Construtor de relatórios

Para que serve o Construtor de relatórios

O Construtor de relatórios transforma os dados ao vivo do statycs de uma empresa numa apresentação ou documento finalizado que pode entregar a uma administração, a um investidor ou a uma parte interessada interna. Escolhe um modelo, organiza gráficos, tabelas, KPIs e texto, e o statycs preenche os números — e, se quiser, escreve o comentário por si. Tudo permanece associado aos dados ao vivo, pelo que reabrir um relatório reflete sempre os números mais recentes.

Como abrir o Construtor de relatórios

O construtor vive por trás do ícone de relatório na barra superior, mesmo à esquerda do seletor de empresa. Abre como uma sobreposição de ecrã inteiro — prima Esc na página inicial (ou use o botão de fechar) para regressar ao que estava a fazer.

• Toda a gente pode abri-lo para navegar, apresentar e exportar relatórios guardados.
• A edição (criar relatórios, adicionar blocos, guardar, guardar modelos) está limitada a Super Admin / Admin / Editor; os visualizadores obtêm uma página inicial apenas de leitura.
• O ícone está oculto em Dados, Definições e Planeamento — os relatórios são construídos a partir das superfícies do Dashboard / Análise / Demonstrações financeiras, não do planeador.

Dois tipos de relatório

Escolhe o tipo ao criar um relatório; não se converte entre eles depois.

• Apresentação — um conjunto de slides 16:9, concebido para ecrã e projetor.
• Relatório — um documento A4 vertical cujas secções fluem por páginas reais e discretas (o ecrã corresponde exatamente à impressão, com cabeçalhos contínuos e números de página).

A página inicial separa os dois numa coluna Apresentações e numa coluna Relatórios, com uma faixa Automatizados de modelos com dados ao vivo no topo.

A página inicial

• Uma barra escura de Guardados à esquerda lista os relatórios guardados da sua empresa (e uma entrada de Rascunho se houver um em curso), com controlos de eliminação.
• Os modelos Automatizados vêm pré-construídos com dados ao vivo e comentário.
• Apresentações contém os seus modelos personalizados mais Apresentação vazia; Relatórios contém Relatório vazio.

Modelos

Seis modelos vêm incluídos por predefinição. Cada um armazena o que mostrar, não números fixos, pelo que os valores estão sempre atualizados:

Use Guardar como modelo na barra de ferramentas para guardar o relatório atual como um modelo personalizado, partilhado por toda a empresa.

Construir um relatório

Cada relatório tem uma capa, uma ou mais páginas de conteúdo e uma página de fecho fixa (um remate “Made with statycs” nos conjuntos de slides; uma página de fecho nos documentos) que não pode ser eliminada. Os documentos podem também conter secções numeradas e anexos identificados por letra (cada anexo inicia a sua própria página).

A partir da tira de páginas à esquerda pode adicionar, reordenar (arrastar, ou mover para cima/baixo), duplicar e eliminar páginas (um relatório mantém sempre pelo menos uma).

Layout

Cada slide de conteúdo é uma grelha livre de 12 colunas — arraste e redimensione qualquer bloco para qualquer posição e tamanho; os blocos sobrepostos são empurrados para baixo. (Nos documentos, os blocos empilham-se em largura total, por ordem.) Os modelos vêm com os seus blocos já colocados, para que possa começar a partir de uma página de aspeto acabado e ajustar.

Blocos

Coloque blocos numa página a partir do menu + / Adicionar bloco. Os blocos de dados partilham o período e a comparação atuais do relatório (definidos na barra de contexto).

• Gráfico — qualquer gráfico do registo de gráficos da Análise (incluindo os seus gráficos personalizados), renderizado ao vivo. Um seletor por série permite-lhe mostrar/ocultar linhas individuais.
• Métrica — um único número de destaque com o seu desvio favorável/desfavorável.
• KPI — uma pequena faixa de KPIs com pontos de estado vermelho/âmbar/verde.
• Tabela — uma tabela compacta de P&L, Balanço ou Fluxo de caixa com um alternador de nível (Resumo / Categorias / Detalhado) e ocultar linhas vazias.
• Texto — um bloco de texto formatado num de cinco estilos: Título, Subtítulo, Corpo, Destaque, Marcadores.
• Comentário — texto escrito automaticamente (ver abaixo).

