Pohľady

Na čo Pohľady slúžia

Pohľad je výkaz, ktorý staviate riadok po riadku. Každý riadok je selektor nad mapovaním účtov, ktoré už máte, takže pohľad nepridáva ani druhú účtovú osnovu, ani druhé mapovanie — je to iný spôsob, ako vytlačiť tie isté čísla.

Použite ho na manažérsky výkaz, ktorý vaša spoločnosť naozaj číta, v poradí, v akom ho číta, namiesto rozloženia výkazu dodaného šablónou.

Ako Pohľady fungujú

Spoločnosť bez uloženého pohľadu uvidí jeden vygenerovaný z vlastného výkazu: prevádzkový blok na úrovni 2, uzavretý riadkom = EBITDA. Tento základ je ukážka, nie predvolené nastavenie: nezapíše sa, kým niečo nezmeníte.

Nič sa nesčítava samo. Súčet je riadok, ktorý pridáte — a práve preto môže pohľad vytlačiť medzisúčet presne tam, kde ho chcete.

Prvky Pohľadov

Výber pohľadu

Mnoho pohľadov žije za jedinou záložkou, vyberajú sa štítkom vedľa nej. Spravovať pohľady vytvára, premenúva a maže. Zmazaný pohľad je preč pre všetkých v spoločnosti.

Rozloženia

• M — mesiace naprieč, jeden stĺpec na mesiac okna, s posunom do strán.
• Δ — Skutočnosť, Plán, PR a stĺpce podielu vedľa seba.

Súperia o tú istú šírku, takže sú to alternatívy, nikdy jedna mriežka.

Riadky

✎ na riadku otvorí editor riadku. Nie je tu tlačidlo Uložiť — každá zmena sa prejaví, ako ju robíte, a tabuľka za dialógom sa aktualizuje naživo.

• Zdroj — Položky spočíta to, čo vymenuje: uzly výkazu, účty hlavnej knihy a iné riadky pohľadu, a práve tak sa stavia medzisúčet. Vzorec vyhodnotí výraz.
• Zobrazené ako — Mena, Percentá alebo Hodnota.
• Zvýraznenie — Normálne, Tučné alebo Súčtový riadok.
• Použiť ako základ podielu — označte jeden riadok ako menovateľa a každý ďalší sa zobrazí ako jeho podiel, v rozložení Δ. Na pohľad pripadá práve jeden základ.
• Použiť ako KPI — povýši riadok na vlastné KPI, použiteľné na nástenkách, v grafoch a vnútri iných vzorcov.

Potiahnutím riadok preradíte; čiara ukáže, kam dopadne.

Vzorce

Editor vzorcov je ten z plánovania, zbavený polovice definujúcej metriky: + − × ÷ ( ), čísla a odkazy, žiadne funkcie, mocniny ani časové okná. Σ jedným kliknutím zloží do výrazu každý odkazovateľný riadok nad týmto — riadky pod ním sú zámerne vylúčené, aby súčet uprostred tabuľky neprehltol riadky vytlačené pod ním.

Strediská

Rozsah strediska visí na položke, nie na pohľade, takže jeden pohľad môže miešať číslo spoločnosti a číslo strediska. Rovnako ako v plánovaní platia odkazy naprieč strediskami len pre výkaz ziskov a strát.

Varovania na riadku

• cyklický odkaz — tieto riadky na seba odkazujú v kruhu, takže nie je čo vypočítať.
• dvojité započítanie — položky riadku sa prekrývajú, niečo sa počíta dvakrát.

Export

Pohľad sa exportuje do Excelu v rozložení, na ktoré sa práve pozeráte.

Súvisiace

• Analýza — lišta záložiek a zdieľané ovládacie prvky
• Financie — rozloženie výkazu, od ktorého sa pohľad odchyľuje
• KPI — kde sa povýšený riadok objaví
• Plánovanie — editor vzorcov, ktorý si tento požičiava