Hälve

Milleks hälve on

Hälbe vahekaart vastab ühele küsimusele: miks see number erineb sellest, mida ootasime? See kõnnib algsummast (plaan või PY) siht-KPI tegeliku väärtuseni jugana, kus iga KA tegur on näidatud positiivse või negatiivse sammuna.

Kasuta seda, et selgitada EBITDA hälbe juhatusele ühe graafikuga, või leidmaks kolm tegurit, mis vastutavad enamiku EBIT-i puudujäägi eest.

Kokkuvõte

Juga-sild plaanist või PY-st siht-KPI-ni — lahenda L1 või L2 tasemel, rühmita väikesed tegurid „Muu“ alla, loe peamised panustajad allpool.

Hälbe vahekaart, kus on kuvatud kokkuvõtteriba, juga-graafik plaani EBITDA-lt tegeliku EBITDA-ni positiivsete ja negatiivsete teguritega ning all detailitabel mõjuribadega

Kuidas hälve töötab

Hälve loeb sama tegelike tulemuste + plaani + vahemiku kui ülejäänud Analüüs. Valitud siht-KPI määrab parempoolse riba; statycs kõnnib KA hierarhiat valitud tasemel ja arvutab positsioonipõhise hälbe valitud aluse suhtes. Tegurid allpool olulisuse läve koonduvad üheks Muu sammuks, nii et graafik jääb loetavaks.

K/A perioodilüliti on sellel vahekaardil peidetud — hälve töötab alati aktiivse vahemiku vastu.

Hälbe elemendid

Alampäise juhtnupud

  • Siht-KPI — EBITDA, EBIT, puhaskasum, kattemarginaal I või kogutoodang.
  • Olul. — olulisuse sisend (täisprotsent). Tegurid, mille absoluutne hälve on allpool seda silla läve, koonduvad „Muu“ alla.
  • Vahemiku eelseade — sama kalendripill nagu ülejäänud Analüüsis.
  • L1 / L2 — kui sügavale sild lahendub. L1 peatub kõrgtaseme KA positsioonidel, L2 süveneb ühe taseme võrra edasi.
  • vs. plaan / vs. PY — silla aluspool. Algriba näitab vastavalt „Plaan EBITDA“ või „PY EBITDA“.

Kokkuvõtteriba

Viis kaarti graafiku kohal: plaani/PY kogusumma, tegelik kogusumma, netohälve, soodsad kirjed (summa + arv), ebasoodsad kirjed (summa + arv). Soodsad väärtused on rohekassinised (teal), ebasoodsad punased.

Juga-graafik

Plaani/PY riba vasakul, tegurid keskel (positiivne teal, negatiivne punane), tegelik riba paremal. Sordi mõju järgi graafiku päises järjestab tegurid absoluutse hälbe järgi ümber. Allalaadimisikoon ekspordib graafiku PNG-na.

Detailitabel

Graafiku all ruudustik ühe reaga teguri kohta pluss kogusumma rida: positsioon, plaan, tegelik, hälve, hälve % ja mõju riba, mis on skaleeritud suurima absoluutse hälbe järgi. Sama teal/punase konventsioon nagu graafikul.

Seotud

  • Analüüs — vahekaardiriba ja jagatud juhtnupud
  • Planeerimine — silla plaanipool
  • Finantsid — süvene samadesse positsioonidesse aruandevaates
  • KPI-d — määra sillas kuvatavad siht-KPI-d