Pārskatu veidotājs

Kam paredzēts Pārskatu veidotājs

Pārskatu veidotājs pārvērš uzņēmuma reāllaika statycs datus pabeigtā prezentācijā vai dokumentā, ko varat nodot valdei, investoram vai iekšējai ieinteresētajai pusei. Jūs izvēlaties veidni, izkārtojat diagrammas, tabulas, KPI un tekstu, un statycs aizpilda skaitļus — un, ja vēlaties, uzraksta komentāru jūsu vietā. Viss paliek piesaistīts reāllaika datiem, tāpēc, atverot pārskatu no jauna, tas vienmēr atspoguļo jaunākos skaitļus.

Kā atvērt Pārskatu veidotāju

Veidotājs atrodas aiz pārskatu ikonas augšējā joslā, tieši pa kreisi no uzņēmumu atlasītāja. Tas atveras kā pilnekrāna pārklājums — sākumlapā nospiediet Esc (vai izmantojiet aizvēršanas pogu), lai atgrieztos pie tā, ko darījāt.

• Ikviens var to atvērt, lai pārlūkotu, prezentētu un eksportētu saglabātos pārskatus.
• Rediģēšana (pārskatu izveide, bloku pievienošana, saglabāšana, veidņu saglabāšana) ir pieejama tikai Super administratoram / administratoram / redaktoram; skatītāji iegūst tikai lasāmu sākumlapu.
• Ikona ir paslēpta sadaļās Dati, Iestatījumi un Plānošana — pārskati tiek veidoti no Dashboard / Analīzes / Finanšu virsmām, nevis no plānotāja.

Divi pārskatu veidi

Veidu izvēlaties, kad izveidojat pārskatu; vēlāk starp tiem nevar pārslēgties.

• Prezentācija — 16:9 slaidu komplekts, veidots ekrānam un projektoram.
• Pārskats — A4 portreta orientācijas dokuments, kura sadaļas plūst pa reālām, atsevišķām lapām (ekrāns precīzi atbilst izdrukai, ar caurviju galvenēm un lappušu numuriem).

Sākumlapa sadala tos divās kolonnās — Prezentācijas un Pārskati —, ar Automatizēto reāllaika datu veidņu joslu augšpusē.

Sākumlapa

• Tumša josla Saglabātie kreisajā pusē uzskaita jūsu uzņēmuma saglabātos pārskatus (un ierakstu Melnraksts, ja tāds ir izstrādē), ar dzēšanas vadīklām.
• Automatizētās veidnes tiek piegādātas iepriekš sagatavotas ar reāllaika datiem un komentāru.
• Prezentācijas satur jūsu pielāgotās veidnes plus Tukša prezentācija; Pārskati satur Tukšs pārskats.

Veidnes

Pēc noklusējuma tiek piegādātas sešas veidnes. Katra glabā to, ko rādīt, nevis iesaldētus skaitļus, tāpēc skaitļi vienmēr ir aktuāli:

Izmantojiet rīkjoslas Saglabāt kā veidni, lai saglabātu pašreizējo pārskatu kā pielāgotu veidni, kas koplietota visā uzņēmumā.

Pārskata veidošana

Katram pārskatam ir vāks, viena vai vairākas satura lapas un fiksēta noslēguma lapa (komplektos — “Veidots ar statycs” noslēgums; dokumentos — noslēguma lapa), ko nevar dzēst. Dokumentos var būt arī numurētas sadaļas un ar burtiem apzīmēti pielikumi (katrs pielikums sākas savā lapā).

No lapu joslas kreisajā pusē varat pievienot, pārkārtot (velkot vai pārvietojot augšup/lejup), dublēt un dzēst lapas (pārskatā vienmēr paliek vismaz viena).

Izkārtojums

Katrs satura slaids ir brīvas formas 12 kolonnu režģis — velciet un mainiet jebkura bloka izmēru uz jebkuru pozīciju un lielumu; pārklājošie bloki tiek pabīdīti uz leju. (Dokumentos bloki sakārtojas pilnā platumā secībā.) Veidnēm bloki jau ir izvietoti, tāpēc jūs varat sākt no pabeigta izskata lapas un to pielāgot.

Bloki

Ievietojiet blokus lapā no izvēlnes + / Pievienot bloku. Datu bloki koplieto pārskata pašreizējo periodu un salīdzinājumu (iestatīts konteksta joslā).

• Diagramma — jebkura diagramma no Analīzes diagrammu reģistra (ieskaitot jūsu pielāgotās diagrammas), atveidota reāllaikā. Sēriju atlasītājs ļauj rādīt/slēpt atsevišķas līnijas.
• Rādītājs — viens galvenais skaitlis ar tā labvēlīgo/nelabvēlīgo novirzi.
• KPI — neliela KPI josla ar sarkaniem/dzintara/zaļiem statusa punktiem.
• Tabula — kompakta P&L, bilances vai naudas plūsmas tabula ar līmeņa pārslēgu (Kopsavilkums / Kategorijas / Detalizēts) un tukšo rindu slēpšanu.
• Teksts — bagātinātā teksta bloks vienā no pieciem stiliem: Virsraksts, Apakšvirsraksts, Pamatteksts, Izcēlums, Aizzīmes.
• Komentārs — automātiski rakstīts teksts (skatiet zemāk).

