Logowanie i onboarding

Do czego służy ten proces

statycs korzysta z logowania bez hasła — nie ma hasła, które trzeba ustawiać, zapamiętywać ani resetować. Logowanie odbywa się kluczem dostępu (Windows Hello, Touch ID, telefon lub klucz bezpieczeństwa) albo 6-cyfrowym kodem wysłanym na adres email. Następnie wybiera się organizację, przyjmuje zaproszenie albo tworzy nową organizację. Nowe organizacje przechodzą dodatkowo przez wybór planu oraz kreator pierwszego uruchomienia, zanim otworzy się aplikacja.

Niektóre organizacje wymagają klucza dostępu — od swoich administratorów albo od wszystkich.

Logowanie (kod przez email)

Po otwarciu aplikacji wyświetla się karta logowania.

1. Należy wpisać adres email i kliknąć Dalej. statycs rozpoznaje, czy adres pochodzi od istniejącego, czy od nowego użytkownika.
2. Należy sprawdzić skrzynkę pocztową: czeka w niej email weryfikacyjny z 6-cyfrowym kodem weryfikacyjnym.
3. Należy wpisać lub wkleić kod w sześć pól. Formularz automatycznie przechodzi między cyframi i automatycznie wysyła kod po wypełnieniu wszystkich sześciu pól.
4. Jeśli kod jest nieprawidłowy, pola są czyszczone, a kursor wraca do pierwszego pola. Opcja Wyślij email ponownie pozwala poprosić o nowy kod (30-sekundowy odstęp).

Przed weryfikacją adres można zmienić, klikając ikonę ołówka przy wyświetlonym adresie email.

Logowanie kluczem dostępu

Logowanie kluczem dostępu przebiega tak samo jak codzienne odblokowanie urządzenia — za pomocą Windows Hello, Touch ID, telefonu lub klucza bezpieczeństwa. Nie ma kodu do wpisywania ani niczego, na co trzeba czekać w skrzynce.

Adres email podaje się tak jak wyżej. Jeśli do konta przypisany jest klucz dostępu, statycs proponuje Użyj klucza dostępu obok Wyślij kod emailem; kod z emaila pozostaje dostępny, dopóki żadna organizacja nie wymaga klucza dostępu.

Po zalogowaniu kodem z emaila statycs proponuje zapisanie klucza dostępu na następny raz. Klucze dostępu znajdują się w sekcji Ustawienia → Profil → Logowanie i bezpieczeństwo.

Gdy organizacja wymaga klucza dostępu

Wymóg zaczyna obowiązywać od daty wyznaczonej przez administratora. Do tego czasu nic się nie zmienia.

Gdy już obowiązuje, kafelek tej organizacji na ekranie wyboru wskazuje, który krok pozostaje do wykonania — skonfigurowanie klucza dostępu albo zalogowanie się kluczem, który jest już na koncie. Nowy klucz dostępu może wymagać zatwierdzenia przez administratora, zanim ta organizacja się otworzy, a opcja Kontynuuj bez organizacji {org} pozwala w tym czasie pracować w pozostałych.

Wybór organizacji

To, co dzieje się po zalogowaniu, zależy od tego, czy konto należy już do jakichś organizacji.

• Jedna lub więcej organizacji. Wyświetla się ekran Wybierz swoją organizację: siatka kafelków, z których każdy zawiera logo (lub kolorowe inicjały), nazwę organizacji oraz rolę w niej (Super admin, Admin, Edytor, Przeglądający lub Gość). Kliknięcie kafelka otwiera organizację. Dostępny jest też kafelek Nowa organizacja, jeśli potrzebna jest kolejna. Awatar w prawym górnym rogu pozwala się wylogować. Kafelek może być także zamknięty, ponieważ dana organizacja wymaga klucza dostępu.
• Brak organizacji. statycs pokazuje komunikat Brak członkostwa w jakiejkolwiek organizacji wraz z przyciskiem do utworzenia organizacji. Powtarza też adres użyty do logowania, ponieważ zaproszenie trafia na jeden konkretny adres: jeśli w tym wierszu nie widnieje oczekiwany adres, należy się wylogować i zalogować się ponownie właściwym adresem.

Gdy organizacji jest wiele, pole wyszukiwania filtruje siatkę według nazwy organizacji.

Zaproszenia

Administrator nie dodaje nikogo do organizacji — wysyła zaproszenie, a decyzja należy do zaproszonej osoby. Otwarte zaproszenie pojawia się na ekranie wyboru jako kafelek z oznaczeniem Zaproszenie oraz opcjami Akceptuj i Odrzuć. Jeśli organizacja wymaga klucza dostępu, zaproszenie informuje o tym przed przyjęciem zaproszenia.

Zaproszenia wygasają po 14 dniach. Jeśli zaproszenie wygasło albo zostało odrzucone przez pomyłkę, o nowe trzeba poprosić administratora tej organizacji.

