Planeringsanteckningar

Vad planeringsanteckningar används till

Planeringsanteckningar är små annoteringar fästa på en rad i Planering — antagandet, beslutet eller förbehållet bakom siffran. Anteckningen följer med raden mellan planbyten och återimporter, så att motiveringen inte hamnar isolerad i ett separat dokument.

För anteckningar på cellnivå inuti Finanser, se Anteckningar.

Så fungerar radanteckningar

En radanteckning är förankrad till en enda planeringsrad — inte till en period. Det finns en anteckning per rad. Vad du än skriver stannar med den raden oavsett om du byter plan eller rullar fram till en ny månad för senaste utfall.

En liten ikon på raden visar att en anteckning finns. Håll muspekaren över för ett förhandsverktygstips; klicka på ikonen (eller använd radmenyn) för att öppna anteckningspopupen.

Popupen är en editor för oformaterad text med automatisk sparning: när du skriver bekräftas det med en kort fördröjning, och att stänga popupen bekräftar eventuell väntande ändring. En papperskorgsknapp på befintliga anteckningar tar bort dem. Tryck Esc för att stänga, Enter för att stänga och spara, Skift+Enter för en ny rad.

När du använder en radanteckning

Använd en radanteckning för antagandet bakom en siffra — den sortens sammanhang som hör till radposten, inte bredvid en enskild cell:

• ”Intäktsökningen K3 drivs av den nya prisnivån som lanseras 1 juli.”
• ”Marknadsföringsbudgeten sänkt 15 % från förra året enligt styrelsebeslut.”
• ”Personalantalet fryst på 42 tills nästa finansieringsrunda.”

För engångsanmärkningar som är specifika för en period (t.ex. ”mars var en 5-veckorsmånad för fakturering”), föredra en Finanser-cellanteckning på den faktiska perioden i fråga.

Element i anteckningar

Indikatorn

En diskret ikon på raden signalerar närvaro. Den har medvetet låg kontrast så att den aldrig konkurrerar med siffrorna. Rader utan anteckningar visar ingen indikator alls.

Popupen

Popupen svävar bredvid ikonen och vänds ovanför när det inte finns plats. Sidhuvudet visar författaren och tidsstämpel för senaste uppdatering; nya anteckningar visar ”Ny anteckning” tills den första sparningen. Editorn är oformaterad text — ingen formatering, inga inbäddningar — vilket håller artefakten liten och beständig.

Persistens och omfattning

Radanteckningar nyckelas på {company} × {row}. De följer raden mellan planbyten. Om en rad tas bort från planeringsstrukturen blir dess anteckning föräldralös (strukturlagret tappar ankaret; anteckningen går inte längre att nå från gränssnittet).

Radanteckningar sparas i ditt statycs-konto — inte i din webbläsare — och delas i hela företaget: alla som kan läsa planen ser samma anteckning, på vilken enhet som helst. Ändringar synkroniseras automatiskt.

Synlighet och roller

Radanteckningar ärver rollstyrningen från Planering. Alla som kan läsa en plan kan läsa dess radanteckningar; alla som kan redigera en plan kan skriva eller ta bort dem. Läsare och gäster utan åtkomst till Planering ser inga radanteckningar.

Relaterat

• Planering — ytan för radanteckningar
• Anteckningar — motsvarigheten på cellnivå inuti Finanser
• Kommentar — mer utförlig berättelse för perioden som helhet