Plánování oddělení

K čemu plánování oddělení slouží

Jakmile jsou oddělení namapována, můžete plán upravovat po odděleních místo jen na úrovni společnosti. Výroba vlastní svůj počet zaměstnanců a řádek přímých nákladů; Prodej vlastní své provize; každý vedoucí oddělení plánuje uvnitř svého řezu a součty se automaticky sčítají do plánu společnosti.

Ve zkratce

Při vytváření plánu zaškrtněte Plánovat podle oddělení a poté použijte štítek rozsahu v podhlavičce Plánování k přepínání mezi Společností (souhrnné součty) a jedním oddělením (pouze daný řez).

Vytvoření plánu podle oddělení

V dialogu vytvoření plánu zaškrtněte Plánovat podle oddělení pod Struktura plánu. Zaškrtávací políčko je uzamčené, když je doplněk vypnutý, s tooltipem směřujícím na Fakturaci. Příznak přetrvává na plánu a mění, jak se pro něj Plánování vykresluje.

Štítek rozsahu plánu

Podhlavička Plánování nese štítek rozsahu se Společností připnutou nahoře, po níž následuje každé oddělení organizace. Vyberte Společnost pro zobrazení souhrnných součtů (pouze pro čtení — jsou součtem řezů oddělení); vyberte oddělení pro úpravu pouze daného řezu.

Co se mění v rozsahu oddělení

Když je vybráno oddělení (tj. cokoli jiného než Společnost):

  • P&L se zkracuje u EBITDA — Odpisy, Čisté úroky, EBT, Daňový náklad a Čistý zisk se sčítají centrálně a nelze je upravovat po odděleních.
  • Pod P&L se objeví blok Investice pro zápisy capex / prodej majetku vedoucího oddělení pro každou L2 dlouhodobého majetku (se štítkem doby použitelnosti; plány odpisů se sčítají centrálně, takže vedoucí oddělení zadává pouze stranu majetku). Zápisy se sčítají do centrálně plánovaných pozic L2 dlouhodobého majetku v rozvaze (a odpovídajících řádků cash flow) — neexistuje samostatná BS pro jednotlivá oddělení, jen příspěvek jednotlivého oddělení k té centrální.
  • Karty Rozvaha a Cash flow jsou vypnuté — obě zůstávají centrální.

V rozsahu Společnost lze L2 P&L nad EBITDA rozbalit a rozklikat se po odděleních, takže správci mohou vedle sebe porovnat, čím každé oddělení přispívá, aniž by opustili zobrazení součtů společnosti.

Jak se to objevuje ve Financích

Stejný štítek rozsahu je namontován ve Financích, plus 4. přepínač zobrazení — Odd. — který přepíná sloupce na oddělení místo měsíců. Sloupec Součet je připnutý vedle Popisku, takže se při 10+ odděleních neodroluje z dohledu. Platí stejná pravidla zkrácení a bloku Investice.

Související