Utilizadores

Para que serve o separador Utilizadores

O separador Utilizadores é exclusivo dos administradores. Convide novos utilizadores, acompanhe os convites que enviou, altere funções, limite o acesso a empresas ou departamentos específicos, remova utilizadores para libertar lugares e decida se esta organização exige uma chave de acesso. A matriz completa de funções e permissões encontra-se na Vista geral das definições.

TL;DR

Clique em Convidar utilizador e defina a função e o acesso — a pessoa aceita o convite por si própria. Edite qualquer linha para alterar a função ou o âmbito. Remova um utilizador para revogar o acesso e libertar o seu lugar. A secção Chaves de acesso, abaixo da tabela, define se é exigida uma chave de acesso.

Elementos de Utilizadores

Convidar um utilizador

Abra a janela Convidar utilizador e conclua com Enviar convite. A pessoa não é adicionada de imediato — recebe um convite e aceita-o por si própria.

  • Email — para onde vai o convite. O statycs verifica o endereço à medida que escreve e avisa-o quando é o seu próprio endereço, quando pertence a alguém que já é membro ou já foi convidado, e quando o domínio ainda não é usado por ninguém na organização.
  • Nome próprio / Apelido — opcional, usado para apresentação até o utilizador os atualizar.
  • Função — Admin, Editor, Visualizador ou Convidado.
  • Empresas — escolha as empresas que este utilizador pode ver. A chip na linha mostra Todas as empresas, um único nome ou N de M.
  • Departamentos (com a extensão Departamentos ativa) — escolha os departamentos que este utilizador pode ver. Com o mesmo formato de chip.

Os administradores veem sempre todas as empresas e todos os departamentos; as chips de Empresas e Departamentos nas linhas de administrador estão bloqueadas.

Convites

Os convites que enviou ficam em linhas acima dos membros, com o email, a função, as empresas e o estado — Pendente · até {until}, Recusado ou Expirado. Retirar cancela um convite em aberto e Reenviar envia-o novamente. Um convite pendente não pode ser editado: retire-o e convide novamente.

Um convite em aberto para uma função paga ocupa um lugar, e o contador de lugares indica quantos, para que um lugar nunca seja prometido duas vezes.

Editar / remover

A ação Editar da linha abre a mesma janela já preenchida. Remover revoga o acesso e liberta o lugar (funções pagas); é necessária uma confirmação.

Chip de âmbito de Empresas

A coluna Empresas de cada linha contém uma única chip:

  • Todas as empresas — acesso total (predefinição).
  • Acme GmbH — uma única empresa.
  • N de M — várias empresas do total.

Clique na chip para abrir o popover e assinalar as empresas. Os não administradores têm de manter pelo menos uma empresa; o popover impede que desmarque a última seleção.

Chip de âmbito de Departamentos

Quando a extensão Departamentos está ativa, uma segunda chip em cada linha limita o utilizador a departamentos específicos. Com o mesmo formato — Todos os departamentos / um único nome / N de M. Uma seleção vazia significa acesso total. Os administradores estão bloqueados.

O que os utilizadores com âmbito veem

O âmbito de empresas tem efeito imediato: um utilizador só vê as empresas que lhe estão atribuídas em toda a aplicação.

Um utilizador não administrador com âmbito de departamentos (ou seja, com menos do que todos os departamentos selecionados) vê apenas as Finanças, o Planeamento e as Definições → Perfil na barra lateral. Dashboard, Análise, Dados e os restantes separadores de Definições ficam ocultos. Nas Finanças veem apenas a Demonstração de resultados (Balanço / Fluxo de caixa ocultos), e a pílula de âmbito fica bloqueada nos seus departamentos.

Chaves de acesso

Abaixo da tabela de utilizadores, os administradores decidem se esta organização exige uma chave de acesso para iniciar sessão: Obrigatória para — Ninguém, Administradores ou Todos — e um Prazo a partir do qual passa a aplicar-se. Um contador mostra quantas pessoas já têm uma.

Note

Para ativar a exigência é necessário um administrador com sessão iniciada através de uma chave de acesso.

A coluna Chave de acesso mostra um de quatro valores: Ativa, Pendente de aprovação, Recusada ou Ainda nenhuma. Rever aprova ou rejeita uma nova chave de acesso; faça-o enquanto está ao telefone com a pessoa, para saber que foi realmente ela. Enviar lembrete chama a atenção de quem ainda não configurou nenhuma. Reduzir torna a exigência menos restritiva, e todos os administradores são notificados.

Consulte Iniciar sessão e integração para ver pelo que passa a pessoa do outro lado.

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