Graditelj poročil

Za kaj je Graditelj poročil

Graditelj poročil žive podatke podjetja iz statycs spremeni v dokončano predstavitev ali dokument, ki ga lahko izročite upravi, vlagatelju ali notranjemu deležniku. Izberete predlogo, razporedite grafe, tabele, KPI-je in besedilo, statycs pa vstavi številke — in, če želite, komentar napiše za vas. Vse ostaja vezano na žive podatke, tako da ponovno odprto poročilo vedno odraža najnovejše številke.

Odpiranje Graditelja poročil

Graditelj živi za ikono poročila v zgornji vrstici, tik levo od izbirnika podjetij. Odpre se kot celozaslonska prekrivna plast — na vstopni strani pritisnite Esc (ali uporabite gumb za zaprtje), da se vrnete k temu, kar ste počeli.

• Vsakdo ga lahko odpre za brskanje, predstavitev in izvoz shranjenih poročil.
• Urejanje (ustvarjanje poročil, dodajanje blokov, shranjevanje, shranjevanje predlog) je omejeno na Super skrbnika / Skrbnika / Urejevalca; bralci dobijo vstopno stran samo za branje.
• Ikona je skrita v razdelkih Podatki, Nastavitve in Načrtovanje — poročila se gradijo iz površin Dashboard / Analiza / Finance, ne iz načrtovalnika.

Dve vrsti poročila

Vrsto izberete ob ustvarjanju poročila; pozneje med njima ne pretvarjate.

• Predstavitev — prosojnice v razmerju 16:9, zasnovane za zaslon in projektor.
• Poročilo — pokončni dokument A4, čigar razdelki tečejo čez prave, ločene strani (zaslon se natančno ujema s tiskom, s tekočimi glavami in številkami strani).

Vstopna stran razdeli obe v stolpec Predstavitve in stolpec Poročila, z Avtomatiziranim pasom predlog z živimi podatki na vrhu.

Vstopna stran

• Temna stranska vrstica Shranjeno na levi navaja shranjena poročila vašega podjetja (in vnos Osnutek, če je kakšen v teku), z gumbi za brisanje.
• Avtomatizirane predloge so vnaprej zgrajene z živimi podatki in komentarjem.
• Predstavitve vsebujejo vaše predloge po meri ter Prazno predstavitev; Poročila vsebujejo Prazno poročilo.

Predloge

Privzeto je priloženih šest predlog. Vsaka shrani kaj prikazati, ne zamrznjenih številk, tako da so številke vedno aktualne:

Z ukazom Shrani kot predlogo v orodni vrstici trenutno poročilo shranite kot predlogo po meri, deljeno po podjetju.

Gradnja poročila

Vsako poročilo ima naslovnico, eno ali več vsebinskih strani in fiksno zaključno stran (zaključek »Made with statycs« pri predstavitvah; zaključna stran pri dokumentih), ki je ni mogoče izbrisati. Dokumenti lahko nosijo tudi oštevilčene razdelke in črkovane dodatke (vsak dodatek začne svojo stran).

Iz traku strani na levi lahko strani dodate, prerazporedite (povlecite ali premaknite gor/dol), podvojite in izbrišete (poročilo vedno ohrani vsaj eno).

Postavitev

Vsaka vsebinska prosojnica je prosta mreža z 12 stolpci — povlecite in spremenite velikost katerega koli bloka na katero koli mesto in velikost; prekrivajoči se bloki se potisnejo navzdol. (V dokumentih se bloki zlagajo v polni širini po vrsti.) Predloge imajo bloke že razporejene, tako da lahko začnete z dovršeno stranjo in jo prilagodite.

Bloki

Bloke spustite na stran iz menija + / Dodaj blok. Podatkovni bloki delijo trenutno obdobje in primerjavo poročila (nastavljena v kontekstni vrstici).

• Graf — kateri koli graf iz registra grafov Analize (vključno z vašimi grafi po meri), izrisan v živo. Izbirnik po serijah omogoča prikaz/skritje posameznih črt.
• Metrika — ena sama vodilna številka s svojo ugodno/neugodno razliko.
• KPI — majhen trak KPI-jev z rdečimi/jantarnimi/zelenimi statusnimi pikami.
• Tabela — strnjena tabela P&L, bilance ali denarnega toka s preklopom ravni (Povzetek / Kategorije / Podrobno) in skrij prazne vrstice.
• Besedilo — blok obogatenega besedila v enem od petih slogov: Naslov, Podnaslov, Telo, Poudarek, Alineje.
• Komentar — samodejno napisana proza (glejte spodaj).

