Nodaļu plānošana

Kam paredzēta nodaļu plānošana

Kad nodaļas ir piesaistītas, jūs varat rediģēt plānu katrai nodaļai atsevišķi, nevis tikai uzņēmuma līmenī. Ražošanai ir sava darbinieku skaita un tiešo izmaksu rinda; Pārdošanai — savas komisijas; katras nodaļas vadītājs plāno savā daļā, un kopsummas automātiski summējas uzņēmuma plānā.

TL;DR

Izveidojot plānu, atzīmējiet Plānot pa nodaļām, pēc tam izmantojiet tvēruma pārslēdzēju Plānošanas apakšvirsrakstā, lai pārslēgtos starp Uzņēmums (summētas kopsummas) un atsevišķu nodaļu (tikai tā daļa).

Plāna izveide pa nodaļām

Plāna izveides dialogā zem Plāna struktūra atzīmējiet Plānot pa nodaļām. Izvēles rūtiņa ir bloķēta, kad papildinājums ir izslēgts, ar rīka padomu, kas norāda uz Norēķiniem. Atzīme saglabājas plānā un maina, kā tam tiek atveidota Plānošana.

Plāna tvēruma pārslēdzējs

Plānošanas apakšvirsraksts nes tvēruma pārslēdzēju, kur augšā piesprausts Uzņēmums, kam seko katra organizācijas nodaļa. Izvēlieties Uzņēmums, lai skatītu summētās kopsummas (tikai lasāmas — tās ir nodaļu daļu summa); izvēlieties nodaļu, lai rediģētu tikai to daļu.

Kas mainās nodaļas tvērumā

Kad ir atlasīta nodaļa (t. i., jebkas cits, ne Uzņēmums):

  • P&L saīsinās pie EBITDA — Nolietojums un amortizācija, Neto procenti, EBT, Nodokļu izdevumi un Neto peļņa summējas centralizēti un nav rediģējami katrai nodaļai.
  • Zem P&L parādās Ieguldījumu bloks nodaļas vadītāja Capex / aktīvu pārdošanas ierakstiem katram pamatlīdzekļu L2 (ar lietderīgās lietošanas laika birku; D&A grafiki summējas centralizēti, tāpēc nodaļas vadītājs ievada tikai aktīvu pusi). Ieraksti summējas centralizēti plānotajos pamatlīdzekļu L2 posteņos Bilancē (un atbilstošajās naudas plūsmas rindās) — nav atsevišķas nodaļas BS, tikai katras nodaļas ieguldījums centrālajā.
  • Bilances un Naudas plūsmas cilnes ir atspējotas — abas paliek centralizētas.

Uzņēmuma tvērumā P&L L2, kas atrodas virs EBITDA, var izvērst, lai detalizētu pa nodaļām, tāpēc administratori var salīdzināt katras nodaļas ieguldījumu blakus, neizejot no uzņēmuma kopsummu skata.

Kā tas parādās Finansēs

Tas pats tvēruma pārslēdzējs ir uzstādīts Finansēs, plus 4. skata pārslēgs — Nod. — kas pārslēdz kolonnas uz nodaļām mēnešu vietā. Kolonna Kopā ir piesprausta blakus Etiķetei, lai tā neizritinātos ārpus redzes lauka pie 10+ nodaļām. Piemēro tos pašus saīsināšanas un Ieguldījumu bloka noteikumus.

Saistītie