Planleggingsnotater

Hva planleggingsnotater er til for

Planleggingsnotater er små annoteringer knyttet til en rad i Planlegging — forutsetningen, beslutningen eller forbeholdet bak tallet. Notatet følger med raden på tvers av planbytter og reimporter, slik at begrunnelsen ikke blir strandet i et separat dokument.

For notater på cellenivå inne i Finans, se Notater.

Slik fungerer radnotater

Et radnotat er forankret til en enkelt planleggingsrad — ikke til en periode. Det er ett notat per rad. Det du skriver, blir hos den raden enten du bytter planer eller ruller frem til en ny måned for siste faktiske.

Et lite ikon på raden indikerer at et notat finnes. Pek for et forhåndsvisningstips; klikk ikonet (eller bruk radmenyen) for å åpne notat-popupen.

Popupen er en ren-tekst-editor med autolagring: skriving lagres med en kort forsinkelse, og å lukke popupen fester eventuell ventende endring. En søppelbøtte-knapp på eksisterende notater sletter dem. Trykk Esc for å lukke, Enter for å lukke og lagre, Shift+Enter for et linjeskift.

Når du skal bruke et radnotat

Bruk et radnotat for forutsetningen bak et tall — den typen kontekst som hører til linjeposten, ikke ved siden av en enkelt celle:

• «Inntektsøkning i Q3 drevet av det nye prisnivået som lanseres 1. juli.»
• «Markedsføringsbudsjett redusert 15 % fra i fjor etter styrebeslutning.»
• «Bemanning fryst på 42 til neste finansieringsrunde.»

For engangsbemerkninger knyttet til en bestemt periode (f.eks. «mars var en 5-ukers måned for fakturering»), foretrekk et celle­notat i Finans på den faktiske perioden det gjelder.

Notat-elementer

Indikatoren

Et diskret ikon på raden signaliserer nærvær. Det har med vilje lav kontrast, slik at det aldri konkurrerer med tallene. Rader uten notater viser ingen indikator i det hele tatt.

Popupen

Popupen svever ved siden av ikonet og vender oppover når det ikke er plass under. Hodet viser forfatteren og tidsstempelet for sist oppdatert; nye notater viser «Nytt notat» til første lagring. Editoren er ren tekst — ingen formatering, ingen innbygginger — som holder artefakten liten og varig.

Persistens og omfang

Radnotater nøkles på {company} × {row}. De følger raden på tvers av planbytter. Hvis en rad slettes fra planleggingsstrukturen, blir notatet foreldreløst (strukturlageret mister ankeret; notatet er ikke lenger tilgjengelig fra brukergrensesnittet).

Radnotater lagres til statycs-kontoen din — ikke i nettleseren din — og deles på tvers av selskapet: alle som kan lese planen ser det samme notatet, på hvilken som helst enhet. Endringer synkroniseres automatisk.

Synlighet og roller

Radnotater arver rollestyring fra Planlegging. Alle som kan lese en plan kan lese radnotatene dens; alle som kan redigere en plan kan skrive eller slette dem. Lesere og gjester uten tilgang til Planlegging ser ikke radnotater.

Relatert

• Planlegging — overflaten for radnotater
• Notater — ekvivalenten på cellenivå inne i Finans
• Kommentar — mer utfyllende fortelling for perioden som helhet