Notas de planeamento

Para que servem as Notas de planeamento

As Notas de planeamento são pequenas anotações associadas a uma linha no Planeamento — o pressuposto, a decisão ou a ressalva por trás do número. A nota acompanha a linha ao longo das trocas de plano e das reimportações, para que a justificação não fique perdida num documento à parte.

Para notas ao nível da célula dentro das Demonstrações financeiras, consulte as Notas.

Como funcionam as notas de linha

Uma nota de linha está ancorada a uma única linha de planeamento — não a um período. Há uma nota por linha. Aquilo que escrever mantém-se nessa linha quer mude de plano quer avance para um novo mês de últimos valores reais.

Um pequeno ícone na linha indica que existe uma nota. Passe o cursor para uma pré-visualização na dica de contexto; clique no ícone (ou use o menu da linha) para abrir o popup de nota.

O popup é um editor de texto simples com gravação automática: escrever confirma com um pequeno atraso, e fechar o popup confirma qualquer edição pendente. Um botão de lixo nas notas existentes elimina-as. Prima Esc para fechar, Enter para fechar e guardar, Shift+Enter para uma nova linha.

Quando usar uma nota de linha

Use uma nota de linha para o pressuposto por trás de um número — o tipo de contexto que pertence ao item de linha, não junto a uma única célula:

• “Aumento das receitas no T3 impulsionado pelo novo escalão de preços a lançar em 1 de julho.”
• “Orçamento de marketing reduzido em 15% face ao ano anterior por decisão da administração.”
• “Headcount congelado em 42 até à próxima ronda de financiamento.”

Para observações pontuais específicas de um período (por exemplo, “março teve 5 semanas de faturação”), prefira uma nota de célula das Demonstrações financeiras no período real em questão.

Elementos da nota

O indicador

Um ícone subtil na linha sinaliza a presença. É intencionalmente de baixo contraste para nunca competir com os números. As linhas sem notas não mostram qualquer indicador.

O popup

O popup flutua junto ao ícone e vira para cima quando não há espaço. O cabeçalho mostra o autor e a data/hora da última atualização; as notas novas mostram “Nova nota” até à primeira gravação. O editor é de texto simples — sem formatação, sem incorporações — mantendo o artefacto pequeno e duradouro.

Persistência e âmbito

As notas de linha têm por chave {company} × {row}. Acompanham a linha ao longo das trocas de plano. Se uma linha for eliminada da estrutura de planeamento, a sua nota fica órfã (o armazenamento da estrutura perde a âncora; a nota deixa de ser acessível a partir da interface).

As notas de linha são guardadas na sua conta statycs — não no seu navegador — e são partilhadas por toda a empresa: todos os que podem ler o plano veem a mesma nota, em qualquer dispositivo. As edições sincronizam automaticamente.

Visibilidade e funções

As notas de linha herdam a delimitação por função do Planeamento. Quem puder ler um plano pode ler as suas notas de linha; quem puder editar um plano pode escrevê-las ou eliminá-las. Os visualizadores e convidados sem acesso ao Planeamento não veem as notas de linha.

Relacionado

• Planeamento — a superfície das notas de linha
• Notas — equivalente ao nível da célula dentro das Demonstrações financeiras
• Comentário — narrativa mais extensa para o período como um todo