Tworzenie nowej organizacji

Formularz tworzenia organizacji prosi o dwie rzeczy:

• Nazwa organizacji — pole wymagane. Jest to również posiadacz subskrypcji.
• Źródło informacji o nas — opcjonalna lista rozwijana (Asystent AI, Wyszukiwarka, Media społecznościowe, Polecenie, Blog / Artykuł, Wydarzenie / Konferencja, Powracający użytkownik, Inne).

Wysłanie formularza tworzy organizację z domyślną walutą EUR i rokiem obrotowym rozpoczynającym się w styczniu. Oba te ustawienia można później zmienić w sekcji Ustawienia. Utworzenie organizacji oznacza również akceptację Warunków, Polityki prywatności oraz DPA.

Po utworzeniu organizacji statycs ustawia ją jako aktywną organizację i przenosi do kroku wyboru planu.

Wybór planu

Krok wyboru planu pojawia się tylko wtedy, gdy właśnie została utworzona nowa organizacja. Istniejące organizacje, które mają już subskrypcję, przechodzą od razu do aplikacji.

• Cykl rozliczeniowy. Przełącznik pozwala wybrać między opcją Miesięcznie a Rocznie. Przy opcji rocznej widoczna jest procentowa oszczędność.
• statycs Core. Plan podstawowy, wyceniany w EUR. Karta pokazuje, co jest w nim zawarte: stałą liczbę stanowisk użytkowników, jedno stanowisko firmowe oraz nieograniczoną liczbę gości z dostępem do przeglądania. Wszystkie podstawowe funkcje FP&A (Dashboard, Finanse, Analiza, Planowanie, Raporty) są częścią planu Core. Jedynym rozszerzeniem funkcjonalnym jest opcjonalny dodatek Działy, rozliczany dodatkowo.
• Stanowiska. Liczbę stanowisk użytkowników i stanowisk firmowych można dostosować bezpośrednio na miejscu; łączna kwota aktualizuje się na bieżąco wraz ze zmianami.
• Dodatki. Dostępne są opcjonalne moduły, takie jak Działy; szczegóły w sekcji Działy.

Przycisk Kontynuuj prowadzi do finalizacji zakupu. 14-dniowy bezpłatny okres próbny rozpoczyna się po zakończeniu tego procesu; w jego trakcie można zrezygnować w dowolnym momencie bez ponoszenia opłat.

Po finalizacji zakupu krótki ekran powitalny potwierdza, że okres próbny jest aktywny. Przycisk Rozpocznij otwiera aplikację.

Kreator pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym otwarciu nowo utworzonej organizacji statycs wysuwa nad aplikacją czterokrokową kartę onboardingu. Z reszty aplikacji nie można korzystać, dopóki kreator nie zostanie ukończony lub wstrzymany. W dowolnym momencie można go wstrzymać przyciskiem Wstrzymaj onboarding w prawym górnym rogu i wznowić od miejsca przerwania.

1. Wgranie danych. Należy wgrać zestawienie obrotów i sald oraz podstawowe dane firmy (waluta, kraj, branża). Więcej w sekcji Onboarding → Wgrywanie danych.
2. Projekt FSD. Tu definiuje się strukturę RZiS, bilansu i przepływów pieniężnych. Hierarchię i predefiniowane pozycje opisuje sekcja Onboarding → Projektowanie sprawozdań finansowych.
3. Mapowanie kont. Każde konto z zestawienia obrotów i sald przeciąga się na właściwą pozycję poziomu 2. statycs wstępnie mapuje to, co rozpozna; reszta pozostaje w kategorii Nieskategoryzowane, dopóki nie zostanie przypisana. Więcej w sekcji Onboarding → Mapowanie kont.
4. Zakończenie. Krótki ekran potwierdzenia z przyciskiem Rozpocznij. Kliknięcie go chowa kartę i odsłania aplikację.

Za pomocą zakładek na górnym pasku można cofać się między krokami 1, 2 i 3. Krok 4 kończy działanie kreatora.

Co, jeśli utknę?

Jeśli email z kodem nie dotarł, należy sprawdzić folder spam, a następnie skorzystać z opcji Wyślij email ponownie. Jeśli klucz dostępu nie działa, opcja Użyj kodu z emaila umożliwia zalogowanie się wszędzie tam, gdzie klucz dostępu nie jest wymagany.

Jeśli organizacja pozostaje zamknięta, ponieważ wymaga klucza dostępu, należy skonfigurować klucz dostępu i poprosić administratora tej organizacji o jego zatwierdzenie. Osoba, która jest tam jedynym administratorem, powinna napisać na [email protected].

W pozostałych sprawach prosimy o email na [email protected] — wraz z adresem email użytym do logowania oraz nazwą organizacji, jeśli jest znana.