Ieskatu bloki

Gatavu analītisku vizuālu elementu kopa, ko varat ievietot bez konfigurēšanas — tie tieši nolasa pārskata periodu un salīdzinājumu:

• Apgrozāmā kapitāla plāksnītes — DSO / DIO / DPO / CCC.
• P&L mugurkauls — Kopējais rezultāts → Seguma summa I → EBITDA → EBIT → Neto peļņa.
• Lielākās izmaiņas — lielākās P&L novirzes pret salīdzinājuma bāzi.
• Uzraugāmie posteņi — brīdinājuma kartītes rindām, kurām nepieciešama uzmanība.
• Pilna gada prognoze — faktiskie rādītāji kopš gada sākuma plus atlikušais pēc plāna pret pilna gada plānu.
• BS pozīciju izcēlumi — galvenās bilances rindas, anotētas ar apgrozāmā kapitāla dienām.

Automātiski rakstīts komentārs

Bloks Komentārs (un veidnēs iebūvētais komentārs) tiek ģenerēts no jūsu skaitļiem — tie paši skaitļi vienmēr rada to pašu tekstu pārskata valodā. Tas nav AI: tas ir deterministisks stāstījuma dzinējs, kas aptver kopsavilkumu vadībai, mēneša P&L nolasījumu, ieņēmumus, EBITDA tiltu, peļņas normas, naudu, bilanci, apgrozāmo kapitālu un perspektīvas. Tas tiek atveidots kā aizzīmes komplektos un teksts dokumentos, un slaidu apakšvirsraksti automātiski izceļ galveno izmaiņu (zilganzaļa — labvēlīgai, sarkana — nelabvēlīgai).

Komentārs tiek atjaunināts reāllaikā, kad maināt periodu, salīdzinājumu vai tvērumu. Rediģējiet jebkuru komentāra bloku, lai to aizstātu; vadīkla Atjaunot reāllaika tekstu atgriež ģenerēto versiju.

Konteksta josla

Galvenes rinda virza visu pārskatu:

• Tvērums, Pēdējais faktiskais mēnesis un Plāns — iestata uzņēmumu, faktisko datu robežu un plānu, ar ko salīdzināt (tie izmanto to pašu globālo kontekstu kā pārējā lietotne).
• Formāts — skaitļu mērogs (vienības / tūkstoši / miljoni).
• Valoda — pārskata iesaldētā satura valoda (skatiet zemāk).
• Skats (komplektiem) — periods YTD / LM, salīdzinājums pret plānu / pret IG, Kājenes pārslēgs un zīmola pārslēgs (Logotips / Nosaukums / Abi / Nekas).
• Atsaukt / Atkārtot un indikators “Notiek atjaunināšana…”, kamēr skaitļi tiek pārrēķināti.

Katra pārskata valoda

Pārskata saturs (komentārs, diagrammu apzīmējumi, datumi, vienības) ir iesaldēts valodā, kurā tas tika izveidots — lietotnes valodas pārslēgšana nekad atkārtoti nepārtulko saglabātu pārskatu. Mainiet pārskata valodu ar globusa vadīklu konteksta joslā. Paša veidotāja izvēlnes paliek jūsu lietotnes valodā.

Eksports

Eksportējiet ar Eksportēt uz PDF, kas izmanto jūsu pārlūkprogrammas drukas dialogu: statycs automātiski iestata lapas izmēru — 16:9 prezentācijām, A4 portreta orientāciju dokumentiem — un noņem pārlūkprogrammas galvenes, tāpēc jūs iegūstat tīru komplektu vai lappusēs sadalītu pārskatu. (Atsevišķa Excel eksporta nav.)

Noturība un koplietošana

Pārskati un veidnes tiek saglabāti jūsu statycs kontā (īpašā pārskatu pakalpojumā) — nevis jūsu pārlūkprogrammā — koplietoti visā uzņēmumā un rediģējami administratoriem/redaktoriem. Pārskats, ko veidojat, automātiski saglabājas kā viens koplietots melnraksts, līdz jūs to ar Saglabāt ievietojat bibliotēkā. Tiek glabāta tikai specifikācija (kura diagramma, kurš KPI, kurš teksts); skaitļi tiek atvasināti reāllaikā katru reizi, kad pārskats tiek atvērts, tāpēc nekas nenoveco. Ja divi redaktori maina lietas vienlaikus, statycs pārlādē jaunāko un jūs par to informē.

Saistītie

• Analīze — diagrammas un KPI, no kuriem velk veidotājs
• Dashboard — KPI un rādītāji, kas parādās pārskatu blokos
• Pielāgotie dashboard — interaktīvs, lietotnē iebūvēts pārskatu komplektu radinieks