Avdelningsplanering

Vad avdelningsplanering är till för

När avdelningarna väl är mappade kan du redigera en plan per avdelning i stället för bara på företagsnivå. Produktion äger sin egen personalstyrka och direkta kostnadsrad; Försäljning äger sina provisioner; varje avdelningschef planerar inom sin del och totalerna räknas upp till företagsplanen automatiskt.

TL;DR

Kryssa i Planera per avdelningar när du skapar en plan och använd sedan omfattnings-pillen i planeringens underrubrik för att växla mellan Företag (uppräknade totaler) och en enskild avdelning (bara den delen).

Skapa en plan per avdelning

I dialogrutan för att skapa en plan kryssar du i Planera per avdelningar under Planstruktur. Kryssrutan är låst när tillägget är avstängt, med en verktygstips som pekar mot Fakturering. Flaggan sparas på planen och ändrar hur Planering renderas för den.

Omfattnings-pill för plan

Planeringens underrubrik har en omfattnings-pill med Företag fäst överst följt av varje organisationsavdelning. Välj Företag för att visa de uppräknade totalerna (skrivskyddade — de är summan av avdelningsdelarna); välj en avdelning för att redigera bara den delen.

Vad som ändras i avdelningsomfattning

När en avdelning är vald (dvs. något annat än Företag):

  • P&L avkortas vid EBITDA — Av- och nedskrivningar, Nettoränta, EBT, Skattekostnad och Årets resultat räknas upp centralt och kan inte redigeras per avdelning.
  • Ett Investeringsblock visas under P&L för avdelningschefens poster för capex/tillgångsförsäljning per anläggningstillgångs-L2 (med chip för nyttjandeperiod; D&A-scheman räknas upp centralt, så avdelningschefen anger bara tillgångssidan). Poster räknas upp i de centralt planerade anläggningstillgångs-L2-positionerna i balansräkningen (och matchande kassaflödesrader) — det finns ingen separat balansräkning per avdelning, bara ett bidrag per avdelning till den centrala.
  • Flikarna Balansräkning och Kassaflöde är inaktiverade — båda förblir centrala.

I omfattningen Företag kan P&L-L2

ovanför EBITDA expanderas för att borra ned per avdelning, så att administratörer kan jämföra vad varje avdelning bidrar med sida vid sida utan att lämna vyn med företagstotaler.

Hur det framträder i Finanser

Samma omfattnings-pill är monterad i Finanser, plus en fjärde vyväxlare — Avd — som byter kolumnerna till avdelningar i stället för månader. Total-kolumnen är fäst intill etiketten så att den inte scrollar ur sikte vid 10+ avdelningar. Samma regler för avkortning och Investeringsblock gäller.

Relaterat