Ātrais ceļvedis
statycs 5 minūtēs
Šis ceļvedis izved jūs cauri statycs pamata darbplūsmai — no pirmās pieteikšanās līdz jēgpilniem finanšu ieskatiem. Tas paredzēts jaunajiem lietotājiem, kuri vēlas saprast, kā statycs darbojas, nevis katru sīkumu.
TL;DR
Augšupielādējiet datus → izveidojiet finanšu struktūru → analizējiet, plānojiet un uzraugiet darbības rezultātus.
1. solis: augšupielādējiet datus
Katra organizācija sāk ar finanšu datu augšupielādi.
- Augšupielādējiet apgrozījuma bilanci atbalstītā formātā
- Definējiet pamata uzņēmuma informāciju (finanšu gada beigas, valūta, nozare)
- statycs pārbauda datus pirms turpināšanas
Kad tie ir apstiprināti, jūsu dati kļūst par pamatu sadaļām Finanses, Analīze, Plānošana un Dashboard.
2. solis: izveidojiet savu finanšu pārskatu dizainu
Pirms skatāties uz skaitļiem, jūs definējat, kā jūsu uzņēmumu vajadzētu atspoguļot pārskatos.
- Izveidojiet P&L, bilances un naudas plūsmas struktūru
- Strādājiet ar kopsummām, starpsummām un 1. un 2. līmeņa pozīcijām
- Paplašiniet vai pielāgojiet iepriekš definēto struktūru atbilstoši sava uzņēmuma loģikai
Šī struktūra ir kopīga visiem organizācijas uzņēmumiem un nodrošina konsekvenci pārskatos, analīzē un plānošanā.
3. solis: piesaistiet kontus
Pēc tam savienojiet savus grāmatvedības datus ar pārskatu struktūru.
- Piesaistiet apgrozījuma bilances kontus 2. līmeņa pozīcijām
- Izmantojiet kontu grupas kā papildu struktūras slāni, kur tas noder
- Pārskatiet automātisko piesaisti un atrisiniet nepiesaistītos kontus
Jauni vai nezināmi konti tiek skaidri iezīmēti, tāpēc nekas netiek palaists garām.
4. solis: pārskatiet savas finanses
Kad dati ir piesaistīti, jūsu finanses ir uzreiz pieejamas.
- Skatiet P&L, bilanci un naudas plūsmu blakus
- Pārslēdzieties starp mēneša un gada skatiem
- Salīdziniet faktiskos rādītājus ar plāniem vai iepriekšējiem periodiem
- Detalizējiet no kopsummām līdz atsevišķiem kontiem
Finanses vienmēr atspoguļo jaunākos apstiprinātos datus, izvēlēto plānu un noteiktos pēdējos faktiskos rādītājus.
5. solis: analizējiet darbības rezultātus
Izmantojiet Analīzes darbvietu, lai izprastu virzītājus, tendences un rādītājus.
- Izpētiet iepriekš sagatavotās analīzes jomas (P&L, ieņēmumi, naudas plūsma, apgrozāmais kapitāls, bilance)
- Sekojiet KPI laika gaitā
- Izveidojiet pielāgotus KPI, izmantojot formulas
Analīze ir tikai lasāma un nekad nemaina jūsu pamatdatus.
6. solis: plānojiet un prognozējiet
Plānošana pārvērš pieņēmumus strukturētās mēneša prognozēs.
- Plānojiet 2. līmeņa pozīcijās
- Izveidojiet plānošanas pozīcijas, izmantojot dažādas plānošanas metodes
- Aktivizējiet plānus, lai tos izmantotu visā lietotnē
Plāni tiek izmantoti kā salīdzināšanas atsauces un atbalsta ritošās prognozes, nemainot vēsturiskos faktiskos rādītājus.
7. solis: uzraugiet ar Dashboard
Dashboard sniedz pārdomātu, augsta līmeņa skatu.
- Galvenie KPI, novirzes un likviditātes rādītāji
- Konsekventi globālie pārslēgi periodam un salīdzinājumam
- Droša kopīgošana ar viesa piekļuvi
Izmantojiet Dashboard, lai saskaņotos ar ieinteresētajām pusēm, neatklājot detalizētus pārskatus.
8. solis: pārvaldiet lietotājus un iestatījumus
Sadaļā Iestatījumi administratori pārvalda piekļuvi un konfigurāciju.
- Uzaiciniet lietotājus un piešķiriet lomas
- Pārvaldiet uzņēmumus un organizācijas noklusējumus
- Kontrolējiet abonementu un norēķinus
Izmaiņas sadaļā Iestatījumi stājas spēkā nekavējoties.
Ko izpētīt tālāk
- Dashboard — augsta līmeņa uzraudzībai
- Finanses — detalizētiem pārskatiem un detalizēšanai
- Analīze — ieskatiem un KPI
- Plānošana — budžetiem un prognozēm
Katra dokumentācijas sadaļa detalizēti izskaidro savu darbvietu.
Jūs esat gatavs lietot statycs.
Tālāk: Pieteikšanās un onboarding →