Logowanie i onboarding

Do czego służy ten proces

statycs korzysta z logowania bez hasła. Podajesz swój email, otrzymujesz 6-cyfrowy kod i go weryfikujesz. Następnie wybierasz istniejącą organizację lub tworzysz nową. Nowe organizacje przechodzą dodatkowo przez wybór planu oraz kreator pierwszego uruchomienia, zanim otworzy się aplikacja. Nie ma hasła, które trzeba ustawiać, zapamiętywać ani resetować.

Logowanie (kod OTP przez email)

Po otwarciu aplikacji trafiasz na kartę logowania.

1. Podaj swój email i kliknij Dalej. statycs rozpoznaje, czy adres należy do istniejącego, czy do nowego użytkownika.
2. Sprawdź swoją skrzynkę — znajdziesz w niej email weryfikacyjny z 6-cyfrowym kodem weryfikacyjnym.
3. Wpisz lub wklej kod w sześć pól. Formularz automatycznie przechodzi między cyframi i automatycznie wysyła kod po wypełnieniu wszystkich sześciu pól.
4. Jeśli kod jest nieprawidłowy, pola są czyszczone, a kursor wraca do pierwszego pola. Skorzystaj z opcji Wyślij email ponownie, aby poprosić o nowy kod (30-sekundowy odstęp).

Przed weryfikacją możesz zmienić adres, klikając ikonę ołówka przy wyświetlonym adresie email.

Wybór organizacji

To, co dzieje się po podaniu kodu OTP, zależy od tego, czy Twoje konto należy już do jakichś organizacji.

• Jedna lub więcej organizacji. Widzisz ekran Wybierz swoją organizację: siatkę kafelków, z których każdy zawiera logo (lub kolorowe inicjały), nazwę organizacji oraz Twoją rolę (Super admin, Admin, Edytor, Przeglądający lub Gość). Kliknij kafelek, aby wejść. Dostępny jest też kafelek Nowa organizacja, jeśli chcesz utworzyć kolejną. Awatar w prawym górnym rogu pozwala się wylogować.
• Brak organizacji (lub nowe konto). Pomijasz ekran wyboru i przechodzisz od razu do Utwórz nową organizację.

Gdy masz wiele organizacji, pole wyszukiwania filtruje siatkę według nazwy organizacji.

Tworzenie nowej organizacji

Formularz tworzenia organizacji prosi o dwie rzeczy:

• Nazwa organizacji — pole wymagane. Jest to również posiadacz subskrypcji.
• Skąd o nas wiesz? — opcjonalna lista rozwijana (Asystent AI, Wyszukiwarka, Media społecznościowe, Polecenie, Blog / Artykuł, Wydarzenie / Konferencja, Powracający użytkownik, Inne).

Wysłanie formularza tworzy organizację z domyślną walutą EUR i rokiem obrotowym rozpoczynającym się w styczniu. Oba te ustawienia można później zmienić w sekcji Ustawienia. Tworząc konto, akceptujesz również Warunki, Politykę prywatności oraz DPA.

Po utworzeniu organizacji statycs ustawia ją jako Twoją aktywną organizację i przenosi Cię do kroku wyboru planu.

Wybór planu

Krok wyboru planu pojawia się tylko wtedy, gdy właśnie utworzyłeś nową organizację. Istniejące organizacje, które mają już subskrypcję, przechodzą od razu do aplikacji.

• Cykl rozliczeniowy. Przełączaj między opcją Miesięcznie a Rocznie. Przy opcji rocznej widoczna jest procentowa oszczędność.
• statycs Core. Plan podstawowy, wyceniany w EUR. Karta pokazuje, co jest w nim zawarte: stałą liczbę stanowisk użytkowników, jedno stanowisko firmowe oraz nieograniczoną liczbę gości z dostępem do przeglądania. Wszystkie podstawowe funkcje FP&A (Dashboard, Finanse, Analiza, Planowanie, Raporty) są częścią planu Core. Jedynym rozszerzeniem funkcjonalnym jest opcjonalny dodatek Działy, rozliczany dodatkowo.
• Stanowiska. Dostosuj liczbę stanowisk użytkowników i stanowisk firmowych bezpośrednio na miejscu; łączna kwota aktualizuje się na bieżąco wraz ze zmianami.
• Dodatki. Dostępne są opcjonalne moduły, takie jak Działy; szczegóły znajdziesz w sekcji Działy.

Kliknij Kontynuuj, aby przejść do finalizacji zakupu. 14-dniowy bezpłatny okres próbny rozpoczyna się po zakończeniu tego procesu; możesz anulować w dowolnym momencie okresu próbnego bez ponoszenia opłat.

Po finalizacji zakupu krótki ekran powitalny potwierdza, że Twój okres próbny jest aktywny. Kliknij Rozpocznij, aby wejść do aplikacji.

Kreator pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym otwarciu nowo utworzonej organizacji statycs wysuwa nad aplikacją czterokrokową kartę onboardingu. Nie możesz korzystać z reszty aplikacji, dopóki kreator nie zostanie ukończony lub wstrzymany. W dowolnym momencie możesz go wstrzymać za pomocą przycisku Wstrzymaj onboarding w prawym górnym rogu i wznowić od miejsca, w którym skończyłeś.

1. Wgraj dane. Przeciągnij swoje zestawienie obrotów i sald oraz podstawowe dane firmy (waluta, kraj, branża). Zobacz Onboarding → Wgrywanie danych.
2. Zaprojektuj swój FSD. Zdefiniuj strukturę P&L, bilansu i przepływów pieniężnych. Zobacz Onboarding → Projektowanie sprawozdań finansowych, aby poznać hierarchię i predefiniowane pozycje.
3. Zmapuj konta. Przeciągnij każde konto z zestawienia obrotów i sald na właściwą pozycję poziomu 2. statycs wstępnie mapuje to, co rozpozna; reszta pozostaje w kategorii Nieskategoryzowane, dopóki jej nie umieścisz. Zobacz Onboarding → Mapowanie kont.
4. Zakończenie. Krótki ekran potwierdzenia z przyciskiem Rozpocznij. Kliknięcie go chowa kartę i odsłania aplikację.

Za pomocą zakładek na górnym pasku możesz cofać się między krokami 1, 2 i 3. Krok 4 kończy działanie kreatora.

Co, jeśli utknę?

Jeśli email z kodem OTP nie dotarł, sprawdź folder spam, a następnie skorzystaj z opcji Wyślij email ponownie na ekranie OTP. Jeśli logowanie nadal się nie powiedzie lub nie możesz dotrzeć do swojej organizacji, napisz na [email protected] — podaj adres email, którym się logowałeś, oraz nazwę organizacji, jeśli ją znasz.