Poznámky v plánování
K čemu poznámky v plánování slouží
Poznámky v plánování jsou malé poznámky připojené k řádku v Plánování — předpoklad, rozhodnutí nebo výhrada za daným číslem. Poznámka cestuje s řádkem přes přepínání plánů a opětovné importy, takže zdůvodnění neuvázne v samostatném dokumentu.
Pro poznámky na úrovni buněk uvnitř Financí viz Poznámky.
Ve zkratce
Kliknutím na indikátor poznámky na řádku plánu otevřete vyskakovací okno s prostým textem. Jedna poznámka na řádek; poznámka následuje řádek přes přepínání plánů.
Jak poznámky u řádků fungují
Poznámka u řádku je ukotvena k jedinému řádku plánu — nikoli k období. Existuje jedna poznámka na řádek. Cokoli napíšete, zůstává s daným řádkem, ať už měníte plány, nebo se převádíte vpřed na nový měsíc poslední skutečnosti.
Malá ikona na řádku naznačuje, že poznámka existuje. Najetím zobrazíte tooltip s náhledem; kliknutím na ikonu (nebo pomocí nabídky řádku) otevřete vyskakovací okno poznámky.
Vyskakovací okno je editor prostého textu s automatickým ukládáním: psaní se potvrdí s krátkou prodlevou a zavření okna potvrdí případnou nedokončenou úpravu. Tlačítko koše u existujících poznámek je smaže. Stiskněte Esc pro zavření, Enter pro zavření a uložení, Shift+Enter pro nový řádek.
Kdy použít poznámku u řádku
Poznámku u řádku použijte pro předpoklad za nějakým číslem — takový kontext, který patří k položce, nikoli vedle jedné buňky:
- „Nárůst výnosů ve 3. čtvrtletí je způsoben novou cenovou úrovní spouštěnou 1. července.“
- „Marketingový rozpočet snížen o 15 % oproti loňsku dle rozhodnutí představenstva.“
- „Počet zaměstnanců zmrazen na 42 do dalšího investičního kola.“
Pro jednorázové poznámky specifické pro období (např. „březen byl pro fakturaci 5týdenní měsíc“) upřednostněte poznámku u buňky ve Financích na daném skutečném období.
Prvky poznámky
Indikátor
Nenápadná ikona na řádku signalizuje přítomnost. Je záměrně málo kontrastní, takže nikdy nesoupeří s čísly. Řádky bez poznámek nezobrazují žádný indikátor.
Vyskakovací okno
Vyskakovací okno se vznáší vedle ikony a překlopí se nad ni, když není místo. Hlavička ukazuje autora a časové razítko poslední aktualizace; nové poznámky zobrazují „Nová poznámka“ až do prvního uložení. Editor je prostý text — žádné formátování, žádné vložené prvky — což udržuje artefakt malý a trvanlivý.
Uchovávání a rozsah
Poznámky u řádků jsou klíčovány podle {company} × {row}. Následují řádek přes přepínání plánů. Pokud je řádek smazán z plánovací struktury, jeho poznámka osiří (úložiště struktury ztratí ukotvení; poznámka již není z rozhraní dosažitelná).
Poznámky u řádků se ukládají do vašeho účtu statycs — nikoli do vašeho prohlížeče — a jsou sdílené v rámci společnosti: každý, kdo si může přečíst plán, vidí stejnou poznámku, na jakémkoli zařízení. Úpravy se synchronizují automaticky.
Viditelnost a role
Poznámky u řádků dědí omezení podle rolí z Plánování. Kdokoli, kdo si může přečíst plán, si může přečíst jeho poznámky u řádků; kdokoli, kdo může plán upravovat, je může psát nebo mazat. Prohlížející a hosté bez přístupu k Plánování poznámky u řádků nevidí.