Dashboarduri personalizate
La ce folosesc dashboardurile personalizate
În timp ce Dashboard curatoriat oferă o vedere fixă, pregătită pentru decizii, dashboardurile personalizate îți permit să-ți construiești propriile aranjamente per societate — unul pentru pachetul de consiliu, unul pentru operațiuni, unul pentru sala de criză a numerarului — și să comuți între ele prin bara de file din partea de sus a paginii Dashboard.
Pe scurt
File per societate de dashboarduri denumite. Trage și redimensionează widgeturi oriunde pe o grilă liberă cu 12 coloane, apoi salvează — doar administratorii.
Cum funcționează dashboardurile personalizate
Fiecare societate are propriul set de dashboarduri, stocat per societate. O societate nouă începe cu dashboardurile primei societăți similare la prima încărcare și apoi evoluează independent.
Filele stau în aceeași bară cu Prezentarea generală curatoriată (care rămâne mereu fixată drept prima filă, fixă). Dă clic pe + pentru a adăuga un dashboard nou, dă clic pe creion pentru a edita sau dă clic pe o filă existentă pentru a o vizualiza. Editarea este limitată la Super Admin / Admin; toți ceilalți văd aranjamentul salvat doar pentru citire.
Modul de editare
Aranjamentul este o grilă liberă cu 12 coloane. Fiecare widget are o poziție și o dimensiune explicite (coloană, rând, lățime, înălțime), în loc să curgă în coloane fixe, astfel încât să poți plasa lucrurile exact unde le vrei.
În editor:
- Nume — eticheta filei.
- Adaugă — deschide galeria de widgeturi; alege un tip de widget pentru a-l plasa pe grilă.
- Trage un widget pentru a-l muta oriunde pe grilă (lățime 1–12 coloane).
- Redimensionează de la marginile/colțul unui widget pentru a-i stabili lățimea și înălțimea.
- Dă clic pe un widget pentru a-l selecta și a-i edita proprietățile în panoul lateral.
- Șterge elimină widgetul selectat; Șterge dashboardul elimină fila.
Când muți sau redimensionezi un widget peste altul, widgetul suprapus este împins în jos pentru a face loc, iar aranjamentul se compactează pe verticală astfel încât widgeturile să nu se îndepărteze mult de partea de sus. În rest, plasarea este liberă — un widget poate sta cu spațiu gol deasupra dacă vrei un interval deliberat.
Salvarea scrie dashboardul înapoi în magazinul per societate. Anularea renunță la modificările în curs.
Tipuri de widgeturi
Există patru tipuri de widgeturi. Fiecare are propriul panou de proprietăți, iar widgeturile de date partajează setările de perioadă și comparație (interval, M/A, vs Plan / vs AP / ambele / niciunul) acolo unde este relevant.
Indicator
Un singur card KPI — o cifră principală cu abaterea sa de comparație, același stil de card ca banda de KPI a Dashboard-ului curatoriat. Alege KPI-ul și referința sa % din.
KPI
O listă compactă de mai mulți KPI din catalogul partajat de KPI (de exemplu, rapoartele privind capitalul de lucru și bilanțul). Alege orice subset; valorile implicite corespund barei laterale a Dashboard-ului curatoriat.
Grafic
Orice grafic din registrul de grafice al Analizei, grupat pe categorie (P&L, BS, CF, datorii etc.). Fiecare grafic respectă propriul mod de perioadă și comparație și acceptă aceleași comutatoare de tooltip și etichete de date ca graficele de pe Dashboard-ul curatoriat.
Tabel
Un tabel de situație financiară redat inline: P&L, Bilanț sau Flux de numerar. Afișează aceleași cifre continue efective plus plan ca Finanțe, dimensionate pentru a se potrivi widgetului.
Persistență și partajare
Dashboardurile personalizate sunt salvate în contul tău statycs per societate (nu în browserul tău). Toți utilizatorii societății văd același set de file; doar administratorii le pot schimba. Invitații văd același aranjament doar pentru citire, așa cum văd Dashboard-ul curatoriat.