Drivere

Hvad drivere er til

Drivere lader dig planlægge én gang og genbruge overalt. Headcount, priser, churn, konverteringsrater, leasingflag — definér dem i driver-panelet, og referér til dem fra en vilkårlig planlægningsrække, underposition eller formel. Redigeringer af en driver forplanter sig til hver forbruger i den aktive plan.

Sådan fungerer drivere

Driver-panelet sidder over opgørelsesrækkerne i planlægningsgitteret. Slå det til/fra fra tabelmenuen (panelet skjules, når det ikke er nødvendigt, så opgørelsesrækkerne forbliver i fokus).

Hver driver er en navngivet tidsserie med en enhedstype. Drivere vises ikke i opgørelserne — de findes for at fodre positioner, underpositioner og formelreferencer.

Driver-elementer

Enhedstyper

• Valuta (EURk) — valuta, vist i tusinder. Den gemte EUR-værdi divideres med 1000 til visning og multipliceres tilbage ved gemning.
• Værdi (#) — et antal eller et absolut tal, ingen skalering.
• Procent (%) — gemt som en brøk, gengivet med én decimal.
• Boolean (0/1) — brugt til betalingsplaner, leasingaktivering, triggerflag.

Metoder pr. driver

Hver driver har sin egen metode, sat uafhængigt af de rækker, der forbruger den:

• Manuel — indtast månedlige værdier direkte.
• Formel — beregn ud fra andre drivere, rækker eller konstanter.
• Årlig vækst — årlig sats fordelt af en sæsonprofil.
• Brugerdefineret — driverspecifikke mønstre (for eksempel booleanere for betalingsplan).

Underpositions-oprulning

Drivere fodrer både underpositioner (hjælpelinjer under en formelbaseret række) og selve den overordnede række. Underpositioner ruller ikke op til N2’en af sig selv — de findes for at gøre den overordnedes formel læsbar. Den overordnedes beregnede værdi er det, der bidrager til N1 og totaler.

Årlig aggregering

Når du skifter gitteret til Å-visning, aggregerer statycs hver driver og hver række efter en regel valgt ud fra rækketypen:

• Sum — RES-flowrækker (omsætning, omkostninger, driftsomkostninger). Standard for ikke-procentrækker på RES.
• Sidste — BS-stockrækker. Årsværdien er den sidste måneds værdi.
• Gns. — procentrækker. Årsværdien er det simple gennemsnit af de månedlige procenter.

Som standard tager procentrækker gennemsnittet på tværs af måneder, balancerækker tager den sidste måneds værdi, og alle andre rækker summeres. Aggregeringssymbolet (Σ / Sidste / ⌀) vises ved siden af driver-etiketten, så du med et blik kan se, hvordan årsværdien ruller op.

Slå panelet til/fra

Åbn eller luk driver-panelet fra tabelmenuen i gitterets sidehoved. Panelets tilstand er pr. plan, ikke global, så forskellige planer kan præsentere forskellige driversæt.

Redigering af drivere

• Tilføj: klik på + i bunden af panelet.
• Omdøb: dobbeltklik på driver-etiketten.
• Fjern: rækkemenu → Slet.
• Bool-drivere: celler skifter 0/1 ved klik; manuelle bool-celler forbliver redigerbare, formeldrevne booleanere er skrivebeskyttede.

At slette en driver bryder hver formel, der refererede til den — de forbrugende positioner viser en brudt-reference-fejl i formeleditoren og i valideringsundernavigationen. Ret eller fjern referencerne før du sletter, eller brug valideringslisten til at gå tilbage gennem de berørte rækker bagefter.

Planlægning af en manuel KPI

En manuel KPI — ordreindgang, pipeline, medarbejdertal du selv taster — har ingen opgørelseslinje bag sig, så ingen plan flytter den. Tilknytningen løser det: du erklærer en driver som planserie for en manuel KPI, og KPI’en får et fremadrettet forløb, den ikke kan have alene.

Sådan tilknytter du

Vælg Tilknyt KPI i driverens rækkemenu, og tag en post fra listen Manuelle KPI’er. Kun manuelle KPI’er vises; beregnede udledes allerede af opgørelserne. En KPI, som en anden driver i samme plan allerede bruger, står som Allerede tilknyttet i denne plan — én driver pr. KPI pr. plan.

Hvad tilknytningen ændrer

KPI’en overtager det, der beskriver den, og driveren beholder det, der planlægger den:

• Navn, enhed og aggregering kommer fra KPI’en. Driverens etiket viser Tilknyttet KPI, og du kan ikke længere omdøbe driveren eller ændre enheden — enhedens tooltip lyder Enheden kommer fra den tilknyttede KPI.
• KPI’en beholder sin historik. Dens faktiske tal fylder Faktiske-kolonnerne i driver-rækken, som står tomme på en ikke-tilknyttet driver. En KPI uden historik står som endnu ingen realiserede tal — den kan tilknyttes alligevel.
• De kommende måneder tilhører driveren. Det, du planlægger der, bliver KPI’ens planserie, rullet op til året efter KPI’ens egen aggregering, ikke driverens.

Fordi tilknytningen ligger på driveren, gælder den pr. plan: den samme KPI kan planlægges forskelligt i Budget og i Forecast, og et scenarieskift ændrer aldrig selve KPI’en.

Fjern og reparer

Fjern tilknytning ophæver forbindelsen. Driveren beholder sine værdier, og etiketten kan redigeres igen; KPI’en beholder sin historik og mister blot planserien.

Slettes KPI’en, mens en driver stadig peger på den, viser driveren i ravgult Den tilknyttede KPI findes ikke længere. Driveren og dens tal er urørte — tilknyt en anden KPI, eller fjern tilknytningen.

Reference til drivere

Åbn formeleditoren på den forbrugende position, og vælg en driver fra gennemsyns-vælgeren (drivere vises i deres egen kategori sammen med RES-, BS- og CF-referencer). Du kan også klikke direkte på en driver-række i gitteret, mens editoren er åben, for at indsætte den som en reference. Hver reference tager en tidsforskydning valgt fra en lille menu — denne måned, forrige måned, 1 år siden eller Brugerdefineret (som åbner en modal, hvor du vælger et antal måneder og en retning). De samme forskydninger fungerer for referencer på tværs af rækker.

Relateret

• Planlægning
• Planlægningsmetoder
• Formelsyntaks
• KPI’er — hvor manuelle KPI’er oprettes, og hvad en tilknyttet driver planlægger