzwalających.

Metody poszczególnych driverów

Każdy driver ma własną metodę, ustawianą niezależnie od wierszy, które go używają:

• Ręcznie — wpisujesz wartości miesięczne bezpośrednio.
• Formuła — obliczana na podstawie innych driverów, wierszy lub stałych.
• Wzrost roczny — roczna stopa rozłożona według profilu sezonowości.
• Niestandardowa — wzorce specyficzne dla drivera (na przykład logiczne harmonogramy).

Sumowanie subpozycji

Drivery zasilają zarówno subpozycje (wiersze pomocnicze pod wierszem opartym na formule), jak i sam wiersz nadrzędny. Subpozycje same z siebie nie sumują się do L2 — istnieją po to, aby formuła wiersza nadrzędnego była czytelna. To obliczona wartość wiersza nadrzędnego trafia do L1 i sum.

Agregacja roczna

Gdy przełączysz siatkę na widok Y, statycs agreguje każdy driver i każdy wiersz według reguły dobranej do typu wiersza:

• Suma — wiersze strumieniowe RZiS (przychody, koszty, opex). Domyślnie dla wierszy nieprocentowych w RZiS.
• Ostatni — wiersze stanowe Bilansu. Wartość roczna to wartość z ostatniego miesiąca.
• Średnia — wiersze procentowe. Wartość roczna to zwykła średnia z miesięcznych procentów.

Domyślnie wiersze procentowe przyjmują średnią z miesięcy, wiersze Bilansu przyjmują wartość z ostatniego miesiąca, a wszystkie pozostałe wiersze są sumowane. Symbol agregacji (Σ / Ostatni / ⌀) pojawia się obok etykiety drivera, dzięki czemu od razu widzisz, jak sumuje się wartość roczna.

Przełączanie panelu

Otwórz lub zamknij panel Drivery z menu tabeli w nagłówku siatki. Stan panelu jest zapisywany per plan, a nie globalnie, więc różne plany mogą prezentować różne zestawy driverów.

Edytowanie driverów

• Dodawanie: kliknij + na dole panelu.
• Zmiana nazwy: kliknij dwukrotnie etykietę drivera.
• Usuwanie: menu wiersza → Usuń.
• Drivery logiczne: komórki przełączają 0/1 kliknięciem; ręczne komórki logiczne pozostają edytowalne, a logiczne sterowane formułą są tylko do odczytu.

Usunięcie drivera zrywa każdą formułę, która się do niego odwoływała — pozycje go używające pokazują błąd zerwanego odniesienia w edytorze formuł oraz w podnawigacji walidacji. Napraw lub usuń odniesienia przed usunięciem albo użyj listy walidacji, aby po fakcie przejść przez dotknięte wiersze.

Planowanie ręcznego KPI

Ręczny KPI — zamówienia, pipeline, ręcznie wpisywane zatrudnienie — nie ma za sobą żadnej pozycji sprawozdań, więc żaden plan nim nie porusza. Połączenie to rozwiązuje: ogłaszasz driver serią planistyczną ręcznego KPI, a KPI zyskuje widok w przód, którego sam mieć nie może.

Jak połączyć

W menu wiersza drivera wybierz Połącz KPI i wskaż pozycję z listy Ręczne KPI. Pojawiają się wyłącznie ręczne KPI; wyliczane i tak wynikają ze sprawozdań. KPI używany już przez inny driver tego samego planu pokazuje się jako Już połączony w tym planie — jeden driver na KPI i plan.

Co zmienia połączenie

KPI przejmuje to, co go opisuje, a driver zachowuje to, co go planuje:

• Nazwa, jednostka i agregacja pochodzą z KPI. Etykieta drivera pokazuje Połączono z KPI, a zmiana nazwy i menu jednostki przechodzą w tryb tylko do odczytu — podpowiedź jednostki brzmi Jednostka pochodzi z połączonego KPI.
• KPI zachowuje swoją historię. Jego dane rzeczywiste wypełniają kolumny rzeczywiste wiersza drivera, które przy niepołączonym driverze pozostają puste. KPI bez historii figuruje jako brak danych rzeczywistych — i tak można go połączyć.
• Miesiące w przód należą do drivera. To, co tam zaplanujesz, staje się serią planistyczną KPI, zagregowaną do roku według agregacji KPI, a nie drivera.

Ponieważ połączenie żyje na driverze, obowiązuje w ramach planu: ten sam KPI można zaplanować inaczej w Budżecie i w Prognozie, a przełączenie scenariusza nigdy nie edytuje samego KPI.

Usuwanie i naprawa

Opcja Usuń połączenie rozwiązuje powiązanie. Driver zachowuje swoje wartości, a jego etykieta znów staje się edytowalna; KPI zachowuje historię i traci jedynie serię planistyczną.

Jeśli KPI zostanie usunięty, gdy driver wciąż na niego wskazuje, driver pokazuje w kolorze bursztynowym Połączony KPI już nie istnieje. Driver i jego liczby pozostają nienaruszone — połącz go z innym KPI albo usuń połączenie.

Odwoływanie się do driverów

Otwórz edytor formuł na pozycji, która ma używać drivera, i wybierz driver w przeglądarce odniesień (drivery pojawiają się we własnej kategorii obok odniesień RZiS, BS i CF). Możesz też kliknąć bezpośrednio wiersz drivera w siatce przy otwartym edytorze, aby wstawić go jako odniesienie. Każde odniesienie przyjmuje przesunięcie czasowe wybierane z małego menu — ten miesiąc, poprzedni miesiąc, rok temu lub Niestandardowe (co otwiera okno, w którym wybierasz liczbę miesięcy i kierunek). Te same przesunięcia działają dla odniesień między wierszami.

Powiązane

• Planowanie
• Metody planowania
• Składnia formuł
• KPI — gdzie powstają ręczne KPI i co planuje połączony driver