Jelentéskészítő

Mire való a Jelentéskészítő

A Jelentéskészítő egy vállalat élő statycs-adatait kész prezentációvá vagy dokumentummá alakítja, amelyet átadhat egy igazgatóságnak, egy befektetőnek vagy egy belső érintettnek. Kiválaszt egy sablont, diagramokat, táblázatokat, KPI-kat és szöveget rendez el, a statycs pedig kitölti a számokat — és, ha szeretné, meg is írja Önnek a kommentárt. Minden az élő adatokhoz kötve marad, így egy jelentés újranyitása mindig a legfrissebb számokat tükrözi.

Hogyan nyissa meg a Jelentéskészítőt

A készítő a felső sáv jelentés ikonja mögött található, közvetlenül a vállalatválasztótól balra. Teljes képernyős rátétként nyílik meg — nyomja meg az Esc-et a kezdőképernyőn (vagy használja a bezárás gombot), hogy visszatérjen ahhoz, amit épp csinált.

• Bárki megnyithatja a mentett jelentések böngészéséhez, bemutatásához és exportálásához.
• A szerkesztés (jelentések létrehozása, blokkok hozzáadása, mentés, sablonok mentése) a Szuperadmin / Admin / Szerkesztő szerepkörre korlátozott; a megtekintők csak olvasható kezdőképernyőt kapnak.
• Az ikon rejtett az Adatok, a Beállítások és a Tervezés oldalon — a jelentések a Dashboard / Elemzés / Pénzügyek felületekből épülnek, nem a tervezőből.

Kétféle jelentéstípus

A típust a jelentés létrehozásakor választja meg; utólag nem lehet átváltani közöttük.

• Prezentáció — 16:9-es diasor, képernyőre és projektorra tervezve.
• Jelentés — A4 álló dokumentum, amelynek szakaszai valódi, különálló oldalakon folynak (a képernyő pontosan megegyezik a nyomtatással, folyó fejlécekkel és oldalszámokkal).

A kezdőképernyő a kettőt egy Prezentációk és egy Jelentések oszlopra osztja, felül pedig egy Automatikus sáv él az élő adatokból dolgozó sablonokkal.

A kezdőképernyő

• Egy sötét, bal oldali Mentett oldalsáv sorolja fel a vállalata mentett jelentéseit (és egy Piszkozat bejegyzést, ha épp készül egy), törlővezérlőkkel.
• Az Automatikus sablonok előre elkészítve érkeznek élő adatokkal és kommentárral.
• A Prezentációk az egyéni sablonjait tartalmazza az Üres prezentáció mellett; a Jelentések az Üres jelentést.

Sablonok

Alapértelmezés szerint hat sablon érkezik. Mindegyik azt tárolja, hogy mit mutasson, nem befagyasztott számokat, így a számok mindig aktuálisak:

Használja az eszköztár Mentés sablonként gombját, hogy az aktuális jelentést egyéni sablonként mentse, amely a vállalaton belül megosztott.

Egy jelentés felépítése

Minden jelentésnek van egy borítója, egy vagy több tartalmi oldala és egy rögzített záró oldala (a diasoroknál egy „Made with statycs” kimenő dia; a dokumentumoknál egy záró oldal), amely nem törölhető. A dokumentumok számozott szakaszokat és betűjelzett mellékleteket is hordozhatnak (minden melléklet saját oldalon kezdődik).

A bal oldali oldalcsíkból hozzáadhat, átrendezhet (húzással vagy fel/le mozgatással), duplikálhat és törölhet oldalakat (egy jelentés mindig megtart legalább egyet).

Elrendezés

Minden tartalmi dia egy szabad, 12 oszlopos rács — húzzon és méretezzen át bármely blokkot bármely pozícióba és méretbe; az átfedő blokkok lejjebb tolódnak. (A dokumentumokban a blokkok teljes szélességben, sorrendben egymásra rakódnak.) A sablonok a blokkjaikkal együtt, előre elhelyezve érkeznek, így egy kész kinézetű oldalról indulhat, és onnan igazíthat.

Blokkok

Dobjon blokkokat egy oldalra a + / Blokk hozzáadása menüből. Az adatblokkok a jelentés aktuális időszakát és összehasonlítását osztják meg (a kontextussávban beállítva).

• Diagram — bármely diagram az Elemzés diagram-nyilvántartásából (beleértve az egyéni diagramjait), élőben megjelenítve. Egy soronkénti választóval megjeleníthet vagy elrejthet egyes vonalakat.
• Mutató — egyetlen kiemelt szám a kedvező/kedvezőtlen eltérésével.
• KPI — egy kis KPI-sáv piros/borostyán/zöld állapotjelző pontokkal.
• Táblázat — kompakt P&L, Mérleg vagy Cash Flow táblázat szintkapcsolóval (Összefoglaló / Kategóriák / Részletes) és üres sorok elrejtése lehetőséggel.
• Szöveg — rich-text blokk öt stílus egyikében: Címsor, Alcímsor, Törzsszöveg, Kiemelés, Felsorolás.
• Kommentár — automatikusan írt szöveg (lásd lent).

