Jelölések és megjegyzések
Mire valók a jelölések
A jelölés azt jelzi, hogy egy könyvelési tétel megér egy második pillantást. Kétféle forrásból születik:
- A statycs, az automatikus ellenőrzésekből — ez egy észlelés.
- Egy ember, aki kézzel jelöl meg egy sort — ez egy kérdés.
Mindkettő ugyanoda kerül: Elemzés → Naplótételek → Megjelölt. A jelölés soha nem módosítja az adatokat, és mindenki látja a jelölést a tételen, aki magát a tételt is látja — egy kollégának címzett kérdés, amelyet csak Ön olvashat, nem kérdés.
Összefoglalva
Kattintson jobb gombbal egy tételre → Megjelölés ellenőrzésre. A megjegyzés nem kötelező, és egyetlen kattintás is elég. Egy gépi észlelést az elvetésével zárjon le, egy kolléga kérdését a lezárásával — mindkettő megőrzi, hogy ki és mikor, és mindkettő visszavonható.
Jelölés felvetése
Kattintson jobb gombbal bármely sorra — a Naplótételek táblázatban vagy a Pénzügyek egyik cellája fölött megnyíló lefúrási panelen —, és válassza a Megjelölés ellenőrzésre lehetőséget. A sor mellett rögzített felugró panel nyílik meg — soha nem modális ablak, mert a megjelölésnek kevesebbe kell kerülnie, mint a meg nem jelölésnek, különben a várólista üresen marad.
- A felugró panel megmutatja azt a sort, amelyhez a megjegyzés készül, így nem lehet kétséges, melyikről van szó.
- A megjegyzés nem kötelező. A „Mit kellene valakinek ellenőriznie?” csak felkínált kérdés, nem kötelező mező — a legkisebb működő jelölés egyetlen kattintás.
- Jelölésenként egy megjegyzés. Nincs hozzászólásfolyam; egy tételen folytatott beszélgetés külön funkció.
Ha egy soron már ott van valaki más nyitott kérdése, a statycs ezt meg is mondja — „Valaki már megjelölte ezt a sort. Előbb zárja le a kérdését.” —, ahelyett hogy egy második kérdést rakna az első tetejére.
Egy bizalmas sor Korlátozott jelöléssel jelenik meg, és nem jelölhető meg. Olyan tételről beszélgetni, amelyet nem olvashat, nem megkerülési út.
A megjegyzések öröklik a sor érzékenységét
A megjegyzés szabad szöveg, és nevet vihet fel egy olyan sorra, amely maga nem érzékeny — például a „Hartmann fizetése hibásnak tűnik” egy banksoron. Mindenki elolvashatja a megjegyzést, aki a tételt is látja. Ennek megfelelően fogalmazzon.
Ki jelölhet meg
A jelölés felvetéséhez Szerkesztő vagy Adminisztrátor jogosultság kell. A jelölés vállalatonként tárolódik, és a vállalat minden felhasználója látja; a vállalat egészére kiterjedő adat írása pedig szerkesztői szintű művelet — ezért a Megtekintő nem is látja a vezérlőt, nem kap olyat, ami úgysem működne.
Jelölés lezárása
A két kimenet két különböző félnek válaszol:
| Kimenet | Kinek válaszol | Mikor használja |
|---|---|---|
| Észlelés elvetése | Egy gépnek — „az ellenőrzés téved ezzel a sorral kapcsolatban” | A statycs jelölte meg, és a sor rendben van |
| Kérdés lezárása | Egy embernek — „a felvetett kérdésre van válasz” | Egy kolléga jelölte meg, és Ön megnézte |
A statycs Ön helyett választja ki a megfelelőt. Ahol csak gépi észlelés van, ott az Észlelés elvetése jelenik meg; ahol csak kézzel felvetett kérdés, ott a Kérdés lezárása; ahol mindkettő, ott a Jelölések lezárása jelenik meg, alatta a választással. Soha nem kell kitalálnia, melyik ige érvényes, és egyetlen vezérlő sem zárhatja le egy kolléga nyitott kérdését gépi téves találatként.
Mindkettő visszafordítható, és mindkettő nevesített
Minden lezárt jelölés rögzíti, hogy ki és mikor, és ezt a sor elemleírásában jeleníti meg — „Elvetette: Anna Berger · 2026. márc. 14.” — amellett az ok mellett, amiért a sort egyáltalán megjelölték. Az Észlelés visszaállítása vagy a Kérdés újranyitása paranccsal nyithatja meg újra.
Épp ez a kombináció a lényeg. Egy tévedésből elvetett duplikáció pontosan az, amiről egy könyvvizsgáló egy évvel később kérdezni fog, ezért az elvetésnek visszaállíthatónak kell lennie, és meg kell mondania, ki hajtotta végre.
Az elvetés nem éli túl az ellenőrzés kikapcsolását
Egy ellenőrzési csoport kikapcsoltként való megerősítése teljesen törli annak észleléseit — lásd az Automatikus ellenőrzéseket. Ha újra bekapcsolja, az ellenőrzés ismét lefut, és az észlelések visszatérnek, a rajtuk lévő elvetések viszont nem.
Szűrés ok szerint
Az Ok oszlopfejléc szűri a megjelölt nézetet. A tizenkét automatikus ok mellett a Kézzel megjelölve lehetőséget is felkínálja, így leszűkíthet kizárólag a kézzel felvetett sorokra.
Két dolgot érdemes tudni erről a legördülő menüről:
- Kontextusként mutatja, hogy egy ellenőrzés ki van kapcsolva vagy N hónap kell hozzá. Soha nem kapcsol be vagy ki egy ellenőrzést — egy ok kivétele csak az Ön nézetéből rejti el a sorokat, átmenetileg, és senki mást nem érint.
- Az Automatikus jelölések kezelése ugyanebben a legördülő menüben az adminisztrátort az Adatok → Könyvelési tételek → Automatikus ellenőrzések oldalra viszi, ahol a „ne jelöld meg ezt többé senkinek” beállítás található.
Az ok-szűrő minden más oszlopszűrővel együtt beleszámít a közös Szűrők törlése (N) jelvénybe, így egyetlen kattintás visszaállítja a teljes listát. Az eszköztár Megjelölt címkéjének saját számlálója van: hány észlelés van nyitva az időszakban — ez más kérdés, mint az, hogy az aktuális lekérdezés hány sort adott vissza.
Kapcsolódó
- Automatikus ellenőrzések — mi hoz létre észlelést, és hogyan csendesíthető el
- Könyvelési tételek — a Naplótételek táblázat és az oszlopai
- Partnerek — a megjelölt sor mögötti partnerkártya
- Szerepkörök és jogosultságok — mit tehet a Megtekintő, a Szerkesztő és az Adminisztrátor