Afdelingsplanlægning

Hvad afdelingsplanlægning er til

Når afdelinger først er mappet, kan du redigere en plan pr. afdeling i stedet for kun på selskabsniveau. Produktion ejer sin egen bemanding og direkte omkostningslinje; Salg ejer sine provisioner; hver afdelingsleder planlægger inde i sit udsnit, og totalerne ruller automatisk op til selskabsplanen.

Kort fortalt

Markér Planlæg efter afdelinger, når du opretter en plan, og brug så omfangspillen i planlægningens underoverskrift til at skifte mellem Virksomhed (oprullede totaler) og en enkelt afdeling (kun det udsnit).

Sådan opretter du en plan efter afdeling

I dialogen til oprettelse af plan markeres Planlæg efter afdelinger under Planstruktur. Afkrydsningsfeltet er låst, når tilkøbet er slået fra, med et værktøjstip, der peger på Fakturering. Markeringen bevares på planen og ændrer, hvordan Planlægning gengives for den.

Omfangspille for plan

Planlægningens underoverskrift bærer en omfangspille med Virksomhed fastgjort øverst efterfulgt af hver org-afdeling. Vælg Virksomhed for at se de oprullede totaler (skrivebeskyttet — de er summen af afdelingsudsnittene); vælg en afdeling for at redigere kun det udsnit.

Hvad ændrer sig i afdelingsomfang

Når en afdeling er valgt (dvs. andet end Virksomhed):

  • P&L afkortes ved EBITDA — Af- og nedskrivninger, Nettorenter, EBT, Skatteomkostning og Årets resultat ruller op centralt og kan ikke redigeres pr. afdeling.
  • En Investeringer-blok vises under P&L til afdelingslederens capex- / aktivsalgsposteringer pr. anlægsaktiv-L2 (med brugstids-chip; D&A-planer ruller op centralt, så afdelingslederen indtaster kun aktivsiden). Posteringer ruller op i de centralt planlagte anlægsaktiv-L2-positioner på balancen (og de tilhørende pengestrømslinjer) — der er ingen separat balance pr. afdeling, kun et bidrag pr. afdeling til den centrale.
  • Fanerne Balance og Pengestrøm er deaktiveret — begge forbliver centrale.

I Virksomhed-omfang kan P&L-L2’er over EBITDA foldes ud for at bore ned pr. afdeling, så administratorer kan sammenligne, hvad hver afdeling bidrager med, side om side uden at forlade selskabstotal-visningen.

Hvordan det dukker op i Finans

Den samme omfangspille er monteret i Finans, plus en 4. visningsknap — Afd. — der skifter kolonner til afdelinger i stedet for måneder. Total-kolonnen er fastgjort ved siden af Etiketten, så den ikke ruller ud af syne ved 10+ afdelinger. De samme afkortnings- og Investeringer-blok-regler gælder.

Relateret