Részlegtervezés

Mire való a részlegtervezés

Amint a részlegek le vannak képezve, egy tervet nem csak vállalati szinten, hanem részlegenként is szerkeszthet. A Termelés a saját létszámát és közvetlen költség sorát birtokolja; az Értékesítés a saját jutalékait; minden részlegvezető a saját szeletén belül tervez, az összegek pedig automatikusan felgördülnek a vállalati tervbe.

Összefoglalva

Jelölje be a Tervezés részlegenként lehetőséget a terv létrehozásakor, majd használja a Tervezés alfejlécében lévő hatókör-pillt a Vállalat (felgördített összegek) és egyetlen részleg (csak az adott szelet) közötti váltáshoz.

Részlegenkénti terv létrehozása

A terv létrehozása párbeszédablakban jelölje be a Tervezés részlegenként lehetőséget a Terv szerkezete alatt. A jelölőnégyzet zárolva van, ha a bővítmény ki van kapcsolva, és egy elemleírás a Számlázásra mutat. A jelölés a terven marad, és megváltoztatja, ahogyan a Tervezés megjeleníti azt.

Terv hatókör-pill

A Tervezés alfejléce egy hatókör-pillt hordoz, amelyben a Vállalat van a tetejére rögzítve, majd minden szervezeti részleg következik. Válassza a Vállalat lehetőséget a felgördített összegek megtekintéséhez (csak olvasható — a részlegenkénti szeletek összege); válasszon egy részleget, hogy csak az adott szeletet szerkessze.

Mi változik részleg-hatókörben

Ha egy részleg van kiválasztva (azaz bármi a Vállalaton kívül):

  • A P&L az EBITDA-nál levágódik — az Értékcsökkenés és amortizáció, a Nettó kamat, az EBT, az Adóráfordítás és az Adózott eredmény központilag gördülnek fel, és részlegenként nem szerkeszthetők.
  • Egy Beruházások blokk jelenik meg a P&L alatt a részlegvezető capex- / eszközértékesítési tételeihez, befektetetteszköz-L2-nként (hasznos élettartam chippel; az ÉCS-ütemtervek központilag gördülnek fel, így a részlegvezető csak az eszközoldalt viszi be). A tételek a Mérlegen központilag tervezett befektetetteszköz-L2 pozíciókba (és a hozzájuk tartozó cash flow-sorokba) gördülnek fel — nincs külön részlegenkénti Mérleg, csak részlegenkénti hozzájárulás a központihoz.
  • A Mérleg és a Cash Flow fülek le vannak tiltva — mindkettő központi marad.

Vállalat hatókörben az EBITDA feletti P&L-L2-k kibonthatók, hogy részlegenként lefúrhasson, így az adminok anélkül hasonlíthatják össze egymás mellett az egyes részlegek hozzájárulását, hogy elhagynák a vállalati összegek nézetet.

Hogyan jelenik meg a Pénzügyekben

Ugyanez a hatókör-pill a Pénzügyekben is fel van szerelve, plusz egy 4. nézetváltó — Részl. —, amely az oszlopokat hónapok helyett részlegekre váltja. Az Összesen oszlop a Megnevezés mellé van rögzítve, hogy 10+ részlegnél ne görögjön ki a nézetből. Ugyanazok a levágási és Beruházások-blokk szabályok érvényesek.

Kapcsolódó