Δημιουργός αναφορών

Σε τι χρησιμεύει ο Δημιουργός αναφορών

Ο Δημιουργός αναφορών μετατρέπει τα ζωντανά δεδομένα statycs μιας εταιρείας σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση ή ένα έγγραφο που μπορείτε να παραδώσετε σε ένα διοικητικό συμβούλιο, έναν επενδυτή ή έναν εσωτερικό ενδιαφερόμενο. Επιλέγετε ένα πρότυπο, τακτοποιείτε γραφήματα, πίνακες, KPI και κείμενο, και το statycs συμπληρώνει τους αριθμούς — και, αν θέλετε, γράφει τα σχόλια για εσάς. Τα πάντα παραμένουν συνδεδεμένα με ζωντανά δεδομένα, ώστε το ξανάνοιγμα μιας αναφοράς να αντικατοπτρίζει πάντα τους πιο πρόσφατους αριθμούς.

Άνοιγμα του Δημιουργού αναφορών

Ο δημιουργός βρίσκεται πίσω από το εικονίδιο αναφορών στην επάνω μπάρα, ακριβώς αριστερά από τον επιλογέα εταιρείας. Ανοίγει ως επικάλυψη πλήρους οθόνης — πατήστε Esc στην αρχική οθόνη (ή χρησιμοποιήστε το κουμπί κλεισίματος) για να επιστρέψετε σε ό,τι κάνατε.

• Όλοι μπορούν να το ανοίξουν για να περιηγηθούν, να παρουσιάσουν και να εξαγάγουν αποθηκευμένες αναφορές.
• Η επεξεργασία (δημιουργία αναφορών, προσθήκη μπλοκ, αποθήκευση, αποθήκευση προτύπων) περιορίζεται σε Υπερδιαχειριστή / Διαχειριστή / Συντάκτη· οι θεατές λαμβάνουν μια αρχική οθόνη μόνο για ανάγνωση.
• Το εικονίδιο είναι κρυμμένο στα Δεδομένα, τις Ρυθμίσεις και τον Σχεδιασμό — οι αναφορές δημιουργούνται από τις επιφάνειες Dashboard / Ανάλυση / Οικονομικά, όχι από τον σχεδιαστή.

Δύο τύποι αναφοράς

Επιλέγετε τον τύπο όταν δημιουργείτε μια αναφορά· δεν μετατρέπονται μεταξύ τους στη συνέχεια.

• Παρουσίαση — μια σειρά διαφανειών 16:9, φτιαγμένη για οθόνη και προβολέα.
• Αναφορά — ένα έγγραφο A4 σε κατακόρυφο προσανατολισμό του οποίου οι ενότητες ρέουν σε πραγματικές, διακριτές σελίδες (η οθόνη ταιριάζει ακριβώς με την εκτύπωση, με τρέχουσες κεφαλίδες και αριθμούς σελίδων).

Η αρχική οθόνη διαχωρίζει τα δύο σε μια στήλη Παρουσιάσεις και μια στήλη Αναφορές, με μια ζώνη Αυτόματα από πρότυπα ζωντανών δεδομένων κατά μήκος της κορυφής.

Η αρχική οθόνη

• Μια σκούρα λωρίδα Αποθηκευμένα στα αριστερά παραθέτει τις αποθηκευμένες αναφορές της εταιρείας σας (και μια καταχώρηση Πρόχειρο αν υπάρχει κάποια σε εξέλιξη), με στοιχεία ελέγχου διαγραφής.
• Τα Αυτόματα πρότυπα διατίθενται προκατασκευασμένα με ζωντανά δεδομένα και σχόλια.
• Η στήλη Παρουσιάσεις περιέχει τα προσαρμοσμένα σας πρότυπα συν την Κενή παρουσίαση· η στήλη Αναφορές περιέχει την Κενή αναφορά.

Πρότυπα

Έξι πρότυπα διατίθενται από προεπιλογή. Καθένα αποθηκεύει τι να εμφανίσει, όχι παγωμένους αριθμούς, ώστε οι αριθμοί να είναι πάντα ενημερωμένοι:

Χρησιμοποιήστε το Αποθήκευση ως πρότυπο στη γραμμή εργαλείων για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα αναφορά ως προσαρμοσμένο πρότυπο, κοινό σε όλη την εταιρεία.