Blocos de insight

Um conjunto de visuais analíticos prontos a usar que pode inserir sem configuração — leem diretamente o período e a comparação do relatório:

• Blocos de fundo de maneio — DSO / DIO / DPO / CCC.
• Espinha da P&L — Produção total → Margem de contribuição I → EBITDA → EBIT → Resultado líquido.
• Principais variações — os maiores desvios da P&L face à base de comparação.
• Itens a vigiar — cartões de alerta para linhas que precisam de atenção.
• Previsão de ano completo — valores reais acumulados no ano mais o remanescente ao plano face ao plano de ano completo.
• Destaques de posições do BS — linhas-chave do balanço anotadas com os dias de fundo de maneio.

Comentário escrito automaticamente

O bloco de Comentário (e o comentário incorporado nos modelos) é gerado a partir dos seus números — os mesmos valores produzem sempre o mesmo texto, no idioma do relatório. Não é IA: é um motor de narrativa determinístico que abrange o resumo executivo, a leitura mensal da P&L, as receitas, a ponte de EBITDA, as margens, a caixa, o balanço, o fundo de maneio e as perspetivas. É apresentado como marcadores nos conjuntos de slides e texto corrido nos documentos, e os subtítulos dos slides destacam automaticamente o movimento principal (teal para favorável, vermelho para desfavorável).

O comentário atualiza-se ao vivo à medida que altera o período, a comparação ou o âmbito. Edite qualquer bloco de comentário para o substituir; um controlo Repor texto ao vivo repõe a versão gerada.

A barra de contexto

Uma linha de cabeçalho comanda todo o relatório:

• Âmbito, mês de Último real e Plano — definem a empresa, o corte dos valores reais e o plano a comparar (usam o mesmo contexto global que o resto da aplicação).
• Formato — escala numérica (unidades / milhares / milhões).
• Idioma — o idioma de conteúdo fixo do relatório (ver abaixo).
• Vista (conjuntos de slides) — período YTD / MA, comparação vs Plano / vs AA, um alternador de Rodapé e um alternador de marca (Logótipo / Nome / Ambos / Nenhum).
• Anular / Refazer e um indicador “A atualizar…” enquanto os números voltam a ser derivados.

Idioma por relatório

O conteúdo de um relatório (comentário, etiquetas de gráficos, datas, unidades) fica fixado ao idioma em que foi criado — mudar o idioma da aplicação nunca volta a traduzir um relatório guardado. Altere o idioma de um relatório a partir do controlo de globo na barra de contexto. Os menus do próprio construtor mantêm-se no idioma da sua aplicação.

Exportação

Exporte com Exportar para PDF, que usa a caixa de diálogo de impressão do seu navegador: o statycs define o tamanho de página automaticamente — 16:9 para apresentações, A4 vertical para documentos — e remove os cabeçalhos do navegador, para que obtenha um conjunto de slides ou relatório paginado limpo. (Não há exportação para Excel separada.)

Persistência e partilha

Os relatórios e modelos são guardados na sua conta statycs (um serviço de relatórios dedicado) — não no seu navegador — partilhados por toda a empresa e editáveis por administradores/editores. Um relatório que está a construir é guardado automaticamente como um único rascunho partilhado até o Guardar na biblioteca. Apenas a especificação é armazenada (qual o gráfico, qual o KPI, qual o texto); os números são derivados ao vivo sempre que um relatório é aberto, pelo que nada fica desatualizado. Se dois editores alterarem coisas ao mesmo tempo, o statycs recarrega a versão mais recente e avisa-o.

Relacionado

• Análise — os gráficos e KPIs de onde o construtor obtém dados
• Dashboard — os KPIs e as métricas que aparecem nos blocos do relatório
• Dashboards personalizados — o equivalente interativo, dentro da aplicação, dos conjuntos de slides de relatório