Tvorca reportov

Na čo slúži Tvorca reportov

Tvorca reportov premení živé dáta spoločnosti v statycs na hotovú prezentáciu alebo dokument, ktorý môžete odovzdať predstavenstvu, investorovi alebo internej zainteresovanej strane. Vyberiete si šablónu, usporiadate grafy, tabuľky, KPI a text a statycs doplní čísla — a ak chcete, napíše za vás aj komentár. Všetko zostáva naviazané na živé dáta, takže opätovné otvorenie reportu vždy odráža najnovšie čísla.

Otvorenie Tvorcu reportov

Tvorca žije za ikonou reportu v hornom paneli, hneď naľavo od výberu spoločnosti. Otvorí sa ako celoobrazovkové prekrytie — na úvodnej obrazovke stlačte Esc (alebo použite tlačidlo zatvorenia), aby ste sa vrátili k tomu, čo ste robili.

• Ktokoľvek ho môže otvoriť na prehliadanie, prezentovanie a export uložených reportov.
• Úpravy (vytváranie reportov, pridávanie blokov, ukladanie, ukladanie šablón) sú obmedzené na Super administrátora / Administrátora / Editora; pozorovatelia dostanú úvodnú obrazovku len na čítanie.
• Ikona je skrytá v sekciách Dáta, Nastavenia a Plánovanie — reporty sa zostavujú z povrchov Dashboard / Analýza / Financie, nie z plánovača.

Dva typy reportov

Typ si vyberiete pri vytváraní reportu; medzi typmi sa potom neprepína.

• Prezentácia — prezentácia 16:9, vytvorená pre obrazovku a projektor.
• Report — dokument A4 na výšku, ktorého sekcie plynú cez skutočné, samostatné strany (obrazovka presne zodpovedá tlači, s priebežnými hlavičkami a číslami strán).

Úvodná obrazovka ich rozdeľuje na stĺpec Prezentácie a stĺpec Reporty, s pruhom Automatizované so šablónami so živými dátami naprieč vrchom.

Úvodná obrazovka

• Tmavá lišta Uložené vľavo zobrazuje uložené reporty vašej spoločnosti (a položku Koncept, ak nejaký prebieha), s ovládaním na odstránenie.
• Automatizované šablóny sú vopred zostavené so živými dátami a komentárom.
• Prezentácie obsahujú vaše vlastné šablóny plus Prázdna prezentácia; Reporty obsahujú Prázdny report.

Šablóny

Predvolene sa dodáva šesť šablón. Každá ukladá to, čo zobraziť, nie zmrazené čísla, takže čísla sú vždy aktuálne:

Použite Uložiť ako šablónu na paneli nástrojov na uloženie aktuálneho reportu ako vlastnej šablóny, zdieľanej naprieč spoločnosťou.

Zostavenie reportu

Každý report má titulnú stranu, jednu alebo viac obsahových strán a pevnú záverečnú stranu (záver „Vytvorené pomocou statycs” v prezentáciách; záverečná strana v dokumentoch), ktorú nemožno odstrániť. Dokumenty môžu niesť aj číslované sekcie a písmenami označené prílohy (každá príloha začína na vlastnej strane).

Z pruhu strán vľavo môžete strany pridávať, preusporiadať (ťahaním alebo posunom nahor/nadol), duplikovať a odstraňovať (report si vždy ponechá aspoň jednu).

Rozloženie

Každá obsahová snímka je voľná 12-stĺpcová mriežka — ľubovoľný blok potiahnite a zmeňte jeho veľkosť na akúkoľvek pozíciu a rozmer; prekrývajúce sa bloky sa posunú nadol. (V dokumentoch sa bloky ukladajú na celú šírku za sebou.) Šablóny prichádzajú s už umiestnenými blokmi, takže môžete začať z hotovo vyzerajúcej strany a upraviť ju.

Bloky

Bloky umiestnite na stranu z ponuky + / Pridať blok. Dátové bloky zdieľajú aktuálne obdobie a porovnanie reportu (nastavené v kontextovom paneli).

• Graf — ľubovoľný graf z registra grafov Analýzy (vrátane vašich vlastných grafov), vykreslený naživo. Výber pre jednotlivé série umožňuje zobraziť/skryť jednotlivé čiary.
• Metrika — jedno hlavné číslo s jeho priaznivou/nepriaznivou odchýlkou.
• KPI — malý pruh KPI s červenými/jantárovými/zelenými stavovými bodkami.
• Tabuľka — kompaktná tabuľka P&L, Súvaha alebo Peňažný tok s prepínačom úrovne (Zhrnutie / Kategórie / Podrobné) a možnosťou skryť prázdne riadky.
• Text — blok formátovaného textu v jednom z piatich štýlov: Nadpis, Podnadpis, Telo, Zvýraznenie, Odrážky.
• Komentár — automaticky písaný text (pozri nižšie).

