Report Builder

K čemu Report Builder slouží

Report Builder promění živá data společnosti ve statycs v hotovou prezentaci nebo dokument, který můžete předat představenstvu, investorovi nebo internímu stakeholderovi. Vyberete šablonu, rozmístíte grafy, tabulky, KPI a text a statycs doplní čísla — a pokud chcete, napíše za vás i komentář. Vše zůstává napojeno na živá data, takže opětovné otevření reportu vždy odráží nejnovější čísla.

Jak otevřít Report Builder

Editor se skrývá za ikonou reportu v horní liště, hned vlevo od voliče společnosti. Otevře se jako celoobrazovkové překrytí — na úvodní obrazovce se stisknutím Esc (nebo tlačítkem zavření) vrátíte k tomu, co jste dělali.

• Každý jej může otevřít, aby procházel, prezentoval a exportoval uložené reporty.
• Úpravy (vytváření reportů, přidávání bloků, ukládání, ukládání šablon) jsou omezeny na Super Admin / Admin / Editor; prohlížející získají úvodní obrazovku jen pro čtení.
• Ikona je skryta v Datech, Nastavení a Plánování — reporty se sestavují z ploch Dashboard / Analýza / Finance, nikoli z plánovače.

Dva typy reportů

Typ zvolíte při vytváření reportu; později mezi nimi nepřevádíte.

• Prezentace — prezentace snímků 16:9, vytvořená pro obrazovku a projektor.
• Report — dokument na výšku A4, jehož sekce plynou přes skutečné, oddělené stránky (obrazovka přesně odpovídá tisku, s průběžnými záhlavími a čísly stránek).

Úvodní obrazovka odděluje oba typy do sloupce Prezentace a sloupce Reporty, s pruhem Automatizované šablon s živými daty nahoře.

Úvodní obrazovka

• Tmavý pruh Uložené vlevo uvádí uložené reporty vaší společnosti (a položku Koncept, pokud nějaký probíhá), s ovládacími prvky pro mazání.
• Automatizované šablony přicházejí předpřipravené s živými daty a komentářem.
• Prezentace obsahují vaše vlastní šablony plus Prázdnou prezentaci; Reporty obsahují Prázdný report.

Šablony

Ve výchozím nastavení je k dispozici šest šablon. Každá ukládá co se má zobrazit, nikoli zmrazená čísla, takže hodnoty jsou vždy aktuální:

Pomocí Uložit jako šablonu na nástrojové liště uložíte aktuální report jako vlastní šablonu sdílenou v rámci celé společnosti.

Sestavení reportu

Každý report má titulní stranu, jednu nebo více obsahových stránek a pevnou závěrečnou stranu (outro „Vytvořeno pomocí statycs“ u prezentací; závěrečnou stranu u dokumentů), kterou nelze smazat. Dokumenty mohou navíc nést číslované sekce a písmeny označené přílohy (každá příloha začíná vlastní stranou).

Z pruhu stránek vlevo můžete stránky přidávat, přeuspořádat (tažením nebo posunem nahoru/dolů), duplikovat a mazat (report si vždy ponechá alespoň jednu).

Rozvržení

Každý obsahový snímek je volná mřížka o 12 sloupcích — libovolný blok přetáhněte a změňte jeho velikost na jakoukoli pozici a rozměr; překrývající se bloky se odsunou dolů. (V dokumentech se bloky skládají na celou šířku za sebou.) Šablony přicházejí s již rozmístěnými bloky, takže můžete začít od hotově vypadající stránky a upravovat ji.

Bloky

Bloky vkládejte na stránku z nabídky + / Přidat blok. Datové bloky sdílejí aktuální období a porovnání reportu (nastavené na kontextové liště).

• Graf — libovolný graf z registru grafů Analýzy (včetně vašich vlastních grafů), vykreslený živě. Volič pro jednotlivé řady umožňuje zobrazit/skrýt jednotlivé čáry.
• Metrika — jediné hlavní číslo s jeho příznivou/nepříznivou odchylkou.
• KPI — malý pruh KPI s červenými/jantarovými/zelenými stavovými tečkami.
• Tabulka — kompaktní tabulka P&L, rozvahy nebo cash flow s přepínačem úrovně (Souhrn / Kategorie / Podrobně) a skrýt prázdné řádky.
• Text — blok formátovaného textu v jednom z pěti stylů: Nadpis, Podnadpis, Tělo, Výzva, Odrážky.
• Komentář — automaticky psaná próza (viz níže).