Δημιουργία αναφοράς

Κάθε αναφορά έχει ένα εξώφυλλο, μία ή περισσότερες σελίδες περιεχομένου και μια σταθερή σελίδα κλεισίματος (μια κατακλείδα «Δημιουργήθηκε με statycs» στις παρουσιάσεις· μια σελίδα κλεισίματος στα έγγραφα) που δεν μπορεί να διαγραφεί. Τα έγγραφα μπορούν επίσης να φέρουν αριθμημένες ενότητες και παραρτήματα με γράμματα (κάθε παράρτημα ξεκινά τη δική του σελίδα).

Από τη λωρίδα σελίδων στα αριστερά μπορείτε να προσθέσετε, να αναδιατάξετε (σύρσιμο ή μετακίνηση πάνω/κάτω), να διπλασιάσετε και να διαγράψετε σελίδες (μια αναφορά διατηρεί πάντα τουλάχιστον μία).

Διάταξη

Κάθε διαφάνεια περιεχομένου είναι ένα ελεύθερο πλέγμα 12 στηλών — σύρετε και αλλάξτε το μέγεθος οποιουδήποτε μπλοκ σε οποιαδήποτε θέση και μέγεθος· τα μπλοκ που επικαλύπτονται σπρώχνονται προς τα κάτω. (Στα έγγραφα, τα μπλοκ στοιβάζονται σε πλήρες πλάτος με τη σειρά.) Τα πρότυπα έρχονται με τα μπλοκ τους ήδη τοποθετημένα, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε από μια σελίδα με ολοκληρωμένη εμφάνιση και να προσαρμόσετε.

Μπλοκ

Αποθέστε μπλοκ σε μια σελίδα από το μενού + / Προσθήκη μπλοκ. Τα μπλοκ δεδομένων μοιράζονται την τρέχουσα περίοδο και σύγκριση της αναφοράς (ορίζονται στη μπάρα πλαισίου).

• Γράφημα — οποιοδήποτε γράφημα από το μητρώο γραφημάτων της Ανάλυσης (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων σας γραφημάτων), αποδοσμένο ζωντανά. Ένας επιλογέας ανά σειρά σάς επιτρέπει να εμφανίζετε/αποκρύπτετε μεμονωμένες γραμμές.
• Δείκτης — ένας μεμονωμένος κύριος αριθμός με την ευνοϊκή/δυσμενή διαφορά του.
• KPI — μια μικρή λωρίδα KPI με κόκκινες/πορτοκαλί/πράσινες κουκκίδες κατάστασης.
• Πίνακας — ένας συμπαγής πίνακας P&L, Ισολογισμού ή Ταμειακών ροών με εναλλαγή επιπέδου (Σύνοψη / Κατηγορίες / Αναλυτικά) και απόκρυψη κενών γραμμών.
• Κείμενο — ένα μπλοκ εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα από πέντε στυλ: Επικεφαλίδα, Υποεπικεφαλίδα, Κυρίως κείμενο, Επισήμανση, Κουκκίδες.
• Σχόλια — αυτόματα συνταγμένος λόγος (δείτε παρακάτω).

Μπλοκ πληροφοριών

Ένα σύνολο έτοιμων αναλυτικών οπτικών στοιχείων που μπορείτε να αποθέσετε χωρίς διαμόρφωση — διαβάζουν απευθείας την περίοδο και τη σύγκριση της αναφοράς:

• Πλακίδια κεφαλαίου κίνησης — DSO / DIO / DPO / CCC.
• Σύνοψη P&L — Συνολική παραγωγή → Περιθώριο συνεισφοράς I → EBITDA → EBIT → Καθαρό αποτέλεσμα.
• Κορυφαίες μεταβολές — οι μεγαλύτερες αποκλίσεις P&L έναντι της βάσης σύγκρισης.
• Σημεία παρακολούθησης — κάρτες ειδοποίησης για γραμμές που χρήζουν προσοχής.
• Ετήσια πρόβλεψη — πραγματικά από την αρχή του έτους συν το υπόλοιπο-στο-πλάνο έναντι του πλάνου πλήρους έτους.
• Σημεία-κλειδιά ισολογισμού — βασικές γραμμές ισολογισμού σχολιασμένες με ημέρες κεφαλαίου κίνησης.

Αυτόματα συνταγμένα σχόλια

Το μπλοκ Σχόλια (και τα σχόλια που είναι ενσωματωμένα στα πρότυπα) δημιουργείται από τους αριθμούς σας — οι ίδιοι αριθμοί παράγουν πάντα το ίδιο κείμενο, στη γλώσσα της αναφοράς. Δεν είναι AI: πρόκειται για μια ντετερμινιστική μηχανή αφήγησης που καλύπτει τη σύνοψη διοίκησης, την ανάγνωση του μηνιαίου P&L, τα έσοδα, τη γέφυρα EBITDA, τα περιθώρια, τα ταμειακά διαθέσιμα, τον ισολογισμό, το κεφάλαιο κίνησης και τις προοπτικές. Αποδίδεται ως κουκκίδες στις παρουσιάσεις και συνεχής λόγος στα έγγραφα, και οι υπότιτλοι των διαφανειών επικεφαλιδοποιούν αυτόματα την κύρια μεταβολή (τιρκουάζ για ευνοϊκή, κόκκινο για δυσμενή).

