Iniciar sessão e integração

O que este fluxo faz

O statycs usa início de sessão sem palavra-passe — não há palavra-passe para definir, memorizar ou repor. Inicia sessão com uma chave de acesso (Windows Hello, Touch ID, o seu telemóvel ou uma chave de segurança) ou com um código de 6 dígitos enviado para o seu email. Depois disso, escolhe uma organização, aceita um convite ou cria uma nova. As novas organizações passam também pela seleção de plano e por um assistente de primeira execução antes de a aplicação abrir.

Algumas organizações exigem uma chave de acesso — aos respetivos administradores ou a todos os membros.

Iniciar sessão (código por email)

Abra a aplicação e chegará ao cartão de início de sessão.

1. Introduza o seu email e clique em Continuar. O statycs deteta se o endereço pertence a um utilizador existente ou a um novo.
2. Verifique a sua caixa de entrada à procura de um email de verificação com um código de verificação de 6 dígitos.
3. Escreva ou cole o código nas seis caixas. O formulário avança automaticamente entre dígitos e submete-se automaticamente quando as seis estão preenchidas.
4. Se o código estiver errado, os campos são limpos e a primeira caixa recebe novamente o foco. Use Reenviar email para solicitar um novo código (espera de 30 segundos).

Pode alterar o endereço com o ícone de lápis no chip do email antes de verificar.

Iniciar sessão com uma chave de acesso

Uma chave de acesso inicia a sua sessão com o desbloqueio que já usa no seu dispositivo — Windows Hello, Touch ID, o seu telemóvel ou uma chave de segurança. Não há código para escrever nem nada à espera na caixa de entrada.

Introduza o seu email como acima. Se a sua conta tiver uma chave de acesso, o statycs apresenta Usar a sua chave de acesso ao lado de Receber um código por email; o código por email continua disponível, a menos que uma organização exija uma chave de acesso.

Depois de iniciar sessão com um código por email, o statycs oferece-se para guardar uma chave de acesso para a próxima vez. As suas chaves de acesso estão em Definições → Perfil → Início de sessão e segurança.

Quando uma organização exige uma chave de acesso

A exigência começa numa data definida por um administrador. Até lá, nada muda para si.

A partir do momento em que se aplica, o mosaico dessa organização no seletor indica-lhe qual é o passo que lhe compete — configurar uma chave de acesso ou iniciar sessão com a que já tem. Uma nova chave de acesso pode precisar da aprovação de um administrador antes de essa organização abrir, e Continuar sem {org} permite-lhe entretanto prosseguir com as restantes.

Escolher uma organização

O que acontece depois de iniciar sessão depende de a sua conta já ser membro de alguma organização.

• Uma ou mais organizações. Vê o ecrã Selecione a sua organização: uma grelha de mosaicos, cada um com um logótipo (ou iniciais coloridas), o nome da organização e a sua função (Super Admin, Admin, Editor, Visualizador ou Convidado). Clique num mosaico para entrar. Existe também um mosaico Nova organização caso pretenda criar outra. O avatar no canto superior direito permite-lhe terminar a sessão. Um mosaico também pode estar fechado porque essa organização exige uma chave de acesso.
• Sem organizações. O statycs mostra Não é membro de nenhuma organização, com um botão para criar uma. Repete também o endereço com que iniciou sessão, porque um convite é enviado para um endereço específico: se essa linha não indicar o endereço que esperava, termine a sessão e volte a iniciá-la com o endereço correto.

Um campo de pesquisa filtra a grelha por nome de organização assim que tiver muitas organizações.

Convites

Um administrador não o adiciona a uma organização — convida-o, e a decisão é sua. Um convite em aberto aparece no seletor como um mosaico marcado com Convite, que oferece Aceitar e Recusar. Se essa organização exigir uma chave de acesso, o convite avisa-o disso antes de aceitar.

Os convites expiram após 14 dias. Se o seu caducou, ou se o recusou por engano, peça a um administrador dessa organização que lhe envie um novo.

Criar uma nova organização

O formulário de criação de organização pede duas coisas:

• Nome da organização — obrigatório. É também o titular da subscrição.
• Como soube de nós? — lista pendente opcional (assistente de IA, motor de pesquisa, redes sociais, recomendação, blog, evento, utilizador recorrente, outro).

Ao submeter o formulário, cria-se a organização com a moeda predefinida EUR e o exercício a começar em janeiro. Ambos podem ser alterados mais tarde em Definições. Ao criar a conta, confirma também os Termos, a Política de Privacidade e o DPA.

Depois de criada a organização, o statycs define-a como a sua organização ativa e leva-o ao passo do plano.

Escolher um plano

O passo do plano aparece apenas quando acabou de criar uma nova organização. As organizações existentes que já têm uma subscrição saltam diretamente para a aplicação.

• Ciclo de faturação. Alterne entre Mensal e Anual. A opção anual mostra a poupança percentual em linha.
• statycs Core. O plano base, com preço em EUR. O cartão mostra o que está incluído: um número fixo de lugares de utilizador, um lugar de empresa e visualizadores convidados ilimitados. Todas as funcionalidades essenciais de FP&A (Dashboard, Finanças, Análise, Planeamento, Relatórios) estão no Core. A única melhoria de funcionalidade é o módulo adicional opcional Departamentos, faturado à parte.
• Lugares. Ajuste os lugares de utilizador e os lugares de empresa em linha; o total ao vivo atualiza-se à medida que os altera.
• Módulos adicionais. Estão disponíveis módulos opcionais como Departamentos; consulte Departamentos para mais detalhes.

Clique em Continuar para avançar para o checkout. O período experimental de 14 dias começa quando o checkout é concluído; pode cancelar a qualquer momento durante o período experimental sem qualquer cobrança.

Após o checkout, um breve ecrã de boas-vindas confirma que o seu período experimental está ativo. Clique em Começar para entrar na aplicação.

Assistente de primeira execução

Na primeira vez que abre uma organização recém-criada, o statycs faz descer um cartão de integração de quatro passos sobre a aplicação. Não pode usar o resto da aplicação até o assistente terminar ou ser colocado em pausa. Pode colocar em pausa a qualquer momento com Pausar integração no canto superior direito e retomar de onde parou.

1. Carregar dados. Solte o seu balancete e os detalhes básicos da empresa (moeda, país, setor). Consulte Integração → Carregar dados.
2. Desenhar a sua FSD. Defina a estrutura da sua DR, balanço e fluxo de caixa. Consulte Integração → Desenhar as demonstrações financeiras para a hierarquia e as posições predefinidas.
3. Mapear contas. Arraste cada conta do balancete para a posição de nível 2 correta. O statycs pré-mapeia o que reconhece; o resto fica em Não categorizado até o colocar. Consulte Integração → Mapear contas.
4. Conclusão. Um breve ecrã de confirmação com um botão Começar. Ao clicar, o cartão desliza para fora e revela a aplicação.

Pode recuar entre os passos 1, 2 e 3 usando os separadores da barra superior. O passo 4 termina o assistente.

E se ficar bloqueado?

Se o email com o código nunca chegar, verifique o spam e use Reenviar email. Se uma chave de acesso não funcionar, Usar um código por email permite-lhe entrar em qualquer organização que não exija uma chave de acesso.

Se uma organização continuar fechada porque exige uma chave de acesso, configure uma chave de acesso e peça a um administrador dessa organização que a aprove. Se for o único administrador dessa organização, escreva para [email protected].

Para tudo o resto, envie um email para [email protected] — inclua o endereço de email com que iniciou sessão e o nome da organização, se o souber.