Utilizadores

Para que serve o separador Utilizadores

O separador Utilizadores é exclusivo dos administradores. Convide novos utilizadores, altere funções, limite o acesso a empresas ou departamentos específicos e remova utilizadores para libertar lugares. A matriz completa de funções e permissões encontra-se na Vista geral das definições.

TL;DR

Clique em + Adicionar utilizador e defina a função e o acesso. Edite qualquer linha para alterar a função ou o âmbito. Remova um utilizador para revogar o acesso e libertar o seu lugar.

Elementos de Utilizadores

Convidar um utilizador

Abra a janela Adicionar utilizador:

  • Email — o email do utilizador; o sistema envia um convite para este endereço.
  • Nome próprio / Apelido — opcional, usado para apresentação até o utilizador os atualizar.
  • Função — Admin, Editor, Visualizador ou Convidado.
  • Empresas — escolha as empresas que este utilizador pode ver. A chip na linha mostra Todas as empresas, um único nome ou N de M.
  • Departamentos (com a extensão Departamentos ativa) — escolha os departamentos que este utilizador pode ver. Com o mesmo formato de chip.

Os administradores veem sempre todas as empresas e todos os departamentos; as chips de Empresas e Departamentos nas linhas de administrador estão bloqueadas.

Editar / remover

A ação Editar da linha abre a mesma janela já preenchida. Remover revoga o acesso e liberta o lugar (funções pagas); é necessária uma confirmação.

Chip de âmbito de Empresas

A coluna Empresas de cada linha contém uma única chip:

  • Todas as empresas — acesso total (predefinição).
  • Acme GmbH — uma única empresa.
  • N de M — várias empresas do total.

Clique na chip para abrir o popover e assinalar as empresas. Os não administradores têm de manter pelo menos uma empresa; o popover impede que desmarque a última seleção.

Chip de âmbito de Departamentos

Quando a extensão Departamentos está ativa, uma segunda chip em cada linha limita o utilizador a departamentos específicos. Com o mesmo formato — Todos os departamentos / um único nome / N de M. Uma seleção vazia significa acesso total. Os administradores estão bloqueados.

O que os utilizadores com âmbito veem

O âmbito de empresas tem efeito imediato: um utilizador só vê as empresas que lhe estão atribuídas em toda a aplicação.

Um utilizador não administrador com âmbito de departamentos (ou seja, com menos do que todos os departamentos selecionados) vê apenas as Demonstrações financeiras, o Planeamento e as Definições → Perfil na barra lateral. Dashboard, Análise, Dados e os restantes separadores de Definições ficam ocultos. Nas Demonstrações financeiras veem apenas a P&L (BS / CF ocultos), e a pílula de âmbito fica bloqueada nos seus departamentos.

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