Vistas
Para que servem as Vistas
Uma vista é um relatório que constrói linha a linha. Cada linha é um seletor sobre o mapeamento de contas que já tem, pelo que uma vista não acrescenta nem um segundo plano de contas nem um segundo mapeamento: é outra forma de imprimir os mesmos números.
Use-a para o relatório de gestão que a sua sociedade realmente lê, pela ordem por que o lê, em vez do formato de demonstração que o modelo traz.
Resumo
Acrescente uma linha, aponte-a a rubricas ou escreva uma fórmula: a vista é partilhada com toda a sociedade. Qual vista tem aberta é só seu.
Como funcionam as Vistas
Uma sociedade sem vista guardada vê uma gerada a partir da sua própria demonstração: o bloco operacional ao nível 2, fechado por uma linha = EBITDA. Essa semente é uma demonstração, não um valor por omissão: só é escrita quando altera alguma coisa.
Nada totaliza automaticamente. Um total é uma linha que acrescenta, e é justamente por isso que uma vista pode imprimir um subtotal exatamente onde o quer.
Elementos das Vistas
O seletor de vista
Muitas vistas vivem por trás de um único separador, escolhidas por uma etiqueta ao lado. Gerir vistas cria, renomeia e elimina. Uma vista eliminada desaparece para toda a sociedade.
Disposições
- M — meses em colunas, uma coluna por mês da janela, com deslocamento lateral.
- Δ — Real, Plano, AA e as colunas de quota, lado a lado.
Competem pela mesma largura, pelo que são alternativas e nunca uma grelha única.
Linhas
O ✎ numa linha abre o editor de linha. Não há botão Guardar: cada alteração aplica-se à medida que a faz, e a tabela por trás da janela atualiza-se em direto.
- Construída a partir de — Posições soma o que lista: nós da demonstração, contas do razão e outras linhas da vista, que é como se constrói um subtotal. Fórmula avalia uma expressão.
- Mostrada como — Moeda, Percentagem ou Valor.
- Destaque — Normal, Negrito ou Linha de total.
- Usar como base do «% de» — marque uma linha como denominador e todas as outras aparecem como quota dela, na disposição Δ. Existe exatamente uma base por vista.
- Usar como KPI — promove a linha a KPI próprio, utilizável em dashboards, em gráficos e dentro de outras fórmulas.
Arraste uma linha para a reordenar; uma linha de destino mostra onde vai ficar.
Fórmulas
O editor de fórmulas é o do planeamento, sem a metade que define métricas: + − × ÷ ( ), números e referências, sem funções, potências ou janelas temporais. Σ dobra num clique dentro da expressão todas as linhas referenciáveis acima desta — as de baixo ficam deliberadamente de fora, para que um total a meio da tabela não engula as linhas impressas por baixo dele.
Departamentos
O âmbito por departamento assenta na rubrica, não na vista, pelo que uma mesma vista pode misturar um valor de sociedade e um de departamento. Tal como no planeamento, as referências entre departamentos só valem para a DR.
Avisos numa linha
- referência circular — estas linhas referenciam-se em ciclo, pelo que não há valor a calcular.
- em duplicado — as rubricas da linha sobrepõem-se, algo é contado duas vezes.
Exportação
A vista exporta para Excel na disposição que tem à frente.
Relacionado
- Análise — barra de separadores e controlos partilhados
- Finanças — o formato de demonstração de que uma vista se afasta
- KPIs — onde aparece uma linha promovida
- Planeamento — o editor de fórmulas que este toma emprestado