Bloki vpogledov

Nabor že pripravljenih analitičnih vizualizacij, ki jih lahko spustite brez konfiguracije — obdobje in primerjavo poročila berejo neposredno:

• Ploščice obratnega kapitala — DSO / DIO / DPO / CCC.
• Hrbtenica P&L — Celotni učinek → Prispevek za kritje I → EBITDA → EBIT → Čisti dobiček.
• Največji premiki — največja odstopanja P&L proti primerjalni osnovi.
• Postavke za spremljanje — opozorilne kartice za vrstice, ki potrebujejo pozornost.
• Napoved za celo leto — dejanske vrednosti od začetka leta plus preostanek po načrtu proti načrtu za celo leto.
• Poudarki pozicij bilance — ključne vrstice bilance, opremljene z dnevi obratnega kapitala.

Samodejno napisan komentar

Blok Komentar (in komentar, vgrajen v predloge) se ustvari iz vaših številk — iste številke vedno dajo isto besedilo, v jeziku poročila. To ni AI: gre za deterministični pripovedni pogon, ki pokriva povzetek za vodstvo, mesečno branje P&L, prihodke, mostni prikaz EBITDA, marže, denarna sredstva, bilanco, obratni kapital in napoved. Izriše se kot alineje na predstavitvah in proza v dokumentih, podnaslovi prosojnic pa samodejno naslovijo ključni premik (teal za ugodno, rdeče za neugodno).

Komentar se posodablja v živo, ko spremenite obdobje, primerjavo ali obseg. Uredite kateri koli blok komentarja, da ga preglasite; kontrolnik Ponastavi na živo besedilo povrne ustvarjeno različico.

Kontekstna vrstica

Vrstica glave poganja celotno poročilo:

• Obseg, mesec Zadnjih dejanskih in Načrt — nastavijo podjetje, mejo dejanskih vrednosti in načrt za primerjavo (uporabljajo isti globalni kontekst kot preostanek aplikacije).
• Oblika — merilo številk (enote / tisoči / milijoni).
• Jezik — zamrznjeni jezik vsebine poročila (glejte spodaj).
• Pogled (predstavitve) — obdobje YTD / LM, primerjava proti načrtu / proti PY, stikalo Noga in stikalo znamke (Logotip / Ime / Oboje / Brez).
• Razveljavi / Uveljavi in indikator »Posodabljanje …«, medtem ko se številke znova izpeljejo.

Jezik posameznega poročila

Vsebina poročila (komentar, oznake grafov, datumi, enote) je zamrznjena na jezik, v katerem je bilo ustvarjeno — preklop jezika aplikacije shranjenega poročila nikoli ponovno ne prevede. Jezik poročila spremenite s kontrolnikom globusa v kontekstni vrstici. Meniji samega graditelja ostanejo v jeziku vaše aplikacije.

Izvoz

Izvozite z Izvozi v PDF, ki uporablja pogovorno okno za tiskanje vašega brskalnika: statycs samodejno nastavi velikost strani — 16:9 za predstavitve, pokončni A4 za dokumente — in odstrani glave brskalnika, tako da dobite čisto predstavitev ali ostranjeno poročilo. (Ločenega izvoza v Excel ni.)

Obstojnost in deljenje

Poročila in predloge se shranijo v vaš račun statycs (namenska storitev za poročila) — ne v vaš brskalnik — so deljeni po podjetju in jih lahko urejajo skrbniki/urejevalci. Poročilo, ki ga gradite, se samodejno shranjuje kot en sam deljeni osnutek, dokler ga s Shrani ne shranite v knjižnico. Shrani se le specifikacija (kateri graf, kateri KPI, katero besedilo); številke se izpeljejo v živo vsakič, ko se poročilo odpre, tako da nič ne zastara. Če dva urejevalca spremenita stvari hkrati, statycs ponovno naloži najnovejše in vas obvesti.

Sorodno

• Analiza — grafi in KPI-ji, iz katerih črpa graditelj
• Dashboard — KPI-ji in metrike, prikazani v blokih poročila
• Lastni dashboardi — interaktivni, znotrajaplikacijski sorodnik predstavitvenih poročil