Elemzőblokkok

Kész elemző vizuálisok készlete, amelyeket konfiguráció nélkül dobhat be — közvetlenül a jelentés időszakát és összehasonlítását olvassák:

• Forgótőke-csempék — DSO / DIO / DPO / CCC.
• P&L gerinc — Teljes teljesítmény → Fedezeti hozzájárulás I → EBITDA → EBIT → Nettó eredmény.
• Legnagyobb mozgatók — a legnagyobb P&L-eltérések az összehasonlítási bázishoz képest.
• Figyelendő tételek — figyelmeztető kártyák a figyelmet igénylő sorokhoz.
• Teljes évi előrejelzés — év eleje óta felhalmozott tényadatok plusz a terv szerinti hátralévő rész, a teljes évi tervvel szemben.
• Mérlegtétel-kiemelések — kulcsfontosságú mérlegsorok, forgótőkenapokkal ellátva.

Automatikusan írt kommentár

A Kommentár blokk (és a sablonokba épített kommentár) a számaiból generálódik — ugyanazok a számok mindig ugyanazt a szöveget adják, a jelentés nyelvén. Ez nem AI: egy determinisztikus narratívamotor, amely lefedi a vezetői összefoglalót, a havi P&L-olvasatot, az árbevételt, az EBITDA-hidat, a marzsokat, a pénzeszközöket, a mérleget, a forgótőkét és a kitekintést. A diasorokon felsorolásként, a dokumentumokban folyó szövegként jelenik meg, a diák alcímei pedig automatikusan kiemelik a legfontosabb elmozdulást (teal a kedvezőhöz, piros a kedvezőtlenhez).

A kommentár élőben frissül, ahogy módosítja az időszakot, az összehasonlítást vagy a hatókört. Szerkesszen bármely kommentárblokkot a felülbírálásához; egy Visszaállítás az élő szövegre vezérlő visszahelyezi a generált verziót.

A kontextussáv

Egy fejlécsor vezérli az egész jelentést:

• Hatókör, Utolsó tény hónap és Terv — beállítja a vállalatot, a tényadatok határát és az összehasonlításhoz használt tervet (ezek ugyanazt a globális kontextust használják, mint az alkalmazás többi része).
• Formátum — számskála (egység / ezer / millió).
• Nyelv — a jelentés befagyasztott tartalmi nyelve (lásd lent).
• Nézet (diasorok) — időszak YTD / LM, összehasonlítás vs Terv / vs EÉ, egy Lábléc kapcsoló és egy márka kapcsoló (Logó / Név / Mindkettő / Egyik sem).
• Visszavonás / Újra és egy „Frissítés…” jelző, amíg a számok újraszármaznak.

Jelentésenkénti nyelv

Egy jelentés tartalma (kommentár, diagramcímkék, dátumok, egységek) ahhoz a nyelvhez van befagyasztva, amelyen létrejött — az alkalmazás nyelvének átváltása soha nem fordítja újra egy mentett jelentést. Egy jelentés nyelvét a kontextussáv földgömb vezérlőjéből módosíthatja. A készítő saját menüi az alkalmazás nyelvén maradnak.

Exportálás

Exportáljon az Exportálás PDF-be gombbal, amely a böngésző nyomtatási párbeszédablakát használja: a statycs automatikusan beállítja az oldalméretet — 16:9 a prezentációkhoz, A4 álló a dokumentumokhoz —, és eltávolítja a böngésző fejléceit, így tiszta diasort vagy oldalakra tördelt jelentést kap. (Nincs külön Excel-export.)

Megőrzés és megosztás

A jelentések és a sablonok a statycs-fiókjába mentődnek (egy dedikált jelentésszolgáltatásba) — nem a böngészőjébe —, a vállalaton belül megosztottak, és az adminok/szerkesztők szerkeszthetik. Az épülő jelentés egyetlen megosztott piszkozatként automatikusan mentődik, amíg a könyvtárba nem menti. Csak a specifikáció tárolódik (melyik diagram, melyik KPI, melyik szöveg); a számok minden alkalommal élőben származnak, amikor egy jelentést megnyitnak, így semmi nem avul el. Ha két szerkesztő egyszerre módosít, a statycs újratölti a legfrissebb verziót, és szól Önnek.

Kapcsolódó

• Elemzés — a diagramok és KPI-k, amelyekből a készítő dolgozik
• Dashboard — a jelentésblokkokban megjelenő KPI-k és mutatók
• Egyéni dashboardok — a jelentés-diasorok interaktív, alkalmazáson belüli testvére