Σύντομος οδηγός

statycs σε 5 λεπτά

Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη βασική ροή εργασίας του statycs - από την πρώτη σύνδεση έως ουσιαστικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Απευθύνεται σε νέους χρήστες που θέλουν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το statycs, όχι κάθε λεπτομέρεια.

Βήμα 1: Μεταφορτώστε τα δεδομένα σας

Κάθε οργανισμός ξεκινά μεταφορτώνοντας χρηματοοικονομικά δεδομένα.

• Μεταφορτώστε ένα ισοζύγιο σε υποστηριζόμενη μορφή
• Ορίστε βασικές πληροφορίες εταιρείας (τέλος χρήσης, νόμισμα, κλάδος)
• Το statycs επικυρώνει τα δεδομένα πριν συνεχίσετε

Μόλις επιβεβαιωθούν, τα δεδομένα σας γίνονται το θεμέλιο για τα Οικονομικά, την Ανάλυση, τον Σχεδιασμό και το Dashboard.

Βήμα 2: Σχεδιάστε τις χρηματοοικονομικές σας καταστάσεις

Πριν κοιτάξετε τους αριθμούς, ορίζετε πώς θα πρέπει να αναφέρεται η επιχείρησή σας.

• Δομήστε τα P&L, Ισολογισμός και Ταμειακές ροές
• Δουλέψτε με Σύνολα, Μερικά σύνολα, θέσεις Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2
• Επεκτείνετε ή προσαρμόστε την προκαθορισμένη δομή ώστε να ταιριάζει στην επιχειρηματική σας λογική

Αυτή η δομή είναι κοινή για όλες τις εταιρείες του οργανισμού σας και διασφαλίζει συνέπεια στις αναφορές, την ανάλυση και τον σχεδιασμό.

Βήμα 3: Αντιστοιχίστε τους λογαριασμούς

Στη συνέχεια, συνδέστε τα λογιστικά σας δεδομένα με τη δομή αναφορών σας.

• Αντιστοιχίστε τους λογαριασμούς του ισοζυγίου σε θέσεις Επιπέδου 2
• Χρησιμοποιήστε ομάδες λογαριασμών ως πρόσθετο δομικό επίπεδο όπου βοηθά
• Ελέγξτε την αυτόματη αντιστοίχιση και επιλύστε τους μη αντιστοιχισμένους λογαριασμούς

Οι νέοι ή άγνωστοι λογαριασμοί επισημαίνονται με σαφήνεια, ώστε να μην παραλείπεται τίποτα.

Βήμα 4: Ελέγξτε τα οικονομικά σας

Μόλις αντιστοιχιστούν τα δεδομένα, τα οικονομικά σας είναι άμεσα διαθέσιμα.

• Δείτε P&L, Ισολογισμός και Ταμειακές ροές δίπλα δίπλα
• Εναλλαγή μεταξύ μηνιαίας και ετήσιας προβολής
• Συγκρίνετε τα πραγματικά με πλάνα ή προηγούμενες περιόδους
• Κάντε ανάλυση από τα σύνολα έως τους μεμονωμένους λογαριασμούς

Τα οικονομικά αντικατοπτρίζουν πάντα τα πιο πρόσφατα επιβεβαιωμένα δεδομένα, το επιλεγμένο πλάνο και τα ορισμένα τελευταία πραγματικά.

Βήμα 5: Αναλύστε την επίδοση

Χρησιμοποιήστε τον χώρο εργασίας Ανάλυση για να κατανοήσετε μεταβλητές, τάσεις και δείκτες.

• Εξερευνήστε προκατασκευασμένες περιοχές ανάλυσης (P&L, έσοδα, ταμειακές ροές, κεφάλαιο κίνησης, ισολογισμός)
• Παρακολουθήστε KPI διαχρονικά
• Δημιουργήστε προσαρμοσμένα KPI χρησιμοποιώντας τύπους

Η ανάλυση είναι μόνο για ανάγνωση και δεν αλλάζει ποτέ τα υποκείμενα δεδομένα σας.

Βήμα 6: Σχεδιάστε και προβλέψτε

Ο σχεδιασμός μετατρέπει τις παραδοχές σε δομημένες μηνιαίες προβλέψεις.

• Σχεδιάστε σε θέσεις Επιπέδου 2
• Δημιουργήστε θέσεις σχεδιασμού χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους σχεδιασμού
• Ενεργοποιήστε πλάνα για να τα χρησιμοποιείτε σε όλη την εφαρμογή

Τα πλάνα χρησιμοποιούνται ως αναφορές σύγκρισης και υποστηρίζουν κυλιόμενες προβλέψεις χωρίς να αλλάζουν τα ιστορικά πραγματικά.

Βήμα 7: Παρακολουθήστε με το Dashboard

Το Dashboard παρέχει μια επιμελημένη προβολή υψηλού επιπέδου.

• Βασικά KPI, αποκλίσεις και δείκτες ρευστότητας
• Συνεπείς καθολικές εναλλαγές για περίοδο και σύγκριση
• Ασφαλής κοινοποίηση μέσω πρόσβασης επισκέπτη

Χρησιμοποιήστε το Dashboard για να παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με τους ενδιαφερομένους χωρίς να εκθέτετε αναλυτικές αναφορές.

Βήμα 8: Διαχειριστείτε χρήστες και ρυθμίσεις

Στις Ρυθμίσεις, οι Διαχειριστές διαχειρίζονται την πρόσβαση και τη διαμόρφωση.

• Προσκαλέστε χρήστες και αναθέστε ρόλους
• Διαχειριστείτε εταιρείες και προεπιλογές οργανισμού
• Ελέγξτε τη συνδρομή και τη χρέωση

Οι αλλαγές στις Ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως.

Τι να εξερευνήσετε στη συνέχεια

• Dashboard - για παρακολούθηση υψηλού επιπέδου
• Οικονομικά - για αναλυτικές αναφορές και ανάλυση σε βάθος
• Ανάλυση - για πληροφορίες και KPI
• Σχεδιασμός - για προϋπολογισμούς και προβλέψεις

Κάθε ενότητα στην τεκμηρίωση εξηγεί λεπτομερώς τον χώρο εργασίας της.

Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το statycs.

Ακολουθεί: Σύνδεση & ενσωμάτωση →