Användare

Vad fliken Användare är till för

Fliken Användare är endast för administratörer. Bjud in nya användare, följ de inbjudningar du har skickat, ändra roller, avgränsa åtkomst till specifika företag eller avdelningar, ta bort användare för att frigöra platser och bestäm om den här organisationen kräver en nyckel. Den fullständiga matrisen över roller och behörigheter finns på Översikt över Inställningar.

TL;DR

Klicka på Bjud in användare, ange roll och åtkomst — personen accepterar inbjudan själv. Redigera valfri rad för att ändra roll eller omfattning. Ta bort en användare för att återkalla åtkomst och frigöra platsen. Nycklar under tabellen avgör om en nyckel krävs.

Element i Användare

Bjud in en användare

Öppna modalen Bjud in användare och avsluta med Skicka inbjudan. Personen läggs inte till direkt — en inbjudan skickas, och personen accepterar den själv.

  • Email — dit inbjudan går. statycs kontrollerar adressen medan du skriver och varnar för din egen adress, för någon som redan är medlem eller redan är inbjuden och för en domän som ingen i organisationen använder ännu.
  • För-/Efternamn — valfritt, används för visning tills användaren uppdaterar dem.
  • Roll — Admin, Redigerare, Läsare eller Gäst.
  • Företag — välj de företag som denna användare kan se. Chippet på raden visar Alla företag, ett enskilt namn eller N av M.
  • Avdelningar (med tillägget Avdelningar påslaget) — välj de avdelningar som denna användare kan se. Samma chip-mönster.

Administratörer ser alltid varje företag och varje avdelning; chippen Företag och Avdelningar på administratörsrader är låsta.

Inbjudningar

De inbjudningar du har skickat ligger som rader ovanför medlemmarna, med email, roll, företag och status — Inbjuden, Avböjd eller Utgången. Återkalla avbryter en öppen inbjudan och Skicka igen skickar den en gång till. En väntande inbjudan kan inte redigeras: återkalla den och bjud in igen.

En öppen inbjudan för en betald roll upptar en plats, och platsräknaren visar hur många, så att en plats aldrig utlovas två gånger.

Redigera/ta bort

Radens åtgärd Redigera öppnar samma modal förifylld. Ta bort återkallar åtkomst och frigör platsen (betalda roller); en bekräftelse krävs.

Företagsomfattningens chip

Kolumnen Företag på varje rad har ett enda chip:

  • Alla företag — full åtkomst (standard).
  • Acme GmbH — ett enskilt företag.
  • N av M — flera företag av det totala antalet.

Klicka på chippet för att öppna popovern och kryssa i företagen. Icke-administratörer måste behålla minst ett företag; popovern blockerar avmarkering av det sista valet.

Avdelningsomfattningens chip

När tillägget Avdelningar är påslaget avgränsar ett andra chip på varje rad användaren till specifika avdelningar. Samma form — Alla avdelningar / enskilt namn / N av M. Tomt val innebär full åtkomst. Administratörer är låsta.

Vad avgränsade användare ser

Företagsomfattning träder i kraft omedelbart: en användare ser bara sina tilldelade företag överallt i appen.

En icke-administratör med en avdelningsomfattning (dvs. färre än alla avdelningar valda) ser endast Finanser, Planering och Inställningar → Profil i sidofältet. Dashboard, Analys, Data och de övriga inställningsflikarna är dolda. I Finanser ser de bara resultaträkningen (BR/KF dolda), och omfattnings-pillen är låst till deras avdelningar.

Nycklar

Under användartabellen bestämmer administratörer om den här organisationen kräver en nyckel för att logga in: Krävs för — Ingen, Administratörer eller Alla — och ett Sista datum från vilket kravet gäller. En räknare visar hur många som redan har en nyckel.

Note

Att slå på kravet kräver en administratör som är inloggad med en nyckel.

Kolumnen Nyckel visar nyckelns status med ett av fyra värden: Aktiv, Väntar på godkännande, Avvisad eller Ingen än. Granska godkänner eller avvisar en ny nyckel; gör det medan du har personen på telefon, så att du vet att det verkligen var hen som skapade den. Påminn skickar en påminnelse till någon som ännu inte har konfigurerat en nyckel. Sänk mildrar kravet igen, och alla administratörer får en avisering.

Se Logga in och onboarding för vad personen på andra sidan går igenom.

Relaterat