Toelichting

Waar Toelichting voor dient

Toelichting is een rich-text-paneel op het Dashboard voor de verhaallijn van het bestuurspakket bij een specifieke periode — het verhaal achter de cijfers van de maand, bewaard náást die cijfers en klaar om aan viewers te publiceren of in een rapport op te nemen.

Samengevat

Open het toelichtingspaneel via het glyph in de Dashboard-subkop. Het is een rich-text-editor die automatisch opslaat per bedrijf, plan en maand van de last actuals; admins publiceren, editors stellen een concept op, viewers lezen de gepubliceerde versie.

Hoe je Toelichting opent

Open het paneel via het glyph in de Dashboard-subkop (naast de schakelaars Periode / Vergelijken, op het tabblad Overzicht). Het pictogram is toestandsbewust:

  • Effen — nog geen toelichting voor deze periode; de tooltip leest Toelichting toevoegen.
  • Conceptstatus — er is een niet-opgeslagen concept; de tooltip leest Concept-toelichting.
  • Gepubliceerde status — er bestaat een gepubliceerde versie; de tooltip leest Toelichting bekijken.

Opstellers zien het pictogram altijd. Viewers en gasten zien het pas zodra er een gepubliceerde versie voor de actieve periode bestaat.

Hoe Toelichting werkt

Het paneel is een rich-text-editor die opslaat terwijl je typt, afgebakend per bedrijf × plan × maand van de last actuals — zodat de toelichting van mei losstaat van die van juni, en de planversie van case A gescheiden blijft van case B.

Rollen

  • Super Admin / Admin — concept opstellen, publiceren, verwerpen, verwijderen
  • editor — alleen concept (concepten slaan automatisch op; publiceren vereist admin)
  • viewer / gast — alleen de gepubliceerde versie lezen

Acties

  • Publiceren — promoveert het huidige concept tot de gepubliceerde versie (voorzien van tijdstempel en auteur)
  • Verwerpen — verwijdert conceptwijzigingen en keert terug naar de gepubliceerde versie
  • Verwijderen — verwijdert de gepubliceerde versie (admins, met bevestiging)
  • Kopiëren — kopieert de weergegeven toelichting als HTML en platte tekst naar het klembord, klaar om in een e-mail of document te plakken

Helperknoppen voor concepten

Helperknoppen vullen de editor vooraf met deterministische, datagestuurde concepten die je vervolgens kunt bewerken (dezelfde cijfers leveren altijd dezelfde tekst op — het is een op regels gebaseerde verteller, geen AI):

  • Managementsamenvatting — YTD-hoofdlijn (omzet, marge, liquiditeitspositie)
  • Prestaties [maand] — detail van de afgelopen maand met opsommingen per onderdeel voor omzet, dekkingsbijdrage I, EBITDA
  • Kasstroom (YTD) — operationele / investerings- / financieringskasstroom vs. plan, plus werkkapitaalratio’s

Dit zijn startconcepten, geen afgeronde verhaallijn — lees, bewerk en publiceer.

Toelichtingspaneel geopend op het Dashboard met een gepubliceerde versie zichtbaar, de helperknoppen voor concepten (Managementsamenvatting, Prestaties maand, Kasstroom YTD) bovenaan en de acties Publiceren / Verwerpen / Kopiëren in de werkbalk

Gerelateerd

  • Dashboard — waar het Toelichtingspaneel woont
  • Notities — korte opmerkingen ter plaatse bij één cel (vs. de periodeverhaallijn hier)
  • Rapportbouwer — de rapporttoelichting wordt door dezelfde deterministische verteller gegenereerd