Kiirjuhend
statycs 5 minutiga
See juhend tutvustab sulle statycs’i põhitöövoogu – esimesest sisselogimisest sisukate finantsülevaadeteni. See on mõeldud esmakasutajatele, kes soovivad mõista, kuidas statycs töötab, mitte iga üksikasja.
Kokkuvõte
Laadi oma andmed üles → struktureeri oma finantsid → analüüsi, planeeri ja jälgi tulemuslikkust.
Samm 1: Laadi oma andmed üles
Iga organisatsioon alustab finantsandmete üleslaadimisest.
- Laadi üles saldoandmik toetatud vormingus
- Määra ettevõtte põhiandmed (majandusaasta lõpp, valuuta, tegevusala)
- statycs valideerib andmed enne, kui jätkad
Kui andmed on kinnitatud, saavad neist alus Finantside, Analüüsi, Planeerimise ja Dashboardi jaoks.
Samm 2: Kujunda oma finantsaruanded
Enne numbrite vaatamist määrad, kuidas sinu äri kohta aru antakse.
- Struktureeri P&L, bilanss ja rahavoog
- Töö summade, vahesummade, 1. taseme ja 2. taseme positsioonidega
- Laienda või kohanda eelmääratud struktuuri, et see sobiks sinu äriloogikaga
See struktuur on jagatud kõigi sinu organisatsiooni ettevõtete vahel ja tagab järjepidevuse aruandluses, analüüsis ja planeerimisel.
Samm 3: Seosta kontod
Järgmisena ühenda oma raamatupidamisandmed aruandlusstruktuuriga.
- Seosta saldoandmiku kontod 2. taseme positsioonidega
- Kasuta vajadusel kontorühmi täiendava struktuurikihina
- Vaata automaatseostamine üle ja lahenda seostamata kontod
Uued või tundmatud kontod on selgelt märgistatud, nii et midagi ei jää kahe silma vahele.
Samm 4: Vaata oma finantsid üle
Kui andmed on seostatud, on sinu finantsid kohe saadaval.
- Vaata P&L, bilanss ja rahavoog kõrvuti
- Vaheta kuu- ja aastavaate vahel
- Võrdle tegelikke tulemusi plaanide või eelmiste perioodidega
- Ava summadest üksikute kontodeni
Finantsid kajastavad alati viimaseid kinnitatud andmeid, valitud plaani ja määratud viimaseid tegelikke tulemusi.
Samm 5: Analüüsi tulemuslikkust
Kasuta Analüüsi tööruumi, et mõista tegureid, trende ja suhtarve.
- Uuri eelehitatud analüüsivaldkondi (P&L, tulud, rahavoog, käibekapital, bilanss)
- Jälgi KPI-sid ajas
- Loo valemite abil kohandatud KPI-d
Analüüs on ainult lugemiseks ega muuda kunagi sinu alusandmeid.
Samm 6: Planeeri ja prognoosi
Planeerimine muudab eeldused struktureeritud kuuprognoosideks.
- Planeeri 2. taseme positsioonidel
- Loo planeerimispositsioone erinevate planeerimismeetodite abil
- Aktiveeri plaanid, et neid kogu rakenduses kasutada
Plaane kasutatakse võrdlusalustena ja need toetavad libisevaid prognoose, muutmata ajaloolisi tegelikke tulemusi.
Samm 7: Jälgi Dashboardiga
Dashboard pakub kureeritud kõrgtasemelist vaadet.
- Peamised KPI-d, hälbed ja likviidsusnäitajad
- Ühtsed globaalsed lülitid perioodi ja võrdluse jaoks
- Turvaline jagamine külalisligipääsu kaudu
Kasuta Dashboardi, et püsida sidusrühmadega ühel lainel, ilma detailseid aruandeid avaldamata.
Samm 8: Halda kasutajaid ja seadeid
Seadetes haldavad administraatorid juurdepääsu ja konfiguratsiooni.
- Kutsu kasutajaid ja määra rolle
- Halda ettevõtteid ja organisatsiooni vaikeväärtusi
- Kontrolli tellimust ja arveldust
Seadete muudatused jõustuvad kohe.
Mida edasi uurida
- Dashboard – kõrgtasemeliseks jälgimiseks
- Finantsid – detailseks aruandluseks ja süvenemiseks
- Analüüs – ülevaadete ja KPI-de jaoks
- Planeerimine – eelarvete ja prognooside jaoks
Iga dokumentatsiooni jaotis selgitab oma tööruumi üksikasjalikult.
Oled valmis statycs’i kasutama.
Järgmisena: Sisselogimine ja onboarding →