Planning per afdeling

Waarvoor planning per afdeling dient

Zodra afdelingen gekoppeld zijn, kun je een plan per afdeling bewerken in plaats van alleen op bedrijfsniveau. Productie beheert zijn eigen personeelsbezetting en regel voor directe kosten; Verkoop beheert zijn commissies; elk afdelingshoofd plant binnen zijn eigen slice en de totalen rollen automatisch op tot het bedrijfsplan.

Samengevat

Vink Plan by departments aan wanneer je een plan aanmaakt en gebruik daarna de scope-pill in de subkop van Planning om te wisselen tussen Bedrijf (opgerolde totalen) en een enkele afdeling (alleen die slice).

Een plan per afdeling aanmaken

Vink in het dialoogvenster voor het aanmaken van een plan Plan by departments aan onder Plan structure. Het selectievakje is vergrendeld wanneer de add-on uitstaat, met een tooltip die naar Facturering verwijst. De markering blijft op het plan behouden en verandert hoe Planning het weergeeft.

Scope-pill van het plan

De subkop van Planning draagt een scope-pill met Bedrijf bovenaan vastgezet, gevolgd door elke org-afdeling. Kies Bedrijf om de opgerolde totalen te bekijken (alleen-lezen — ze zijn de som van de afdelings-slices); kies een afdeling om alleen die slice te bewerken.

Wat er verandert in afdelingsscope

Wanneer een afdeling is geselecteerd (dus iets anders dan Bedrijf):

  • De W&V wordt afgekapt bij EBITDA — Afschrijvingen, Netto rente, EBT, Belastinglasten en Netto resultaat rollen centraal op en zijn niet per afdeling te bewerken.
  • Onder de W&V verschijnt een Investeringen-blok voor de capex-/activaverkoopposten van het afdelingshoofd per Niveau 2-positie voor vaste activa (met chip voor de gebruiksduur; D&A-schema’s rollen centraal op, dus het afdelingshoofd voert alleen de activazijde in). Posten rollen op in de centraal geplande Niveau 2-posities voor vaste activa op de Balans (en de bijbehorende kasstroomregels) — er is geen aparte Balans per afdeling, alleen een bijdrage per afdeling aan de centrale Balans.
  • De tabbladen Balans en Kasstroom zijn uitgeschakeld — beide blijven centraal.

In de scope Bedrijf kunnen W&V-posities op Niveau 2 boven EBITDA worden uitgeklapt om per afdeling in te zoomen, zodat admins naast elkaar kunnen vergelijken wat elke afdeling bijdraagt zonder de weergave met bedrijfstotalen te verlaten.

Hoe het in Cijfers naar boven komt

Dezelfde scope-pill is gemonteerd in Cijfers, plus een 4e weergaveschakelaar — Afdeling — die de kolommen omschakelt naar afdelingen in plaats van maanden. De Totaal-kolom staat naast het Label vastgezet, zodat die niet uit beeld scrolt bij 10+ afdelingen. Dezelfde regels voor afkapping en het Investeringen-blok gelden hier.

Verwant