KPI

K čemu karta KPI slouží

Karta KPI je katalog každé metriky, kterou statycs pro společnost počítá — jak vestavěných poměrových ukazatelů, tak vlastních KPI, která si sami definujete. Je to jediné místo, kde si přečtete aktuální hodnoty, přejmenujete KPI nebo sestavíte nové, které by pak mělo být dostupné všude jinde: ve výběru na Dashboardu, v seznamu cílů Odchylek, v Editoru grafů a v Reportech.

Ve zkratce

Seskupená tabulka všech KPI, uzamčená na roční P-režim, s tužkou editoru pro přidávání ručních nebo vzorcových vlastních KPI, která proudí zbytkem statycs.

Karta KPI v režimu úprav s rozbalenou skupinou Vlastní KPI, viditelným ručním a vzorcovým KPI a otevřeným editorem vzorců pod jedním z řádků

Jak karta KPI funguje

Karta je jednou z pevných karet uvnitř Analýzy. Její otevření vynutí přepínač období na P (roční období) a při odchodu obnoví váš předchozí režim — neexistuje čtvrtletní zobrazení a přepínač M/Y je po dobu, kdy jste na této kartě, nahrazen přepínačem P/M.

Řádky jsou seskupeny do sbalitelných sekcí (Růst, Marže, NWC, Ukazatele zadluženosti, Vlastní KPI). Sloupce znovu využívají vzor Financí: štítky Skutečnost / Forecast / Plán nad skupinami sloupců, rozsah řízený vybraným plánem a měsícem poslední skutečnosti.

Režim úprav je nezávislý na režimu úprav pohledů grafů — tužka ovlivňuje pouze kartu KPI a kliknutí na ni přepíná editor bez ohledu na to, co se děje v Přehledu nebo na jiných kartách.

Prvky karty KPI

Vestavěné skupiny

Vestavěná KPI jsou seskupena do Růst, Marže, NWC a Ukazatele zadluženosti. Kliknutím na šipku v hlavičce skupiny ji sbalíte nebo rozbalíte. Vestavěné řádky jsou jen pro čtení; najetím na libovolný řádek zobrazíte tooltip se vzorcem.

Skupina Vlastní KPI

Spodní skupina je vaše. Se zapnutým režimem úprav získá hlavička skupiny tlačítko + — kliknutím na něj přidáte nové KPI (výchozí popisek „Nové KPI“, metoda „Vyberte metodu“, jednotka EURk).

Každý vlastní řádek nese v režimu úprav tři ovládací prvky:

  • Štítek metody — Ručně nebo Vzorec
  • Odznak jednotky — Měna (EURk), Hodnota (#), Procento (%), Boolean (0/1)
  • Ikona koše — smazat

Metoda Ručně

Vyberte Ručně a karta se automaticky přepne do zobrazení M, takže můžete do sloupců Skutečnost zadat jednu hodnotu za měsíc. Hodnoty se ukládají pro každou buňku, jakmile z ní odejdete tabulátorem. Metodu Ručně používejte pro KPI, která statycs nedokáže odvodit (NPS, cíle počtu zaměstnanců, kvalitativní skóre).

Metoda Vzorec

Vyberte Vzorec a pod aktivním řádkem se otevře překrytí editoru vzorců. Výraz sestavíte z napsaných tokenů:

  • Operátory — + - x / ^ a závorky
  • Čísla
  • Reference — na pozice, podpozice, účty, drivery nebo jiná KPI, vybírané prostřednictvím stejných kategorií P&L / BS / CF / KPI používaných jinde ve statycs
  • Časové posuny — stejná syntaxe jako u plánovacích vzorců

Uložené vzorce se vyhodnocují za každé období a automaticky napájejí sloupce Skutečnost / Forecast / Plán.

Přejmenování KPI

Dvojklikem na název vlastního KPI v režimu úprav jej přejmenujete. Názvy KPI jsou specifické pro jazyk — chcete-li poskytnout překlad, přepněte jazyk aplikace a přejmenujte znovu. Názvy vestavěných KPI pocházejí z katalogu a nelze je přejmenovat.

Mazání KPI

Ikona koše okamžitě odstraní vlastní KPI. Tím se také odstraní z každého Dashboardu, Reportu, cíle Odchylek a reference v Editoru grafů, které na něj odkazovaly — před smazáním potvrďte.

Rozsah a dědičnost

Vlastní KPI jsou vymezena pro každou společnost. Nová sesterská společnost pod stejným rodičem začíná se seznamem KPI stávající sesterské a poté se vyvíjí nezávisle — pozdější úpravy zůstávají lokální pro danou společnost.

Související

  • Analýza — nadřazený pracovní prostor a lišta karet
  • Editor grafů — odkazujte na vlastní KPI ve vlastních grafech
  • Dashboard — zobrazuje vlastní KPI ve výběru a v postranním panelu KPI
  • Finance — zdrojová data pro reference ve vzorcích
  • Syntaxe vzorců — operátory, reference, časové posuny