Používatelia

Na čo slúži karta Používatelia

Karta Používatelia je len pre administrátorov. Pozývajte nových používateľov, sledujte odoslané pozvánky, meňte role, obmedzte prístup na konkrétne spoločnosti alebo oddelenia, odstraňujte používateľov, aby ste uvoľnili miesta, a rozhodnite, či táto organizácia vyžaduje prístupový kľúč. Úplná matica rolí a oprávnení sa nachádza v Prehľade Nastavení.

Prvky Používateľov

Pozvanie používateľa

Otvorte modálne okno Pozvať používateľa a dokončite ho tlačidlom Odoslať pozvánku. Daná osoba sa nepridá okamžite — dostane pozvánku a prijme ju sama.

• Email — kam pozvánka pôjde. statycs adresu kontroluje už počas písania a upozorní vás na vašu vlastnú adresu, na niekoho, kto už je členom alebo už bol pozvaný, a na doménu, ktorú v organizácii ešte nikto nepoužíva.
• Krstné meno / Priezvisko — voliteľné, používa sa na zobrazenie, kým si ich používateľ neaktualizuje.
• Rola — Administrátor, Editor, Pozorovateľ alebo Hosť.
• Spoločnosti — vyberte spoločnosti, ktoré tento používateľ môže vidieť. Štítok na riadku zobrazuje Všetky spoločnosti, jeden názov alebo N z M.
• Oddelenia (so zapnutým doplnkom Oddelenia) — vyberte oddelenia, ktoré tento používateľ môže vidieť. Rovnaký tvar štítka.

Administrátori vidia vždy každú spoločnosť a každé oddelenie; štítky Spoločnosti a Oddelenia na riadkoch administrátorov sú uzamknuté.

Pozvánky

Odoslané pozvánky sú uvedené ako riadky nad členmi, s e-mailovou adresou, rolou, spoločnosťami a stavom — Pozvané, Odmietnuté alebo Vypršané. Stiahnuť zruší otvorenú pozvánku a Odoslať znova ju pošle ešte raz. Čakajúcu pozvánku nie je možné upraviť: stiahnite ju a pozvite používateľa znova.

Otvorená pozvánka na platenú rolu blokuje miesto a počítadlo miest uvádza, koľko ich je, takže sa to isté miesto nikdy neprisľúbi dvakrát.

Úprava / odstránenie

Akcia Upraviť v riadku otvorí to isté modálne okno predvyplnené. Odstrániť zruší prístup a uvoľní miesto (platené role); vyžaduje sa potvrdenie.

Štítok rozsahu Spoločnosti

Stĺpec Spoločnosti na každom riadku nesie jeden štítok:

• Všetky spoločnosti — plný prístup (predvolené).
• Acme GmbH — jedna spoločnosť.
• N z M — viacero spoločností z celkového počtu.

Kliknutím na štítok otvoríte vyskakovacie okno a zaškrtnete spoločnosti. Používatelia, ktorí nie sú administrátormi, musia mať priradenú aspoň jednu spoločnosť; vyskakovacie okno zablokuje odškrtnutie poslednej voľby.

Štítok rozsahu Oddelenia

Keď je zapnutý doplnok Oddelenia, druhý štítok na každom riadku obmedzuje používateľa na konkrétne oddelenia. Rovnaký tvar — Všetky oddelenia / jeden názov / N z M. Prázdny výber znamená plný prístup. Administrátori sú uzamknutí.

Čo vidia používatelia s obmedzeným rozsahom

Rozsah spoločnosti sa prejaví okamžite: používateľ vidí len svoje priradené spoločnosti všade v aplikácii.

Používateľ, ktorý nie je administrátorom, s rozsahom oddelenia (t. j. s vybraným menej než všetkými oddeleniami) vidí v bočnom paneli len Financie, Plánovanie a Nastavenia → Profil. Dashboard, Analýza, Dáta a ostatné karty Nastavení sú skryté. Vo Financiách vidí len Výkaz ziskov a strát (Súvaha a Peňažný tok sú skryté) a odznak rozsahu je uzamknutý na jeho oddelenia.

Prístupové kľúče

Pod tabuľkou používateľov administrátori rozhodujú, či táto organizácia vyžaduje na prihlásenie prístupový kľúč: Vyžadované pre — Nikoho, Administrátorov alebo Všetkých — a Termín, od ktorého povinnosť platí. Počítadlo zobrazuje, koľko ľudí už prístupový kľúč má.

Stĺpec Prístupový kľúč zobrazuje jednu zo štyroch hodnôt: Aktívny, Čaká na schválenie, Zamietnuté alebo Zatiaľ žiadny. Skontrolovať otvorí nový prístupový kľúč na schválenie alebo zamietnutie; urobte to vtedy, keď máte danú osobu na telefóne, aby ste vedeli, že to bola naozaj ona. Pripomenúť postrčí toho, kto si prístupový kľúč ešte nenastavil. Zmierniť znova uvoľní povinnosť a upozornenie dostanú všetci administrátori.

To, čím prejde osoba na druhej strane, nájdete v časti Prihlásenie a onboarding.

Súvisiace

• Prehľad Nastavení — úplná matica oprávnení rolí
• Oddelenia — pridáva štítok rozsahu oddelení pre jednotlivých používateľov
• Prihlásenie a onboarding — prijatie pozvánky, prihlásenie prístupovým kľúčom a obnova
• Profil — kde si každý spravuje svoje vlastné prístupové kľúče