Snabbguide

statycs på 5 minuter

Den här guiden tar dig igenom det centrala arbetsflödet i statycs – från första inloggningen till meningsfulla finansiella insikter. Den är utformad för nya användare som vill förstå hur statycs fungerar, inte varje detalj.

Steg 1: Ladda upp dina data

Varje organisation börjar med att ladda upp finansiella data.

• Ladda upp en råbalans i ett format som stöds
• Ange grundläggande företagsinformation (räkenskapsårets slut, valuta, bransch)
• statycs validerar dina data innan du fortsätter

När de har bekräftats blir dina data grunden för Finanser, Analys, Planering och Dashboard.

Steg 2: Utforma dina finansiella rapporter

Innan du tittar på siffror definierar du hur din verksamhet ska rapporteras.

• Strukturera P&L, Balansräkning och Kassaflöde
• Arbeta med summor, delsummor samt positioner på nivå 1 och nivå 2
• Utöka eller justera den fördefinierade strukturen så att den passar din affärslogik

Den här strukturen delas av alla företag i din organisation och säkerställer enhetlighet i rapportering, analys och planering.

Steg 3: Mappa konton

Därefter kopplar du dina bokföringsdata till din rapportstruktur.

• Mappa råbalanskonton till nivå 2-positioner
• Använd kontogrupper som ett extra strukturlager där det är till hjälp
• Granska den automatiska mappningen och åtgärda omappade konton

Nya eller okända konton flaggas tydligt, så att inget missas.

Steg 4: Granska dina finanser

När data har mappats är dina finanser omedelbart tillgängliga.

• Visa P&L, Balansräkning och Kassaflöde sida vid sida
• Växla mellan månads- och årsvyer
• Jämför utfall med planer eller tidigare perioder
• Borra ned från summor till enskilda konton

Finanser återspeglar alltid de senast bekräftade data, den valda planen och det definierade senaste utfallet.

Steg 5: Analysera resultatet

Använd arbetsytan Analys för att förstå drivkrafter, trender och nyckeltal.

• Utforska färdiga analysområden (P&L, intäkter, kassaflöde, rörelsekapital, balansräkning)
• Följ KPI
  över tid
• Skapa egna KPI
  med formler

Analys är skrivskyddad och ändrar aldrig dina underliggande data.

Steg 6: Planera och prognostisera

Planering omvandlar antaganden till strukturerade månadsprognoser.

• Planera på nivå 2-positioner
• Skapa planeringspositioner med olika planeringsmetoder
• Aktivera planer för att använda dem i hela appen

Planer används som jämförelsereferenser och stöder rullande prognoser utan att ändra historiska utfall.

Steg 7: Följ upp med Dashboard

Dashboard ger en kurerad översiktsvy.

• Viktiga KPI
  , avvikelser och likviditetsmått
• Enhetliga globala växlingar för period och jämförelse
• Säker delning via gäståtkomst

Använd Dashboard för att hålla dig samordnad med intressenter utan att exponera detaljerade rapporter.

Steg 8: Hantera användare och inställningar

I Inställningar hanterar administratörer åtkomst och konfiguration.

• Bjud in användare och tilldela roller
• Hantera företag och organisationens standardvärden
• Styr prenumeration och fakturering

Ändringar i Inställningar träder i kraft omedelbart.

Vad du kan utforska härnäst

• Dashboard – för uppföljning på översiktsnivå
• Finanser – för detaljerad rapportering och nedborrning
• Analys – för insikter och KPI
• Planering – för budgetar och prognoser

Varje avsnitt i dokumentationen förklarar sin arbetsyta i detalj.

Du är redo att använda statycs.

Härnäst: Logga in och onboarding →