Verificações automáticas
Para que servem as verificações
O statycs não é o seu sistema de contabilidade — lê uma exportação dele. Isso exclui toda uma família de verificações que só o sistema de registo consegue fazer e deixa uma coisa que o statycs tem e o ERP não: histórico, mais uma identidade de contraparte que atravessa empresas e anos.
Todas as verificações aqui têm a mesma forma — algo era estável e deixou de ser. Nenhuma delas altera os seus dados. Uma verificação produz uma sinalização num lançamento, com a evidência que lhe deu origem, e quem puder ver o lançamento vê também a sinalização.
Resumo
Doze verificações correm após cada carregamento. Oito precisam de histórico, pelo que uma empresa recente vê uma lista curta e o rodapé diz quantas puderam correr. Faça a gestão em Dados → Lançamentos contabilísticos → Verificações automáticas (administradores, uma definição para toda a organização, aplicada quando carrega em Confirmar alterações) e reveja as deteções em Análise → Lançamentos → Sinalizado.
O catálogo
O ecrã de definições agrupa as verificações como quem decide sobre elas — não há um interruptor por cada motivo. Oito interruptores, doze motivos.
| Grupo | Dispara quando | Exige | Predefinição |
|---|---|---|---|
| Vírgula deslocada e dígitos trocados | Um valor é exatamente ×10ᵏ do valor recorrente da contraparte, ou difere dele num múltiplo de 9 com o mesmo número de dígitos | 6 meses | Ligada |
| Possíveis duplicados | O mesmo valor na mesma contraparte é lançado mais do que uma vez — no mesmo número de documento, no mesmo dia, ou com poucos dias de intervalo | — | Ligada |
| Valor recorrente alterado ou em falta | Uma contraparte que lança um valor estável todos os meses lança um valor materialmente diferente, ou não lança de todo | 6 meses | Ligada |
| Nova conta para uma contraparte | Uma contraparte lança numa conta onde nunca tinha lançado | 12 meses | Desligada |
| Fora do histórico da conta | O total mensal de uma conta sai do seu próprio intervalo histórico | 12 meses | Desligada |
| Lançamento invulgarmente elevado | Um único lançamento atinge o limiar de recorde face ao maior que esta conta ou esta contraparte já produziu | 12 meses | Ligada |
| Número de lançamentos invulgar | Um mês de uma conta tem muitos mais lançamentos do que alguma vez teve | 4 meses | Ligada |
| Nomes de contraparte semelhantes | Duas grafias normalizam para a mesma identidade (Adobe ×3) | — | Ligada |
O filtro de motivo oferece uma décima terceira entrada, Marcado manualmente — uma sinalização criada por uma pessoa. Não é uma verificação e não depende de histórico nenhum. Consulte Sinalizações e comentários.
Três notas sobre verificações concretas
Três verificações olham apenas para contas de gastos. Vírgula deslocada e algarismos trocados, Valor recorrente alterado ou em falta e Conta nova para uma contraparte correm exclusivamente sobre contas de gastos. Noutros sítios, um valor mensal estável é simplesmente a forma como o negócio funciona, e uma conta nova é a forma como uma empresa cresce — sinalizá-los seria ruído por construção.
Vírgula deslocada e dígitos trocados são uma só decisão. São a mesma deteção com duas explicações aritméticas, e é por isso que partilham um interruptor — quase ninguém quer uma sem a outra. São também as duas verificações praticamente sem falsos positivos, porque assentam em aritmética e não em juízo.
Nomes de contraparte semelhantes não é um erro. É uma questão de arrumação dos dados: grafias por unir dividem todos os totais que esta secção reporta. Trate-a no painel de união, e não a editar o razão.
Os duplicados contam-se por lançamento
Quando o seu ficheiro traz um ID do diário, as linhas de um mesmo lançamento são reconhecidas como uma só e nunca podem duplicar-se entre si. Encargos recorrentes idênticos aparecem aqui: é o esperado, não uma falha.
Porque é que algumas verificações ainda não podem correr
Oito das doze comparam um lançamento com histórico que tem primeiro de existir. Uma empresa com três meses de statycs fica mesmo com uma lista mais curta, e a interface diz porquê, em vez de deixar que uma lista vazia pareça um erro:
- A lista pendente marca uma verificação indisponível como precisa de N meses.
- O rodapé dos Lançamentos indica “X de Y verificações podem correr — as restantes precisam de N meses de histórico”.
- Numa vista Sinalizado vazia, a Tudo em ordem segue-se “X de Y verificações correram sobre este intervalo e não encontraram nada” — mas só quando algumas não puderam correr. Com todas as verificações a verde, a frase seria ruído.
Carregar exercícios anteriores é o que encurta essa lista.