Τα σχόλια ενημερώνονται ζωντανά καθώς αλλάζετε περίοδο, σύγκριση ή εύρος. Επεξεργαστείτε οποιοδήποτε μπλοκ σχολίων για να το παρακάμψετε· ένα στοιχείο ελέγχου Επαναφορά στο ζωντανό κείμενο επαναφέρει την παραγόμενη έκδοση.

Η μπάρα πλαισίου

Μια γραμμή κεφαλίδας οδηγεί ολόκληρη την αναφορά:

• Εύρος, μήνας Τελευταίου απολογισμού και Πλάνο — ορίζουν την εταιρεία, το όριο των πραγματικών και το πλάνο προς σύγκριση (αυτά χρησιμοποιούν το ίδιο καθολικό πλαίσιο με το υπόλοιπο της εφαρμογής).
• Μορφή — κλίμακα αριθμών (μονάδες / χιλιάδες / εκατομμύρια).
• Γλώσσα — η παγωμένη γλώσσα περιεχομένου της αναφοράς (δείτε παρακάτω).
• Προβολή (παρουσιάσεις) — περίοδος YTD / LM, σύγκριση vs Πλάνο / vs ΠΕ, μια εναλλαγή Υποσέλιδο και μια εναλλαγή επωνυμίας (Λογότυπο / Όνομα / Και τα δύο / Κανένα).
• Αναίρεση / Επανάληψη και μια ένδειξη «Ενημέρωση…» ενώ οι αριθμοί επαναϋπολογίζονται.

Γλώσσα ανά αναφορά

Το περιεχόμενο μιας αναφοράς (σχόλια, ετικέτες γραφημάτων, ημερομηνίες, μονάδες) παγώνει στη γλώσσα στην οποία δημιουργήθηκε — η αλλαγή της γλώσσας της εφαρμογής δεν μεταφράζει ποτέ ξανά μια αποθηκευμένη αναφορά. Αλλάξτε τη γλώσσα μιας αναφοράς από το στοιχείο ελέγχου υδρογείου στη μπάρα πλαισίου. Τα ίδια τα μενού του δημιουργού παραμένουν στη γλώσσα της εφαρμογής σας.

Εξαγωγή

Κάντε εξαγωγή με Εξαγωγή σε PDF, που χρησιμοποιεί το παράθυρο εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής σας: το statycs ορίζει αυτόματα το μέγεθος της σελίδας — 16:9 για τις παρουσιάσεις, A4 κατακόρυφο για τα έγγραφα — και αφαιρεί τις κεφαλίδες του προγράμματος περιήγησης ώστε να έχετε μια καθαρή παρουσίαση ή σελιδοποιημένη αναφορά. (Δεν υπάρχει ξεχωριστή εξαγωγή σε Excel.)

Διατήρηση και κοινοποίηση

Οι αναφορές και τα πρότυπα αποθηκεύονται στον λογαριασμό σας statycs (μια ειδική υπηρεσία αναφορών) — όχι στο πρόγραμμα περιήγησής σας — είναι κοινά σε όλη την εταιρεία και επεξεργάσιμα από διαχειριστές/συντάκτες. Μια αναφορά που δημιουργείτε αποθηκεύεται αυτόματα ως ένα μοναδικό κοινό πρόχειρο έως ότου την Αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη. Αποθηκεύεται μόνο η προδιαγραφή (ποιο γράφημα, ποιο KPI, ποιο κείμενο)· οι αριθμοί παράγονται ζωντανά κάθε φορά που ανοίγει μια αναφορά, ώστε τίποτα να μην παλιώνει. Αν δύο συντάκτες αλλάξουν πράγματα ταυτόχρονα, το statycs επαναφορτώνει την πιο πρόσφατη έκδοση και σας ενημερώνει.

Σχετικά

• Ανάλυση — τα γραφήματα και τα KPI από τα οποία αντλεί ο δημιουργός
• Dashboard — τα KPI και οι δείκτες που εμφανίζονται στα μπλοκ αναφορών
• Προσαρμοσμένα Dashboard — το διαδραστικό, εντός εφαρμογής αντίστοιχο των παρουσιάσεων αναφορών