Bloky s poznatkami

Sada hotových analytických vizuálov, ktoré môžete vložiť bez konfigurácie — čítajú obdobie a porovnanie reportu priamo:

• Dlaždice pracovného kapitálu — DSO / DIO / DPO / CCC.
• Chrbtica P&L — Celkový výkon → Príspevková marža I → EBITDA → EBIT → Čistý zisk.
• Najväčší hýbatele — najväčšie odchýlky P&L oproti porovnávaciemu základu.
• Sledované položky — výstražné karty pre riadky, ktoré vyžadujú pozornosť.
• Celoročná prognóza — skutočnosť od začiatku roka plus zvyšok na pláne oproti celoročnému plánu.
• Zvýraznenia pozícií súvahy — kľúčové riadky súvahy s anotáciou dní pracovného kapitálu.

Automaticky písaný komentár

Blok Komentár (a komentár zabudovaný do šablón) je generovaný z vašich čísel — rovnaké čísla vždy vytvoria rovnaký text, v jazyku reportu. Nie je to AI: je to deterministický naratívny nástroj pokrývajúci zhrnutie pre vedenie, mesačné čítanie P&L, výnosy, mostík EBITDA, marže, hotovosť, súvahu, pracovný kapitál a výhľad. Vykresľuje sa ako odrážky v prezentáciách a súvislý text v dokumentoch a podnadpisy snímok automaticky vyzdvihnú kľúčový pohyb ako titulok (tyrkysová pre priaznivý, červená pre nepriaznivý).

Komentár sa aktualizuje naživo, keď zmeníte obdobie, porovnanie alebo rozsah. Ľubovoľný blok komentára upravíte, čím ho prepíšete; ovládací prvok Obnoviť na živý text vráti vygenerovanú verziu späť.

Kontextový panel

Riadok hlavičky riadi celý report:

• Rozsah, mesiac Posledná skutočnosť a Plán — nastavujú spoločnosť, hranicu skutočnosti a plán na porovnanie (používajú rovnaký globálny kontext ako zvyšok aplikácie).
• Formát — mierka čísel (jednotky / tisíce / milióny).
• Jazyk — zmrazený jazyk obsahu reportu (pozri nižšie).
• Zobrazenie (prezentácie) — obdobie YTD / LM, porovnanie oproti plánu / oproti PR, prepínač Päta a prepínač značky (Logo / Názov / Obidve / Žiadne).
• Späť / Znova a indikátor „Aktualizuje sa…”, kým sa čísla znovu odvodzujú.

Jazyk pre jednotlivé reporty

Obsah reportu (komentár, popisky grafov, dátumy, jednotky) je zmrazený na jazyk, v ktorom bol vytvorený — prepnutie jazyka aplikácie uložený report nikdy nepreloží nanovo. Jazyk reportu zmeníte cez ovládací prvok glóbusu v kontextovom paneli. Vlastné ponuky tvorcu zostávajú v jazyku vašej aplikácie.

Export

Exportujte pomocou Exportovať do PDF, ktoré používa tlačový dialóg vášho prehliadača: statycs nastaví veľkosť strany automaticky — 16:9 pre prezentácie, A4 na výšku pre dokumenty — a odstráni hlavičky prehliadača, takže dostanete čistú prezentáciu alebo stránkovaný report. (Samostatný export do Excelu nie je.)

Trvalé uloženie a zdieľanie

Reporty a šablóny sa ukladajú do vášho konta statycs (vyhradenej služby reportov) — nie do vášho prehliadača — sú zdieľané naprieč spoločnosťou a upraviteľné administrátormi/editormi. Report, ktorý zostavujete, sa automaticky ukladá ako jeden zdieľaný koncept, kým ho Neuložíte do knižnice. Ukladá sa len špecifikácia (ktorý graf, ktoré KPI, ktorý text); čísla sa odvodzujú naživo pri každom otvorení reportu, takže nič nezostarne. Ak dvaja editori menia veci naraz, statycs znovu načíta najnovšiu verziu a upozorní vás.

Súvisiace

• Analýza — grafy a KPI, z ktorých tvorca čerpá
• Dashboard — KPI a metriky zobrazené v blokoch reportu
• Vlastné dashboardy — interaktívny súrodenec prezentácií reportov priamo v aplikácii