Planlægningsnoter

Hvad planlægningsnoter er til

Planlægningsnoter er små annoteringer knyttet til en række i Planlægning — antagelsen, beslutningen eller forbeholdet bag tallet. Noten rejser med rækken på tværs af planskift og genimporter, så begrundelsen ikke strander i et separat dokument.

For noter på celleniveau inde i Finans, se Noter.

Sådan fungerer rækkenoter

En rækkenote er forankret til en enkelt planlægningsrække — ikke til en periode. Der er én note pr. række. Hvad du end skriver, bliver hos den række, uanset om du skifter plan eller ruller frem til en ny måned for sidste faktiske tal.

Et lille ikon på rækken angiver, at en note findes. Hold musen over for et forhåndsvisnings-tooltip; klik på ikonet (eller brug rækkemenuen) for at åbne note-pop-uppen.

Pop-uppen er en editor til almindelig tekst med autogemning: mens du skriver, bekræftes der med en kort forsinkelse, og når du lukker pop-uppen, bekræftes eventuelle ventende redigeringer. En papirkurvsknap på eksisterende noter sletter dem. Tryk Esc for at lukke, Enter for at lukke og gemme, Shift+Enter for et linjeskift.

Hvornår du bruger en rækkenote

Brug en rækkenote til antagelsen bag et tal — den slags kontekst, der hører til linjeposten, ikke ved siden af en enkelt celle:

• “Omsætningsløft i Q3 drevet af det nye prisniveau, der lanceres 1. juli.”
• “Marketingbudget reduceret 15 % fra sidste år efter bestyrelsesbeslutning.”
• “Headcount fastfrosset på 42, indtil næste finansieringsrunde.”

For engangs-periodespecifikke bemærkninger (f.eks. “marts var en 5-ugers måned for fakturering”) foretræk en Finans-cellenote på den faktiske periode, det drejer sig om.

Note-elementer

Indikatoren

Et diskret ikon på rækken signalerer tilstedeværelse. Det er bevidst lavkontrast, så det aldrig konkurrerer med tallene. Rækker uden noter viser slet ingen indikator.

Pop-uppen

Pop-uppen svæver ved siden af ikonet og vender opad, når der ikke er plads. Sidehovedet viser forfatteren og tidsstemplet for seneste opdatering; nye noter viser “Ny note”, indtil den første gemning. Editoren er almindelig tekst — ingen formatering, ingen indlejringer — hvilket holder artefakten lille og holdbar.

Lagring og omfang

Rækkenoter nøgles på {company} × {row}. De følger rækken på tværs af planskift. Hvis en række slettes fra planlægningsstrukturen, bliver dens note forældreløs (strukturlageret mister ankeret; noten kan ikke længere nås fra brugerfladen).

Rækkenoter gemmes på din statycs-konto — ikke i din browser — og deles på tværs af selskabet: alle, der kan læse planen, ser den samme note, på enhver enhed. Redigeringer synkroniseres automatisk.

Synlighed og roller

Rækkenoter arver rolleafgrænsning fra Planlægning. Enhver, der kan læse en plan, kan læse dens rækkenoter; enhver, der kan redigere en plan, kan skrive eller slette dem. Læsere og gæster uden adgang til Planlægning ser ikke rækkenoter.

Relateret

• Planlægning — fladen til rækkenoter
• Noter — ækvivalenten på celleniveau inde i Finans
• Kommentar — mere omfattende fortælling for hele perioden