Utilizatori

La ce folosește fila Utilizatori

Fila Utilizatori este doar pentru administratori. Invită utilizatori noi, schimbă roluri, restricționează accesul la anumite companii sau departamente și elimină utilizatori pentru a elibera locuri. Matricea completă de roluri și permisiuni se află în Prezentarea generală a Setărilor.

Pe scurt

Dă clic pe + Adaugă utilizator, setează rolul și accesul. Editează orice rând pentru a schimba rolul sau domeniul. Elimină un utilizator pentru a-i revoca accesul și a-i elibera locul.

Elementele filei Utilizatori

Invită un utilizator

Deschide fereastra Adaugă utilizator:

  • Email — emailul utilizatorului; sistemul trimite o invitație la această adresă.
  • Prenume / Nume — opțional, folosit pentru afișare până când utilizatorul le actualizează.
  • Rol — Administrator, Editor, Vizualizator sau Invitat.
  • Companii — alege companiile pe care le poate vedea acest utilizator. Chipul de pe rând arată Toate companiile, un singur nume sau N din M.
  • Departamente (cu add-on-ul Departamente activat) — alege departamentele pe care le poate vedea acest utilizator. Aceeași formă de chip.

Administratorii văd întotdeauna fiecare companie și fiecare departament; chipurile Companii și Departamente de pe rândurile de administrator sunt blocate.

Editare / eliminare

Acțiunea Editează de pe rând deschide aceeași fereastră precompletată. Elimină revocă accesul și eliberează locul (rolurile plătite); este necesară o confirmare.

Chipul de domeniu Companii

Coloana Companii de pe fiecare rând poartă un singur chip:

  • Toate companiile — acces complet (implicit).
  • Acme GmbH — o singură companie.
  • N din M — mai multe companii din total.

Dă clic pe chip pentru a deschide fereastra pop-up și a bifa companiile. Utilizatorii non-administratori trebuie să păstreze cel puțin o companie; fereastra pop-up blochează debifarea ultimei selecții.

Chipul de domeniu Departamente

Când add-on-ul Departamente este activat, un al doilea chip de pe fiecare rând restricționează utilizatorul la anumite departamente. Aceeași formă — Toate departamentele / un singur nume / N din M. O selecție goală înseamnă acces complet. Administratorii sunt blocați.

Ce văd utilizatorii restricționați

Domeniul de companii intră în vigoare imediat: un utilizator vede doar companiile atribuite, oriunde în aplicație.

Un utilizator non-administrator cu domeniu de departamente (adică fără toate departamentele selectate) vede doar Finanțe, Planificare și Setări → Profil în bara laterală. Dashboard, Analiză, Date și celelalte file de Setări sunt ascunse. În Finanțe văd doar P&L (Bilanțul / CF ascunse), iar pastila de domeniu este blocată la departamentele lor.

Legate