Evidência
Todas as sinalizações trazem consigo os números que lhes deram origem, numa coluna Evidência ao lado do motivo. É deliberado: “3,1× a média” convida à discussão, “onze meses a 1.246,00, este mês 12.460,00” não. A evidência típica lê-se assim:
- 11 meses a 1.246,00
- 12.460,00 este mês contra 11 meses a 1.246,00
- Mensal durante 14 meses, nada neste período — esperado 1.246,00
- Os três maiores da conta até agora: 84.000 · 79.500 · 76.200
- 4 lançamentos, mesmo valor, mesma data, mesma contraparte
- 3 lançamentos partilham o documento 2026-4471
- Anteriormente apenas em 6300, 6310
- Também escrito “Adobe Systems Software”
Gerir as verificações
Dados → Lançamentos contabilísticos → Verificações automáticas. Apenas administradores, e a definição aplica-se a todas as empresas da organização — uma verificação que é ruído numa empresa costuma ser ruído em todas.
Nada é guardado até confirmar
Mexer num interruptor altera um rascunho, não a política. Aparece uma barra — Tem alterações não confirmadas. — com Confirmar alterações e Descartar alterações, e toda a página (este cartão e as Rubricas confidenciais) partilha essa única barra.
A razão é que estes interruptores não são um filtro de apresentação. Confirmar um grupo acabado de ligar faz correr as verificações desse grupo sobre o razão de todas as empresas, e confirmar um grupo como desligado elimina as suas deteções. Isso é uma passagem real sobre os seus dados nos dois sentidos, pelo que acontece uma vez, quando o indicar, e não a cada clique enquanto ainda está a decidir.
Desligar uma verificação deita fora as suas deteções
Se voltar a ligar um grupo, ele corre de novo e as deteções regressam, mas aquilo que um colega tivesse ignorado nessas linhas não sobrevive à ida e volta. Prefira subir o limiar de recorde a desligar uma verificação ruidosa.
Interruptor principal
Sinalizar lançamentos automaticamente desliga tudo: a vista sinalizada e o respetivo distintivo desaparecem. Este é imediato nos dois sentidos — o interruptor principal oculta em vez de recalcular, pelo que nada volta a correr quando o liga de novo. Nunca toca numa sinalização feita à mão por uma pessoa.
Limiar de recorde
As duas verificações de recorde — Lançamento invulgarmente elevado e Número de lançamentos invulgar — partilham um controlo: quanto é que um lançamento ou um mês tem de superar o seu próprio máximo anterior antes de ser reportado. Escolha 2× · 3× · 5× · 10×; a predefinição é 3×.
É uma válvula de ruído e não um interruptor de desligar. Se um razão irregular tornar essas verificações demasiado ruidosas, aumente o limiar antes de as desativar. O controlo fica esbatido quando nenhuma das duas verificações de recorde está a correr.
Porque é que a fasquia é o terceiro maior e não o maior
Ambas as verificações de recorde medem face ao terceiro maior valor anterior, nunca face ao máximo. Medir face ao máximo estraga-se a si próprio: um 240.000 mal digitado sobe a fasquia para 2,4 M para sempre e desliga em silêncio a verificação — com a própria deteção que ela fez corretamente.
Um filtro não é uma definição
Desmarcar um motivo no cabeçalho de coluna da grelha significa “oculta estas linhas da minha vista, agora” — é por utilizador, transitório e está ao alcance de toda a gente. Desligar uma verificação nesta página significa “para de sinalizar isto para toda a gente” — por organização, persistente e só para administradores. As duas coisas nunca partilham um controlo, e a lista pendente mostra uma verificação como desligada ou precisa de N meses apenas como contexto; nunca altera nenhuma das duas.
O que o statycs deliberadamente não verifica
Foram consideradas e rejeitadas várias verificações plausíveis, porque todas partem do princípio de que o statycs é o sistema de registo:
| Não verificado | Porquê |
|---|---|
| Primeira aparição de uma contraparte | Ruído — uma empresa em crescimento acrescenta fornecedores todos os meses |
| Lançamento manual | O campo de origem regista como uma linha chegou ao statycs, não como foi contabilizada |
| Lançado depois do fecho do período | O statycs nunca chega a saber quando fechou o seu período |
| O período de contabilização não contém a data do lançamento | O período segue o período de contabilização do balancete por conceção, pelo que isto dispararia sobre dados corretos |
| Valores redondos | Ruído |
| O diário não salda a zero | O balancete é derivado dos lançamentos, pelo que isto seria verificar a aritmética do statycs contra si própria |
Relacionado
- Lançamentos contabilísticos — a funcionalidade, os seus dados e o separador Lançamentos
- Sinalizações e comentários — o que fazer com uma deteção
- Contrapartes — unir as grafias que a verificação de nomes traz à superfície
- Notificações — onde aparecem os alertas de falhas de dados