Avdelingsplanlegging

Hva avdelingsplanlegging er til for

Når avdelingene er mappet, kan du redigere en plan per avdeling i stedet for bare på selskapsnivå. Produksjon eier sin egen bemanning og direkte kostnads-linje; Salg eier sine provisjoner; hver avdelingsleder planlegger innenfor sin del, og summene ruller opp til selskapsplanen automatisk.

Kort fortalt

Kryss av for Planlegg per avdeling når du oppretter en plan, og bruk deretter omfangsvelgeren i Planlegging-underoverskriften til å bytte mellom Selskap (opprullede summer) og en enkelt avdeling (bare den delen).

Opprette en plan per avdeling

I opprett-plan-dialogen krysser du av for Planlegg per avdeling under Planstruktur. Avkrysningsboksen er låst når tillegget er av, med et verktøytips som peker mot Fakturering. Flagget beholdes på planen og endrer hvordan Planlegging vises for den.

Omfangsvelger for planen

Planlegging-underoverskriften bærer en omfangsvelger med Selskap festet øverst, fulgt av hver org-avdeling. Velg Selskap for å se de opprullede summene (skrivebeskyttet — de er summen av avdelingsdelene); velg en avdeling for å redigere bare den delen.

Hva som endres i avdelingsomfang

Når en avdeling er valgt (dvs. alt annet enn Selskap):

  • P&L-en avkortes ved EBITDA — Avskrivninger, Netto renter, EBT, Skattekostnad og Nettoresultat ruller opp sentralt og kan ikke redigeres per avdeling.
  • En Investeringer-blokk vises under P&L for avdelingslederens capex-/salg-av-anleggsmiddel-føringer per L2 for anleggsmidler (med levetid-chip; D&A-planene ruller opp sentralt, så avdelingslederen fører bare eiendelssiden). Føringene ruller opp i de sentralt planlagte L2-posisjonene for anleggsmidler i balansen (og de tilhørende kontantstrømlinjene) — det finnes ingen egen balanse per avdeling, bare et bidrag per avdeling til den sentrale.
  • Fanene Balanse og Kontantstrøm er deaktivert — begge forblir sentrale.

I Selskap-omfang kan P&L-L2-er over EBITDA utvides for å bore ned per avdeling, slik at administratorer kan sammenligne hva hver avdeling bidrar med side om side uten å forlate selskapssummene.

Hvordan det dukker opp i Finans

Den samme omfangsvelgeren er montert i Finans, pluss en fjerde visningsbryter — Avd. — som bytter kolonnene til avdelinger i stedet for måneder. Total-kolonnen er festet ved siden av etiketten slik at den ikke scroller ut av synet ved 10+ avdelinger. De samme reglene for avkorting og Investeringer-blokk gjelder.

Se også