Analytické bloky

Sada hotových analytických vizuálů, které můžete vložit bez jakékoli konfigurace — čtou období a porovnání reportu přímo:

• Dlaždice pracovního kapitálu — DSO / DIO / DPO / CCC.
• Přehled P&L — Celkový výkon → Krycí příspěvek I → EBITDA → EBIT → Čistý zisk.
• Největší změny — největší odchylky P&L vůči srovnávací bázi.
• Položky ke sledování — výstražné karty pro řádky, které vyžadují pozornost.
• Prognóza na celý rok — skutečnost od začátku roku plus zbytek dle plánu proti celoročnímu plánu.
• Klíčové body rozvahy — klíčové řádky rozvahy s poznámkami o dnech pracovního kapitálu.

Automaticky psaný komentář

Blok Komentář (a komentář vestavěný do šablon) se generuje z vašich čísel — stejné údaje vždy vytvoří stejný text, v jazyce reportu. Není to AI: jde o deterministický vyprávěcí engine pokrývající manažerské shrnutí, měsíční čtení P&L, výnosy, můstek EBITDA, marže, peníze, rozvahu, pracovní kapitál a výhled. Vykresluje se jako odrážky u prezentací a próza v dokumentech a podnadpisy snímků automaticky nadepisují klíčový pohyb (tyrkysová pro příznivý, červená pro nepříznivý).

Komentář se aktualizuje živě při změně období, porovnání nebo rozsahu. Kterýkoli blok komentáře upravte, chcete-li jej přepsat; ovládací prvek Obnovit živý text vrátí vygenerovanou verzi zpět.

Kontextová lišta

Celý report řídí řádek v hlavičce:

• Rozsah, měsíc Poslední skutečnost a Plán — nastavte společnost, hranici skutečnosti a plán, s nímž se porovnává (používají stejný globální kontext jako zbytek aplikace).
• Formát — číselné měřítko (jednotky / tisíce / miliony).
• Jazyk — zmrazený jazyk obsahu reportu (viz níže).
• Zobrazení (prezentace) — období YTD / LM, porovnání vs. plán / vs. PR, přepínač Zápatí a přepínač značky (Logo / Název / Obojí / Žádné).
• Zpět / Vpřed a indikátor „Aktualizuji…“, zatímco se čísla přepočítávají.

Jazyk pro jednotlivé reporty

Obsah reportu (komentář, popisky grafů, data, jednotky) je zmrazen na jazyk, v němž byl vytvořen — přepnutí jazyka aplikace uložený report nikdy nepřekládá znovu. Jazyk reportu změníte ovládacím prvkem glóbu na kontextové liště. Samotné nabídky editoru zůstávají ve vašem jazyce aplikace.

Export

Exportujte pomocí Export do PDF, který využívá tiskový dialog vašeho prohlížeče: statycs nastaví velikost stránky automaticky — 16:9 pro prezentace, A4 na výšku pro dokumenty — a odstraní záhlaví prohlížeče, takže získáte čistou prezentaci nebo stránkovaný report. (Samostatný export do Excelu není k dispozici.)

Uchovávání a sdílení

Reporty a šablony se ukládají do vašeho účtu statycs (vyhrazená služba reportů) — nikoli do vašeho prohlížeče — jsou sdílené v rámci společnosti a upravitelné správci/editory. Report, který sestavujete, se automaticky ukládá jako jediný sdílený koncept, dokud jej Uložením nepřidáte do knihovny. Ukládá se pouze specifikace (který graf, které KPI, který text); čísla se odvozují živě při každém otevření reportu, takže nic nezastará. Pokud dva editoři mění věci současně, statycs znovu načte nejnovější verzi a upozorní vás.

Související

• Analýza — grafy a KPI, ze kterých editor čerpá
• Dashboard — KPI a metriky zobrazované v blocích reportů
• Vlastní dashboardy — interaktivní protějšek prezentačních reportů přímo v aplikaci