Plánovanie oddelení

Na čo slúži plánovanie oddelení

Keď sú oddelenia namapované, môžete plán upravovať podľa oddelení, nielen na úrovni spoločnosti. Výroba vlastní svoj počet zamestnancov a riadok priamych nákladov; Predaj vlastní svoje provízie; vedúci každého oddelenia plánuje vo svojom členení a súčty sa automaticky sčítajú do plánu spoločnosti.

TL;DR

Pri vytváraní plánu zaškrtnite Plánovať podľa oddelení a potom použite odznak rozsahu v podhlavičke Plánovania na prepínanie medzi možnosťou Spoločnosť (agregované súčty) a jedným oddelením (len dané členenie).

Vytvorenie plánu podľa oddelení

V dialógovom okne na vytvorenie plánu zaškrtnite Plánovať podľa oddelení v časti Štruktúra plánu. Zaškrtávacie políčko je uzamknuté, keď je doplnok vypnutý, s popisom smerujúcim na Fakturáciu. Príznak sa uchová na pláne a mení spôsob, akým sa preň vykresľuje Plánovanie.

Odznak rozsahu plánu

Podhlavička Plánovania nesie odznak rozsahu s možnosťou Spoločnosť pripnutou navrchu, za ktorou nasleduje každé oddelenie organizácie. Vyberte Spoločnosť na zobrazenie agregovaných súčtov (len na čítanie — sú súčtom členení oddelení); vyberte oddelenie na úpravu len daného členenia.

Čo sa mení v rozsahu oddelenia

Keď je vybrané oddelenie (t. j. čokoľvek iné než Spoločnosť):

  • P&L sa oreže pri EBITDA — Odpisy a amortizácia, Čisté úroky, EBT, Daňový náklad a Čistý zisk sa sčítavajú centrálne a nedajú sa upravovať pre jednotlivé oddelenia.
  • Pod P&L sa objaví blok Investície pre záznamy Capex / predaja majetku vedúceho oddelenia pre každé L2 dlhodobého majetku (so štítkom doby použiteľnosti; harmonogramy odpisov sa sčítavajú centrálne, takže vedúci oddelenia zadáva len stranu majetku). Záznamy sa sčítavajú do centrálne plánovaných pozícií L2 dlhodobého majetku v Súvahe (a zodpovedajúcich riadkov peňažného toku) — neexistuje samostatná Súvaha pre jednotlivé oddelenia, len príspevok jednotlivého oddelenia do centrálnej.
  • Karty Súvaha a Peňažný tok sú vypnuté — obe zostávajú centrálne.

V rozsahu Spoločnosť možno L2 pozície P&L nad EBITDA rozbaliť a preklikať sa podľa oddelení, takže administrátori môžu porovnávať, čím každé oddelenie prispieva, vedľa seba bez opustenia zobrazenia súčtov spoločnosti.

Ako sa to prejaví vo Financiách

Rovnaký odznak rozsahu je namontovaný vo Financiách, plus 4. prepínač zobrazenia — Oddelenie — ktorý prepína stĺpce na oddelenia namiesto mesiacov. Stĺpec Súčet je pripnutý vedľa Označenia, takže sa pri 10+ oddeleniach neposunie mimo zobrazenia. Platia rovnaké pravidlá orezania a bloku Investície.

Súvisiace