Rýchly sprievodca
statycs za 5 minút
Tento sprievodca vás prevedie základným pracovným postupom statycs – od prvého prihlásenia až po zmysluplné finančné poznatky. Je určený pre nových používateľov, ktorí chcú pochopiť, ako statycs funguje, nie každý detail.
TL;DR
Nahrajte svoje dáta → naštruktúrujte svoje financie → analyzujte, plánujte a sledujte výkonnosť.
Krok 1: Nahrajte svoje dáta
Každá organizácia začína nahraním finančných dát.
- Nahrajte predvahu v podporovanom formáte
- Definujte základné údaje o spoločnosti (koniec fiškálneho roka, mena, odvetvie)
- statycs overí dáta ešte predtým, než budete pokračovať
Po potvrdení sa vaše dáta stanú základom pre Financie, Analýzu, Plánovanie a Dashboard.
Krok 2: Navrhnite svoje účtovné výkazy
Skôr než sa pozriete na čísla, definujete, ako sa má vaše podnikanie reportovať.
- Naštruktúrujte P&L, Súvahu a Peňažný tok
- Pracujte so Súčtami, Medzisúčtami a pozíciami úrovne 1 a úrovne 2
- Rozšírte alebo upravte preddefinovanú štruktúru tak, aby zodpovedala logike vášho podnikania
Táto štruktúra je zdieľaná naprieč všetkými spoločnosťami vo vašej organizácii a zabezpečuje konzistentnosť v reportingu, analýze a plánovaní.
Krok 3: Namapujte účty
Ďalej prepojte svoje účtovné dáta s vašou reportovacou štruktúrou.
- Namapujte účty predvahy na pozície úrovne 2
- Tam, kde je to užitočné, použite skupiny účtov ako doplnkovú štruktúrnu vrstvu
- Skontrolujte automatické mapovanie a vyriešte nenamapované účty
Nové alebo neznáme účty sú jasne označené, takže sa na nič nezabudne.
Krok 4: Skontrolujte svoje financie
Po namapovaní dát sú vaše financie okamžite dostupné.
- Zobrazte P&L, Súvahu a Peňažný tok vedľa seba
- Prepínajte medzi mesačným a ročným zobrazením
- Porovnajte skutočnosť s plánmi alebo predchádzajúcimi obdobiami
- Preklikajte sa od súčtov až k jednotlivým účtom
Financie vždy odrážajú najnovšie potvrdené dáta, vybraný plán a definovanú poslednú skutočnosť.
Krok 5: Analyzujte výkonnosť
Pomocou pracovného priestoru Analýza pochopíte hybné sily, trendy a ukazovatele.
- Preskúmajte vopred pripravené oblasti analýzy (P&L, výnosy, peňažný tok, pracovný kapitál, súvaha)
- Sledujte KPI v čase
- Vytvárajte vlastné KPI pomocou vzorcov
Analýza je len na čítanie a nikdy nemení vaše podkladové dáta.
Krok 6: Plánujte a prognózujte
Plánovanie premieňa predpoklady na štruktúrované mesačné prognózy.
- Plánujte na pozíciách úrovne 2
- Vytvárajte plánovacie pozície pomocou rôznych plánovacích metód
- Aktivujte plány, aby ste ich mohli používať naprieč aplikáciou
Plány sa používajú ako referencie na porovnávanie a podporujú priebežné prognózy bez zmeny historickej skutočnosti.
Krok 7: Sledujte pomocou Dashboardu
Dashboard poskytuje kurátorský prehľad na vysokej úrovni.
- Kľúčové KPI, odchýlky a ukazovatele likvidity
- Konzistentné globálne prepínače pre obdobie a porovnanie
- Bezpečné zdieľanie prostredníctvom hosťovského prístupu
Dashboard používajte na to, aby ste zostali zosúladení so zainteresovanými stranami bez sprístupnenia podrobných reportov.
Krok 8: Spravujte používateľov a nastavenia
V Nastaveniach administrátori spravujú prístup a konfiguráciu.
- Pozývajte používateľov a prideľujte im roly
- Spravujte spoločnosti a predvolené nastavenia organizácie
- Riaďte predplatné a fakturáciu
Zmeny v Nastaveniach sa prejavia okamžite.
Čo preskúmať ďalej
- Dashboard – na sledovanie na vysokej úrovni
- Financie – na podrobný reporting a preklikanie sa do detailu
- Analýza – na poznatky a KPI
- Plánovanie – na rozpočty a prognózy
Každá sekcia dokumentácie podrobne vysvetľuje svoj pracovný priestor.
Ste pripravení používať statycs.
Nasleduje: Prihlásenie a onboarding →